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title: "[红包]【天风轻纺】恒林股份：关注小市值低估高弹达链 ■NVL全球最大线束核供应商，近期上调明年出货指引3倍增；此外AWS份额继续向上；借助APH产业链地位进入"
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# [红包]【天风轻纺】恒林股份：关注小市值低估高弹达链 ■NVL全球最大线束核供应商，近期上调明年出货指引3倍增；此外AWS份额继续向上；借助APH产业链地位进入

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## 正文

[红包]【天风轻纺】恒林股份：关注小市值低估高弹达链

■NVL全球最大线束核供应商，近期上调明年出货指引3倍增；此外AWS份额继续向上；借助APH产业链地位进入全球核心算力基建；仅线束盒业务27年营收预期倍增至10亿左右，净利率低双。

市场或担心供应稳定性；考虑到建厂周期/验厂流程/产品打磨/良率稳定性及当前需求快速爆发等，恒林太仓本轮有望充分建立规模优势确立地位。
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同时，恒林太仓液冷柜产品价值量较线束盒十倍增，集成线束盒、铜排、液冷系统等部件；目前已初步交付富士康Foxconn，同时合作泰科TEL进展顺利，潜力可期。

■此外，公司主业具备充沛安全边际；26H1若剔除汇兑及原料阶段性影响，调后利润同增60%约3E；26Q3及明年拖累减轻业绩有望大规模释放，当前市值45E净资产40E现金20E；建议积极关注。

## 总体总结

主题正文
1. [红包]【天风轻纺】恒林股份：关注小市值低估高弹达链
2. ■NVL全球最大线束核供应商，近期上调明年出货指引3倍增；
3. 借助APH产业链地位进入全球核心算力基建；
4. 仅线束盒业务27年营收预期倍增至10亿左右，净利率低双。
5. 考虑到建厂周期/验厂流程/产品打磨/良率稳定性及当前需求快速爆发等，恒林太仓本轮有望充分建立规模优势确立地位。
6. 26H1若剔除汇兑及原料阶段性影响，调后利润同增60%约3E；
7. 26Q3及明年拖累减轻业绩有望大规模释放，当前市值45E净资产40E现金20E；