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title: "领导好，我觉得到了科技反弹的布局阶段，逢低可逐步增加对科技的配置已待十月的反弹窗口期。更新如下： -美联储如期加息，但会后表述偏鹰。目前年内两次加息预期已确立，"
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# 领导好，我觉得到了科技反弹的布局阶段，逢低可逐步增加对科技的配置已待十月的反弹窗口期。更新如下： -美联储如期加息，但会后表述偏鹰。目前年内两次加息预期已确立，

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## 正文

领导好，我觉得到了科技反弹的布局阶段，逢低可逐步增加对科技的配置已待十月的反弹窗口期。更新如下：

-美联储如期加息，但会后表述偏鹰。目前年内两次加息预期已确立，若10月不出现连续加息情形，那么我认为宏观最差的逆风期已临近尾声。本周日银如期加息，如期拉胯表述偏鸽，可能也是周五美债利率反弹的诱因。下周关注地缘问题是否会得到好转。但从宏观的角度来看，现在应该是提前布局十月反弹窗口期的时候了。

-目前美股A股仍然缺量处于轮动区间，那么除非下周触发一支穿云箭，否则应该会有较长的窗口期进行布局，在经历了今年7月的出清和8下旬至今的二次探底之后，切勿FOMO，因为成交量能仍然较为欠缺。以今年的A股来看，在2.5万亿之上的稳定成交量才足够引动大题材的连续上涨，目前还看不到这个情形。

-但似乎反弹的主攻方向仍然有争议，这也符合布局阶段的特征。在筹码更好叙事更新的小光小PCB、超跌的大光存储和正规军引领的设备和国产三个方向中，我反正聊下来看好哪个的都有（剔除高喊银行红利的捣乱分子之后。按照今年的经验，我选中的那个通常表现最差，那就不要做选择了，三个方向都配置上等待国庆节后的修复吧。

以上。省流：不要FOMO，耐心等待机会布局节后科技反弹

## 总体总结

主题正文
1. 领导好，我觉得到了科技反弹的布局阶段，逢低可逐步增加对科技的配置已待十月的反弹窗口期。
2. 目前年内两次加息预期已确立，若10月不出现连续加息情形，那么我认为宏观最差的逆风期已临近尾声。
3. 下周关注地缘问题是否会得到好转。
4. -目前美股A股仍然缺量处于轮动区间，那么除非下周触发一支穿云箭，否则应该会有较长的窗口期进行布局，在经历了今年7月的出清和8下旬至今的二次探底之后，切勿FOMO，因为成交量能仍然较为欠缺。
5. 以今年的A股来看，在2.5万亿之上的稳定成交量才足够引动大题材的连续上涨，目前还看不到这个情形。
6. 在筹码更好叙事更新的小光小PCB、超跌的大光存储和正规军引领的设备和国产三个方向中，我反正聊下来看好哪个的都有（剔除高喊银行红利的捣乱分子之后。
7. 按照今年的经验，我选中的那个通常表现最差，那就不要做选择了，三个方向都配置上等待国庆节后的修复吧。
8. 省流：不要FOMO，耐心等待机会布局节后科技反弹