--- title: "灵活操zuo吧，你不多吧 有朋友买了凌云光，小亏，主要可能是限售股大解禁造成，公司基本面优秀，估值合理，看看再说吧，目前这样一ge价位，机构出逃也不会多的 --" topic_id: 82258841854455452 created_at: 2026-09-08T10:59:26.984+0800 source: zsxq type: topic cssclasses: zsxq-vault --- # 灵活操zuo吧，你不多吧 有朋友买了凌云光，小亏，主要可能是限售股大解禁造成，公司基本面优秀，估值合理，看看再说吧，目前这样一ge价位，机构出逃也不会多的 -- - 序号：297 - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82258841854455452) - 附件：图片 0，音频 0，文档 0 - 音频文件：_无音频_ ## 图片 _无图片_ ## 正文 灵活操zuo吧，你不多吧 有朋友买了凌云光，小亏，主要可能是限售股大解禁造成，公司基本面优秀，估值合理，看看再说吧，目前这样一ge价位，机构出逃也不会多的 -- 凌云光不属于典型的光，只是压电陶瓷设备端的概念，那么多好biao的呢 -- 【0908 个股】长飞光纤竞价不错，可以关zhu下. 开盘如此盘面，正常，昨天不少人挣到了.急着卖出些，就是如此的 -- 【0908 组合】为什么组合有shi候需要跨板块配，就是规避一些贝塔风险.适合板块轮动的时候使用. 我说过，三环集团可能会成为存钱的标的. 很多人在别的标的上挣到钱，总想换，换来换去就没了.而三环这种靠谱的票，一开始不发力，黏着你，让你忍着，锁住你的资金，慢慢爬起来，回本. 回头一看，你发现，幸好没去换，存钱存到了 -- 【知识】华为的 CloudMatrix 384 和 NVIDIA 的 GB200 NVL72，是当下最常被放在一起对标的两台超节点，做的是同一件事，把几十到几百颗 AI 芯片连成一台「逻辑上的机器」.但把它们拆到互连层，会看到一处很反直觉的差异.NVL72 把 72 颗 Blackwell 连成一个域，卡间的 scale-up 链路几乎全是铜缆和电连接器，光模块只出现在这个域对外的接口上.华为的 CM384 把 384 颗昇腾 910C 连成一个域，卡与卡、柜与柜之间的互连几乎全部走光（板内短距走线和供电仍是铜），据 SemiAnalysis 拆jie，整台系统用了约 6,912 个 400G 光模块. NVL72 的 72 颗卡在一个机柜里，链路在亚米到米级，正好落在铜还能扛的窗口内，所以 NVIDIA 的 scale-up 用铜是顺理成章的工程选择，又省功耗又省成本.CM384 的链路要跨 16 个机柜、几十米，还要在这个距离上扛住 scale-up 所需的高带宽，这已经远远超出铜的物理窗口.于是 scale-up 这一层，华为没有别的选择，只能全上光.光纤的优势恰好补在铜的短板上，它的衰减大约是每公里零点几分贝这个量级，而且在几十米这种距离上，跑 100G 还是 400G，损耗几乎不变.铜那条「速率一高、距离就塌」的曲线，在光纤上基本是平的. 据 SemiAnalysis 拆解，CM384 全系统用了约 6,912 个 400G 光模块、约 3,168 根光纤，把 384 颗卡织成一个全互联的域.这些光模块并不都干同一件事，其中约 5,376 个用在 scale-up（UB/灵衢域内，卡到卡），约 1,536 个用在 scale-out（RDMA，跨节点），合起来 6,912.摊到单卡上，scale-up 侧每颗卡大约挂着 14 个收发器.光在这里不是边缘配件，它构成算力域的基本单元 -- 【0908盘面]前面半小时就是垃圾时间，10点之后才看得出来趋势。 这两天pcb板倒是挺强的，风水啊，就是那么轮流转啊转。耐心等待吧。 -- 【0908 板块】今天铜板块表现不错.目前国际铜价格，又冲历史新高了. 前面让你们平衡配置的，可以考虑铜. 这种板块你们自己盯牢，没啥好讲的，周期性质.别抱怨慢，也别埋怨震荡.求什么，得什么，风险和收益是对应的. -- 【板块】小光又是全场最佳了，今天领头打先锋的是光纤，然后是各种光器件，光模块.剑桥科技涨停了，估计能带动光模块一步一步回暖. 罗博特科，估计是要创新高了.挺好，zhi有连续有股票创新高，解套所有人，资金的热情才能起来 -- 【个股】zui近玻纤电子布领域的票表现一般，主要是上次涨价的预期下，股价没有冲出来，一鼓作气，再鼓而衰，三鼓而竭.又得蓄力了. 巨石这个票，我们在等一个礼拜. 到时不行，在想办法换 -- 【个股】生益科技，不参与的人，看到这一路的走势，觉得太平常不过了.跟那些小光一比啊，都不知道算个啥. 但你真实际投入进去，仓位又合理的话，在关键节点能稍微波段一下，这个票，就稳住了你的整个账户.在一片纷纷乱乱里，安全度过. 到时再发现重大机会的时候，你就大ba资金可以切换去追 -- 【策略】这两天，策略里新变化是:我继续重点强调了 组合里要增配光，最好自己选. 早上让ni们可以开始配光模块.竞价后说了个股，长飞光纤.看你们自己运气和表现，我还行 -- 【盘面】资金们开始笑话了昨天的获利盘，开始干活了. 我估计你们也买好了，就买定离手. 听歌，这首歌，写的最不好的就是最后一句话，很不友好. 《》 我劝你早dian归去 你说你不想归去 只叫我抱着你 悠悠海风轻轻吹 冷却了野火堆 我看见伤心的你 你说我怎舍得去 哭态也绝美 如何止哭 只得轻吻你发边 让风继续吹 不忍远离 心里极渴望 希望留下伴着你 风继续吹 不忍远离 心里亦有泪 不愿流泪望着你 过去多少快乐记忆 何妨与你一起去追 要将忧郁苦痛洗去 柔情蜜意我愿记取 要强忍离情泪 未许它向下垂 愁如锁眉头聚 别离泪始终要下垂 我已令你快乐 你也令我痴痴醉 你已在我心 不必再问记着谁 留住眼里每滴泪 为何仍断续流默默垂 为何仍断续流默默垂 -- 【个股】中国巨石，被我ma醒了么？ 是不是要继续骂？ 巨石，你这@#￥%……&*……%￥#……*&&……%￥#*f -- qian面三弟，山东玻纤，今天二弟，宏和科技，昨天四弟，中材科技,巨石，你是死了么I ## 总体总结 主题正文 1. 【0908 组合】为什么组合有shi候需要跨板块配，就是规避一些贝塔风险.适合板块轮动的时候使用. 2. 很多人在别的标的上挣到钱，总想换，换来换去就没了.而三环这种靠谱的票，一开始不发力，黏着你，让你忍着，锁住你的资金，慢慢爬起来，回本. 3. 【知识】华为的 CloudMatrix 384 和 NVIDIA 的 GB200 NVL72，是当下最常被放在一起对标的两台超节点，做的是同一件事，把几十到几百颗 AI 芯片连成一台「逻辑上的机器」.但把它们拆到互连层，会看到一处很反直觉的差异.NVL72 把 72 颗 Blackwell 连成一个域，卡间的 scale-up 链路几乎全是铜缆和电连接器，光模块只出现在这个域对外的接口上.华为的 CM384 把 384 颗昇腾 910C 连成一个域，卡与卡、柜与柜之间的互连几乎全部走光（板内短距走线和供电仍是铜），据 SemiAnalysis 拆jie，整台系统用了约 6,912 个 400G 光模块. 4. NVL72 的 72 颗卡在一个机柜里，链路在亚米到米级，正好落在铜还能扛的窗口内，所以 NVIDIA 的 scale-up 用铜是顺理成章的工程选择，又省功耗又省成本.CM384 的链路要跨 16 个机柜、几十米，还要在这个距离上扛住 scale-up 所需的高带宽，这已经远远超出铜的物理窗口.于是 scale-up 这一层，华为没有别的选择，只能全上光.光纤的优势恰好补在铜的短板上，它的衰减大约是每公里零点几分贝这个量级，而且在几十米这种距离上，跑 100G 还是 400G，损耗几乎不变.铜那条「速率一高、距离就塌」的曲线，在光纤上基本是平的. 5. 据 SemiAnalysis 拆解，CM384 全系统用了约 6,912 个 400G 光模块、约 3,168 根光纤，把 384 颗卡织成一个全互联的域.这些光模块并不都干同一件事，其中约 5,376 个用在 scale-up（UB/灵衢域内，卡到卡），约 1,536 个用在 scale-out（RDMA，跨节点），合起来 6,912.摊到单卡上，scale-up 侧每颗卡大约挂着 14 个收发器.光在这里不是边缘配件，它构成算力域的基本单元 6. 【0908 板块】今天铜板块表现不错.目前国际铜价格，又冲历史新高了. 7. 这种板块你们自己盯牢，没啥好讲的，周期性质.别抱怨慢，也别埋怨震荡.求什么，得什么，风险和收益是对应的. 8. 【策略】这两天，策略里新变化是:我继续重点强调了 组合里要增配光，最好自己选.