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title: "重点推荐 中材科技： 预期差是硬实力，估值低是硬道理 昨晚到今早密集提示。我们认为公司定增节奏顺利往前推进，随着公司产能释放，估值性价比凸显。早盘大涨，继续推荐"
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# 重点推荐 中材科技： 预期差是硬实力，估值低是硬道理 昨晚到今早密集提示。我们认为公司定增节奏顺利往前推进，随着公司产能释放，估值性价比凸显。早盘大涨，继续推荐

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重点推荐 中材科技： 预期差是硬实力，估值低是硬道理

昨晚到今早密集提示。我们认为公司定增节奏顺利往前推进，随着公司产能释放，估值性价比凸显。早盘大涨，继续推荐。

预期差来自公司产销进入快通道。1）公司3500万米AI项目7月逐步投产，8-9月爬坡，Q4产能有望翻倍。2）公司一代/二代/T布/Q布全布局，卡位TG/SY核心供应商，重点看二代布、T布出货情况。

空间来自估值的性价比。中性预期明年PE仅14x（可比公司20-25x）。 估值低就是硬道理、欢迎交流公司业绩拆分。

## 总体总结

主题正文
1. 重点推荐 中材科技： 预期差是硬实力，估值低是硬道理
2. 我们认为公司定增节奏顺利往前推进，随着公司产能释放，估值性价比凸显。
3. 预期差来自公司产销进入快通道。
4. 1）公司3500万米AI项目7月逐步投产，8-9月爬坡，Q4产能有望翻倍。
5. 2）公司一代/二代/T布/Q布全布局，卡位TG/SY核心供应商，重点看二代布、T布出货情况。
6. 空间来自估值的性价比。
7. 中性预期明年PE仅14x（可比公司20-25x）。
8. 估值低就是硬道理、欢迎交流公司业绩拆分。