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title: "【广发机械】半导体设备跟踪：短期扰动不改长期趋势，坚定看好半导体设备0904 今日半导体设备板块整体回调幅度较大，据我们了解，可能为市场传言某国产服务器龙头Q3"
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# 【广发机械】半导体设备跟踪：短期扰动不改长期趋势，坚定看好半导体设备0904 今日半导体设备板块整体回调幅度较大，据我们了解，可能为市场传言某国产服务器龙头Q3

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## 正文

【广发机械】半导体设备跟踪：短期扰动不改长期趋势，坚定看好半导体设备0904

今日半导体设备板块整体回调幅度较大，据我们了解，可能为市场传言某国产服务器龙头Q3环比Q2增长幅度一般，我们认为不管传言真假，算力紧缺的现实不会改变，先进存储与逻辑扩产的逻辑反而进一步强化，继续坚定看好半导体设备：

长川科技。GPU测试机深度绑定H，在大客户下一代GPU测试机中占据绝对主导份额；海外业务积极开拓，近期在海外客户、新产品上的进展值得期待，全球化、平台化进展持续。

强一股份。推出股权激励，推出了高增且”保守“的目标，显示公司的极强信心；逻辑方面，国产算力探针卡下半年正式进入量产阶段；存储探针卡客户端验证已经通过，最快Q4能看到批量交付；同时海外客户积极开拓，薄膜探针卡进入Marvell、Semtech等头部厂商，国产算力、先进存储、光测试、玻璃基板等全面布局。

精智达。3号晚公告15.76亿元半导体测试设备重大合同，年内35e订单目标超额完成，本次公司的订单除去老化等，包含了较多的高速FT、HBM CP等设备，公司的技术能力有望获得证明；18G高速FT测试设备验证进展顺利，SoC测试设备验证同步推进。

华峰测控。针对算力芯片的8600进展积极，产品性能已得到客户验证认可，目前已经获得小批量订单；截至7月底已经20e订单（去年全年15e），8600明年订单有望达到百台，同时布局HBM测试。

## 总体总结

主题正文
1. 【广发机械】半导体设备跟踪：短期扰动不改长期趋势，坚定看好半导体设备0904
2. 今日半导体设备板块整体回调幅度较大，据我们了解，可能为市场传言某国产服务器龙头Q3环比Q2增长幅度一般，我们认为不管传言真假，算力紧缺的现实不会改变，先进存储与逻辑扩产的逻辑反而进一步强化，继续坚定看好半导体设备：
3. 存储探针卡客户端验证已经通过，最快Q4能看到批量交付；
4. 同时海外客户积极开拓，薄膜探针卡进入Marvell、Semtech等头部厂商，国产算力、先进存储、光测试、玻璃基板等全面布局。
5. 3号晚公告15.76亿元半导体测试设备重大合同，年内35e订单目标超额完成，本次公司的订单除去老化等，包含了较多的高速FT、HBM CP等设备，公司的技术能力有望获得证明；
6. 18G高速FT测试设备验证进展顺利，SoC测试设备验证同步推进。
7. 针对算力芯片的8600进展积极，产品性能已得到客户验证认可，目前已经获得小批量订单；
8. 截至7月底已经20e订单（去年全年15e），8600明年订单有望达到百台，同时布局HBM测试。