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title: "【广发电新】周观点更新：锂电规划引导与出口共振，绿氢氨醇商业化实现里程碑突破260920 锂电：规划引导与出口增长共振、锂电出货增长可期。近日，九部门印发《》，"
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# 【广发电新】周观点更新：锂电规划引导与出口共振，绿氢氨醇商业化实现里程碑突破260920 锂电：规划引导与出口增长共振、锂电出货增长可期。近日，九部门印发《》，

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## 正文

【广发电新】周观点更新：锂电规划引导与出口共振，绿氢氨醇商业化实现里程碑突破260920

锂电：规划引导与出口增长共振、锂电出货增长可期。近日，九部门印发《》，提出2030年新能源乘用车、商用车新车销量占比目标分别达70%、40%。规划聚焦动力电池安全、充电倍率、低温性能，同时强化产能预警调控。8月国内新能源汽车产销分别完成165.3万辆、164.3万辆，同比增长18.9%、17.8%，新车渗透率60.6%，电动化主导地位持续巩固。出口表现亮眼，当月出口52.6万辆，同比大幅增长134.6%，为锂电产业链带来显著增量。

电池端推荐【宁德时代】，关注【比亚迪、维科技术】等；材料端：VC价格上涨，关注【华盛锂电、孚日股份、富祥药业】等；关注【新宙邦、多氟多】等；AI拉动HVLP铜箔需求，推荐【德福科技】，关注【铜冠铜箔、宝鼎科技、泰金新能】等；铝箔受益于钠电渗透，关注【鼎胜新材、万顺新材】等；负极估值具有安全边际，关注【尚太科技、中科电气】等；铁锂盈利改善，推荐【富临精工】，关注【湖南裕能、万润新能】等。

风电：十五五风电规划增量明确、海风中长期增量中枢确定性上移。规划明确2030年风光累计装机突破28亿千瓦，十五五年均新增风光装机2亿千瓦，较十四五翻倍增长，增量力度显著提升。海上风电十五五新增开工规模1亿千瓦、2030年累计装机破1亿千瓦，年均装机强度同比提升23%。海外市场资本投入回暖、电价机制优化等边际改善持续落地，行业底部修复态势明确，修复性成长机会凸显。

整机关注【金风、明阳、三一、运达】；桩基及塔筒关注【大金、海力、天顺、泰胜】；零部件关注【新强联、德力佳、金雷、通裕、时代新材】等。

绿氢氨醇：国内氢氨醇产业实现商业化出海里程碑突破、作为新能源非电利用核心赛道、成长与出海逻辑持续兑现。根据风芒能源消息，2026年9月金风科技百万吨级绿色甲醇项目完成首批产品跨境发运，标志风电制氢耦合生物质制甲醇技术路线完成产业化闭环，国内氢氨醇产业正式从示范阶段迈入规模化商业出口阶段。行业出海合规优势突出，认证体系全面对标欧盟、韩国绿色能源规则，全球化出海通道基本打通。目前行业依托海外绿色燃料高溢价及头部企业长期海外长单锁定，项目已具备阶段性盈利空间，长期随着绿电降本、产能规模化释放、出海配套完善，行业盈利水平有望持续提升。

关注【嘉泽新能、金风科技、佛燃能源、电投绿能】等。

## 总体总结

主题正文
1. 8月国内新能源汽车产销分别完成165.3万辆、164.3万辆，同比增长18.9%、17.8%，新车渗透率60.6%，电动化主导地位持续巩固。
2. 出口表现亮眼，当月出口52.6万辆，同比大幅增长134.6%，为锂电产业链带来显著增量。
3. 材料端：VC价格上涨，关注【华盛锂电、孚日股份、富祥药业】等；
4. 铁锂盈利改善，推荐【富临精工】，关注【湖南裕能、万润新能】等。
5. 规划明确2030年风光累计装机突破28亿千瓦，十五五年均新增风光装机2亿千瓦，较十四五翻倍增长，增量力度显著提升。
6. 海外市场资本投入回暖、电价机制优化等边际改善持续落地，行业底部修复态势明确，修复性成长机会凸显。
7. 绿氢氨醇：国内氢氨醇产业实现商业化出海里程碑突破、作为新能源非电利用核心赛道、成长与出海逻辑持续兑现。
8. 根据风芒能源消息，2026年9月金风科技百万吨级绿色甲醇项目完成首批产品跨境发运，标志风电制氢耦合生物质制甲醇技术路线完成产业化闭环，国内氢氨醇产业正式从示范阶段迈入规模化商业出口阶段。