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# 移动集团集采发布结果，保供量只有一半 [玫瑰]0904移动集团集采发布结果，裸光纤含税84-85元/芯公里，各家都顶格报价。我们了解到，出于维护社会责任和运营商

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## 正文

移动集团集采发布结果，保供量只有一半

[玫瑰]0904移动集团集采发布结果，裸光纤含税84-85元/芯公里，各家都顶格报价。我们了解到，出于维护社会责任和运营商关系角度，虽然公告是顶格报价，但几大头部厂商与移动仅签了一半不到的保供量，剩下一半不会去供。估计所有厂商都是基本如此，所以此次招标相当于继续流标一半。

[玫瑰]本次厂商选择投标，基本上是为了维护社会责任角度考虑，84元的价格也有一半以上流标，说明高端光纤需求真的很旺盛，做652的纤会影响657纤的生产效率。同时证伪了扩产低门槛，如果真的像市场担心的明年供给过剩，这么大的长协，厂商应该抢着签才对。证明了行业需求的确定性，未来AI、无人机需求增量远高于运营商需求。

[玫瑰]未来潜在652光纤价格还会继续上涨。此次移动只招了一半以内的量，剩下的量必须招完，只能放在地方省采来招。地方性政府财政预算充足，后续移动集采价格很可能突破至100元。根据0826最新的散纤价格，652目前已在100-110元均价，没什么厂商愿意去拉652的光纤，所以供需反而加紧，未来会继续上涨。中国铁塔9月2日招标限价来到了121元/芯公里。

[拳头]光纤有很大预期差，市场对扩产逐渐脱敏。Q3业绩会很亮眼。坚定推荐：长飞光纤A、长飞光纤H、亨通光电、长盈通、中天科技、永鼎股份、杭电股份、烽火通信等。

## 总体总结

主题正文
1. [玫瑰]0904移动集团集采发布结果，裸光纤含税84-85元/芯公里，各家都顶格报价。
2. 我们了解到，出于维护社会责任和运营商关系角度，虽然公告是顶格报价，但几大头部厂商与移动仅签了一半不到的保供量，剩下一半不会去供。
3. [玫瑰]本次厂商选择投标，基本上是为了维护社会责任角度考虑，84元的价格也有一半以上流标，说明高端光纤需求真的很旺盛，做652的纤会影响657纤的生产效率。
4. 同时证伪了扩产低门槛，如果真的像市场担心的明年供给过剩，这么大的长协，厂商应该抢着签才对。
5. [玫瑰]未来潜在652光纤价格还会继续上涨。
6. 地方性政府财政预算充足，后续移动集采价格很可能突破至100元。
7. 根据0826最新的散纤价格，652目前已在100-110元均价，没什么厂商愿意去拉652的光纤，所以供需反而加紧，未来会继续上涨。
8. 坚定推荐：长飞光纤A、长飞光纤H、亨通光电、长盈通、中天科技、永鼎股份、杭电股份、烽火通信等。