--- title: "[庆祝]【周观点】重视AI散热的产业机遇，关注机器人产业进展 [太阳]近期核心标的：国机精工、沃尔德、浙江荣泰、科达利、拓斯达、东方材料、金富科技、杰瑞股份、联" topic_id: 22258818251115451 created_at: 2026-09-14T09:41:41.297+0800 source: zsxq type: topic cssclasses: zsxq-vault --- # [庆祝]【周观点】重视AI散热的产业机遇，关注机器人产业进展 [太阳]近期核心标的：国机精工、沃尔德、浙江荣泰、科达利、拓斯达、东方材料、金富科技、杰瑞股份、联 - 序号：350 - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22258818251115451) - 附件：图片 0，音频 0，文档 0 - 音频文件：_无音频_ ## 图片 _无图片_ ## 正文 [庆祝]【周观点】重视AI散热的产业机遇，关注机器人产业进展 [太阳]近期核心标的：国机精工、沃尔德、浙江荣泰、科达利、拓斯达、东方材料、金富科技、杰瑞股份、联德股份 [太阳]近期重点方向：金刚石&石墨烯散热、人形机器人、工程机械、激光设备、液冷、3D打印、光模块设备、通用设备 [玫瑰]金刚石散热：海外机构上修市场规模，核心企业等待量产订单。金刚石散热（单晶和多晶）在下游客户端持续验证中，目前核心公司国机精工、沃尔德、四方达、惠丰钻石等均有与下游客户对接，部分企业有望在年内获得订单。海外来看，Orbray于9月2-4日SEMICON Taiwan 2026展示最新单晶钻石基板。Fortune Business Insights上修市场规模，预计全球单晶金刚石市场（半导体与先进热管理为主）将从2025年约21亿美元增至2034年43亿美元。持续推荐国机精工、沃尔德、四方达，关注宏昌科技。 [玫瑰]人形机器人：国内机器人公司持续迭代模型，关注海外量产进展。9月7日宇树科技发布世界模型UnifoLM-X2驱动的人形机器人全自主搏击视频，9月8日小鹏集团宣布全球首条高阶通用人形机器人自动化产线正式启用，首台IRON机器人完成全自动总装并自主走下产线，9月9日智元发布AGILE 2.0感控一体模型。深圳发布智能机器人三年工作方案，杭州发布具身智能重点科研攻关''揭榜挂帅''指南‘’。从产业链跟踪来看，北美T的量产速度有望在近期迎来加速。推荐 浙江荣泰、恒立液压、科达利、恒帅股份、征和工业、申昊科技、金沃股份、铁流股份。 [玫瑰]石墨烯散热：AI散热重点新方向，核心公司即将上市。随着英伟达GPU功耗升至2300W，导热材料向石墨烯切换的确定性趋势延续，石墨烯散热核心标的鸿富诚上市在即。浙江大学高分子系高超教授团队发展''多流浇铸''技术，该成果直面石墨烯''面内导热极强（约5000 W/m·K）、厚度方向偏科''的产业化痛点。相关公司：鸿富诚、飞荣达、中石科技、思泉新材等。 [玫瑰]光模块设备：第二十七届中国国际光电博览会（CIOE）9月9-11日在深圳国际会展中心举行、中际旭创、新易盛、光迅科技等核心公司参展并发布产品。通×亚马逊最高600亿美元AI数据中心合作+共同开发1.6T及后续世代光互联方案，产业进展来看，1.6T光模块有望快速上量。相关标的：联讯仪器、唯特偶、瑞松科技、博众精工、拓斯达。 [玫瑰]工程机械：8月挖机保持增长，出口恢复更加明显。8月销售各类挖掘机19,716台，同比增长19.3%；其中国内销量7,986台，同比增长3.92%，出口11,730台，同比增长32.7%，单月出口占总销量比重达59.5%。1-8月累计销售挖掘机191,557台，同比增长24.2%，其中出口96,938台（+31.8%）、国内94,619台（+17.4%），年内出口占比首次超过50%（50.6%）。相关标的：三一重工、中联重科、徐工机械、恒立液压、柳工。 ## 总体总结 主题正文 1. [太阳]近期重点方向：金刚石&石墨烯散热、人形机器人、工程机械、激光设备、液冷、3D打印、光模块设备、通用设备 2. 金刚石散热（单晶和多晶）在下游客户端持续验证中，目前核心公司国机精工、沃尔德、四方达、惠丰钻石等均有与下游客户对接，部分企业有望在年内获得订单。 3. Fortune Business Insights上修市场规模，预计全球单晶金刚石市场（半导体与先进热管理为主）将从2025年约21亿美元增至2034年43亿美元。 4. 9月7日宇树科技发布世界模型UnifoLM-X2驱动的人形机器人全自主搏击视频，9月8日小鹏集团宣布全球首条高阶通用人形机器人自动化产线正式启用，首台IRON机器人完成全自动总装并自主走下产线，9月9日智元发布AGILE 2.0感控一体模型。 5. 随着英伟达GPU功耗升至2300W，导热材料向石墨烯切换的确定性趋势延续，石墨烯散热核心标的鸿富诚上市在即。 6. [玫瑰]光模块设备：第二十七届中国国际光电博览会（CIOE）9月9-11日在深圳国际会展中心举行、中际旭创、新易盛、光迅科技等核心公司参展并发布产品。 7. 其中国内销量7,986台，同比增长3.92%，出口11,730台，同比增长32.7%，单月出口占总销量比重达59.5%。 8. 1-8月累计销售挖掘机191,557台，同比增长24.2%，其中出口96,938台（+31.8%）、国内94,619台（+17.4%），年内出口占比首次超过50%（50.6%）。