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title: "【国盛建筑何亚轩/李枫婷】柏诚股份：两存洁净室核心供应商，Q3业绩预计大幅提速 ✨公司在两存洁净室占有20%份额，今年新招标项目中长鑫二次配接近100%份额，订"
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# 【国盛建筑何亚轩/李枫婷】柏诚股份：两存洁净室核心供应商，Q3业绩预计大幅提速 ✨公司在两存洁净室占有20%份额，今年新招标项目中长鑫二次配接近100%份额，订

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## 正文

【国盛建筑何亚轩/李枫婷】柏诚股份：两存洁净室核心供应商，Q3业绩预计大幅提速

✨公司在两存洁净室占有20%份额，今年新招标项目中长鑫二次配接近100%份额，订单结构中存储敞口极高（今年估算50%-60%），核心受益两存资本开支扩张。

✨截至8/25公司已签订单69亿元，全年订单预计超100亿。我们测算今年营收65亿，净利率6%对应约4亿业绩（Q3起增长预计显著提速），明年最保守假设订单持平对应收入至少100亿+、业绩6-7亿（公司订单转化周期短，基本1年内确认）。乐观假设订单30%增长，明年收入120亿+，对应7-8亿业绩，若两存进展超预期，业绩将有进一步上修空间。

✨此外，公司近期积极对接东南亚模块化项目，明年若多个项目落地，有望实现10亿+产值，进一步贡献1-2亿业绩增量。

✨今年两存项目进展均较年初预期提速（ 我们数据库半月度更新项目进展/需要的领导欢迎小窗），且从设备端看，制程升级/下单节奏加快均将带动订单上修，有望对境内CAPEX链形成显著催化。公司两存业务敞口大，按明年乐观假设的业绩测算当前PE仅17X，同时考虑长存上市催化，估值具备较强扩张动力。

## 总体总结

主题正文
1. 【国盛建筑何亚轩/李枫婷】柏诚股份：两存洁净室核心供应商，Q3业绩预计大幅提速
2. ✨公司在两存洁净室占有20%份额，今年新招标项目中长鑫二次配接近100%份额，订单结构中存储敞口极高（今年估算50%-60%），核心受益两存资本开支扩张。
3. ✨截至8/25公司已签订单69亿元，全年订单预计超100亿。
4. 我们测算今年营收65亿，净利率6%对应约4亿业绩（Q3起增长预计显著提速），明年最保守假设订单持平对应收入至少100亿+、业绩6-7亿（公司订单转化周期短，基本1年内确认）。
5. 乐观假设订单30%增长，明年收入120亿+，对应7-8亿业绩，若两存进展超预期，业绩将有进一步上修空间。
6. ✨此外，公司近期积极对接东南亚模块化项目，明年若多个项目落地，有望实现10亿+产值，进一步贡献1-2亿业绩增量。
7. ✨今年两存项目进展均较年初预期提速（ 我们数据库半月度更新项目进展/需要的领导欢迎小窗），且从设备端看，制程升级/下单节奏加快均将带动订单上修，有望对境内CAPEX链形成显著催化。
8. 公司两存业务敞口大，按明年乐观假设的业绩测算当前PE仅17X，同时考虑长存上市催化，估值具备较强扩张动力。