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title: "领导好，今天机器人板块大涨，我们认为核心在于市场逐步开始重视北美T产业化进展，建议关注核心供应链确定性与弹性！ [太阳]近期我们跟供应链交流，当前T订单正在快速"
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# 领导好，今天机器人板块大涨，我们认为核心在于市场逐步开始重视北美T产业化进展，建议关注核心供应链确定性与弹性！ [太阳]近期我们跟供应链交流，当前T订单正在快速

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## 正文

领导好，今天机器人板块大涨，我们认为核心在于市场逐步开始重视北美T产业化进展，建议关注核心供应链确定性与弹性！

[太阳]近期我们跟供应链交流，当前T订单正在快速爬坡，预计10月周产1000台、年底周产2000台，供应链整体都在快速要产能阶段。短期产品基本定型，预计以T内部训练采集数据需求为主，后续将有望外售。

[太阳]建议关注核心供应链和有边际变化的核心公司：

恒勃： T链PEEK核心卡位，近期6款产品已锁定定型，sleeve等产品 已开钢模量产。公司作为保证整机运动功能的核心解决方案商，继续看好通胀逻辑及全产业链自制的研发与成本优势，核心卡位。

北特： 丝杠核心供应商，身体通过tier1对接，手部直接对接，价值量上万。目前昆山产能周千台，泰国产能年底落地，看好公司的大规模量产能力与份额有望超预期。

福达： 近期有望重点绑定核心tier1，丝杠减速器等产品均有进展。同时国内上纬新产品发布，公司也有望通过意优获取大份额。叠加公司燃机进展，业绩高确定性的同时后续弹性可观。

双环： 环动科技终止分拆，机器人估值全部收归母公司。产品定位新型减速器，持续与客户研发迭代，产品基本收敛有望进入量产。

## 总体总结

主题正文
1. 领导好，今天机器人板块大涨，我们认为核心在于市场逐步开始重视北美T产业化进展，建议关注核心供应链确定性与弹性！
2. [太阳]近期我们跟供应链交流，当前T订单正在快速爬坡，预计10月周产1000台、年底周产2000台，供应链整体都在快速要产能阶段。
3. 短期产品基本定型，预计以T内部训练采集数据需求为主，后续将有望外售。
4. [太阳]建议关注核心供应链和有边际变化的核心公司：
5. 恒勃： T链PEEK核心卡位，近期6款产品已锁定定型，sleeve等产品 已开钢模量产。
6. 公司作为保证整机运动功能的核心解决方案商，继续看好通胀逻辑及全产业链自制的研发与成本优势，核心卡位。
7. 北特： 丝杠核心供应商，身体通过tier1对接，手部直接对接，价值量上万。
8. 福达： 近期有望重点绑定核心tier1，丝杠减速器等产品均有进展。