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title: "华凯易佰持续推荐：跨境电商主业利润高增 + 光通信期权预计兑现 [玫瑰]主业：跨境电商业务表现优异，全年目标从3.5-4亿上修至4-4.3亿，明年目标5亿以上。"
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# 华凯易佰持续推荐：跨境电商主业利润高增 + 光通信期权预计兑现 [玫瑰]主业：跨境电商业务表现优异，全年目标从3.5-4亿上修至4-4.3亿，明年目标5亿以上。

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华凯易佰持续推荐：跨境电商主业利润高增 + 光通信期权预计兑现

[玫瑰]主业：跨境电商业务表现优异，全年目标从3.5-4亿上修至4-4.3亿，明年目标5亿以上。Q3、Q4旺季环比继续走高，7月日均销售额与6月Prime Day持平。精品全年收入目标增50%以上，五家控股子公司下半年全部并表；AI平台易智万象已开始收费。

[玫瑰]光通信期权：万和无源光器件，准直器光纤头有望获大客户Coherent订单。10月是关键时点，订单落地即推进收购（订单为交割前置条件）。若兑现，明年贡献归母 5000万+利润。

[玫瑰]估值：明年预计 5.5亿以上利润（主业5亿+万和0.5亿），对应15xPE，重点推荐。

## 总体总结

主题正文
1. 华凯易佰持续推荐：跨境电商主业利润高增 + 光通信期权预计兑现
2. [玫瑰]主业：跨境电商业务表现优异，全年目标从3.5-4亿上修至4-4.3亿，明年目标5亿以上。
3. Q3、Q4旺季环比继续走高，7月日均销售额与6月Prime Day持平。
4. 精品全年收入目标增50%以上，五家控股子公司下半年全部并表；
5. [玫瑰]光通信期权：万和无源光器件，准直器光纤头有望获大客户Coherent订单。
6. 10月是关键时点，订单落地即推进收购（订单为交割前置条件）。
7. 若兑现，明年贡献归母 5000万+利润。
8. [玫瑰]估值：明年预计 5.5亿以上利润（主业5亿+万和0.5亿），对应15xPE，重点推荐。