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title: "你的电子布，我来守护，梳理几个..."
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# 你的电子布，我来守护，梳理几个...

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## 正文

你的电子布，我来守护，梳理几个【电子布】的好消息--AI 新材料更新（0916/3）

（1）布友莫慌，织布机并无进展。中材反馈，刚开始测，送过来 1 台、就测一下。

（2）“小 pcb”，也叫“二线 pcb”，q3 排队放业绩（上周开过产业☎️）。 说明涨价链“通畅”。预计pcb涨价持续到27q3。

（3）【布】也有业绩，【布】能涨价到27年，【布】还缺纱，【布】在升级，ptfe 方案也要【布】来混压

（4）估值梳理（9-20x pe，便宜）
1️⃣中国巨石，26/27，分别 85e/200e，1900 亿，9.5x pe。q3 估计利润 24-25 亿（要考虑激励费+汇兑），环比+50%

2️⃣中材科技，终于…锁完价了，26/27，分别 34/60e，940e，16x pe。
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3️⃣国际复材，26/27，分别 21/65e，1209e，18.6x pe。q3 估计 6 亿左右（考虑汇兑）。

4️⃣单押品种：宏和（t），莱特（q），菲利华（q）。

（5）更新电子布基本面
1️⃣ 龙头企业近期市场摸排，一个结论，“到处缺纱”“到处缺布”。
2️⃣ 我们最近去 ccl、pcb 企业摸排，结论一样。
3️⃣ kb6 月、巨石 7 月的纱，爬坡后，没有缓解市场的紧张。

（6） 一句话：看好电子布，是涨价最硬核环节。
（估值表，🉑私）
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（一马平川）

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## 总体总结

主题正文
1. 你的电子布，我来守护，梳理几个【电子布】的好消息--AI 新材料更新（0916/3）
2. （2）“小 pcb”，也叫“二线 pcb”，q3 排队放业绩（上周开过产业☎️）。
3. 预计pcb涨价持续到27q3。
4. （3）【布】也有业绩，【布】能涨价到27年，【布】还缺纱，【布】在升级，ptfe 方案也要【布】来混压
5. q3 估计利润 24-25 亿（要考虑激励费+汇兑），环比+50%
6. 2️⃣中材科技，终于…锁完价了，26/27，分别 34/60e，940e，16x pe。
7. 1️⃣ 龙头企业近期市场摸排，一个结论，“到处缺纱”“到处缺布”。
8. 2️⃣ 我们最近去 ccl、pcb 企业摸排，结论一样。