---
title: "🌹通信设备周观点更新 0907 通信设备上周下跌4.77%，本周结合光博会等催化，看好科技反弹行情。 📍光通信：周末GPT-6 Astra讨论度较高，Compu"
topic_id: 45548822254525218
created_at: 2026-09-07T09:19:27.829+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 🌹通信设备周观点更新 0907 通信设备上周下跌4.77%，本周结合光博会等催化，看好科技反弹行情。 📍光通信：周末GPT-6 Astra讨论度较高，Compu

- 序号：337
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45548822254525218)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

🌹通信设备周观点更新 0907
通信设备上周下跌4.77%，本周结合光博会等催化，看好科技反弹行情。

📍光通信：周末GPT-6 Astra讨论度较高，Computer Use、视觉理解及专业软件工作流能力超预期，打开Agent、AI for Science和工业设计等高价值场景，强化模型—应用—算力需求闭环。博通FY3Q AI半导体收入同比+56.4%，并给出客户XPU FY27/FY28约10/20GW部署展望，中长期景气进一步上修。头部光模块公司上周对2H26-27年1.6T、28年2.4T及NPO延续积极判断的口径，调整后重点推荐【XC】【XYS】【TFC】【源杰】【剑桥】【CF-H】。

📍国产链：盛科拟定增不超48.05亿元，加码下一代高性能交换芯片及互联技术，继续推荐【盛科】。

📍服务器：Dell Q2 AI服务器订单/收入达609/164亿美元，ISG OPM同比提升6.2ppt至15%，验证AI基础设施需求强劲；叠加新一代搭载NVIDIA RTX Spark的AI PC发布，推荐全球服务器及PC龙头【联想】。

## 总体总结

主题正文
1. 🌹通信设备周观点更新 0907
2. 通信设备上周下跌4.77%，本周结合光博会等催化，看好科技反弹行情。
3. 📍光通信：周末GPT-6 Astra讨论度较高，Computer Use、视觉理解及专业软件工作流能力超预期，打开Agent、AI for Science和工业设计等高价值场景，强化模型—应用—算力需求闭环。
4. 博通FY3Q AI半导体收入同比+56.4%，并给出客户XPU FY27/FY28约10/20GW部署展望，中长期景气进一步上修。
5. 头部光模块公司上周对2H26-27年1.6T、28年2.4T及NPO延续积极判断的口径，调整后重点推荐【XC】【XYS】【TFC】【源杰】【剑桥】【CF-H】。
6. 📍国产链：盛科拟定增不超48.05亿元，加码下一代高性能交换芯片及互联技术，继续推荐【盛科】。
7. 📍服务器：Dell Q2 AI服务器订单/收入达609/164亿美元，ISG OPM同比提升6.2ppt至15%，验证AI基础设施需求强劲；
8. 叠加新一代搭载NVIDIA RTX Spark的AI PC发布，推荐全球服务器及PC龙头【联想】。