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title: "AI材料周观点-反弹要追求有锐度的方向20260913 1、啥是有锐度方向？有变化、基本面真的硬、筹码结构好的方向 2、PCB材料：二三线PCB厂涨价，打开上游"
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# AI材料周观点-反弹要追求有锐度的方向20260913 1、啥是有锐度方向？有变化、基本面真的硬、筹码结构好的方向 2、PCB材料：二三线PCB厂涨价，打开上游

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## 正文

AI材料周观点-反弹要追求有锐度的方向20260913

1、啥是有锐度方向？有变化、基本面真的硬、筹码结构好的方向

2、PCB材料：二三线PCB厂涨价，打开上游涨价空间。PTFE方案可能在CPO交换机做测试。整体变化指向景气、升级方向。继续关注电子布、树脂、硅微粉。 周一联瑞中报后首场线上交流

3、MLCC粉体：村田拟收缩消费及部分车规MLCC料号，有望为国内MLCC原厂带来份额承接窗口，传导至粉体端， 国瓷 存量客户需求再放大。

4、电子气体：六氟化钨在9-10月有望开启新一轮涨价。氩气价格继续上行，幅度远超季节性表现，判断后续存在韧性。 上周调研杭氧&气体专家欢迎交流

5、ABF膜、玻璃基板重点跟踪产业和价格变化。

[爆竹]风险提示：需求不及预期、竞争加剧

## 总体总结

主题正文
1. AI材料周观点-反弹要追求有锐度的方向20260913
2. 2、PCB材料：二三线PCB厂涨价，打开上游涨价空间。
3. 继续关注电子布、树脂、硅微粉。
4. 3、MLCC粉体：村田拟收缩消费及部分车规MLCC料号，有望为国内MLCC原厂带来份额承接窗口，传导至粉体端， 国瓷 存量客户需求再放大。
5. 4、电子气体：六氟化钨在9-10月有望开启新一轮涨价。
6. 氩气价格继续上行，幅度远超季节性表现，判断后续存在韧性。
7. 5、ABF膜、玻璃基板重点跟踪产业和价格变化。
8. [爆竹]风险提示：需求不及预期、竞争加剧