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title: "长江周机汇：持续推荐明年订单、业绩加速的资产 ai装备： tgv：帝尔激光（非光伏业务订单预期加速） 半导体：华峰测控、长川科技（国产算力发展加速） 光模块检测"
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# 长江周机汇：持续推荐明年订单、业绩加速的资产 ai装备： tgv：帝尔激光（非光伏业务订单预期加速） 半导体：华峰测控、长川科技（国产算力发展加速） 光模块检测

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## 正文

长江周机汇：持续推荐明年订单、业绩加速的资产
ai装备：
tgv：帝尔激光（非光伏业务订单预期加速）
半导体：华峰测控、长川科技（国产算力发展加速）
光模块检测：华兴源创、联讯仪器（微观订单加速，产能瓶颈逐步释放）
PCB：芯碁微装（大幅上修明年msap订单预期）、劲拓股份（海外客户订单即将落地，明年业绩展望有巨大弹性）、英诺激光
燃机：杰瑞股份
传统装备：
轨交：中国中车（下游客户需求量价齐升+20年更新大周期+海外收入加速+车辆升级提速+通车交付大年）
矿机：三一国际（矿车出口持续高增，光伏出清）
通用：汇川技术、雷赛智能、创世纪、乔锋智能
集装箱海工：中集集团（集装箱、海工、数据中心业务共振向上，Q3业绩向上修复加速）
工程机械：三一重工、徐工机械、中联（Q3汇兑影响减弱，海外需求持续）

## 总体总结

主题正文
1. 长江周机汇：持续推荐明年订单、业绩加速的资产
2. tgv：帝尔激光（非光伏业务订单预期加速）
3. 半导体：华峰测控、长川科技（国产算力发展加速）
4. 光模块检测：华兴源创、联讯仪器（微观订单加速，产能瓶颈逐步释放）
5. PCB：芯碁微装（大幅上修明年msap订单预期）、劲拓股份（海外客户订单即将落地，明年业绩展望有巨大弹性）、英诺激光
6. 轨交：中国中车（下游客户需求量价齐升+20年更新大周期+海外收入加速+车辆升级提速+通车交付大年）
7. 集装箱海工：中集集团（集装箱、海工、数据中心业务共振向上，Q3业绩向上修复加速）
8. 工程机械：三一重工、徐工机械、中联（Q3汇兑影响减弱，海外需求持续）