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title: "很多领导关心应用怎么看？我的观点（7月份以来一直是这个观点）@华泰计算机（0904）： 1、#筹码结构相对更好：无论是美谷/A谷/港谷，新需求叙事确认前，AI硬"
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# 很多领导关心应用怎么看？我的观点（7月份以来一直是这个观点）@华泰计算机（0904）： 1、#筹码结构相对更好：无论是美谷/A谷/港谷，新需求叙事确认前，AI硬

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## 正文

很多领导关心应用怎么看？我的观点（7月份以来一直是这个观点）@华泰计算机（0904）：

1、#筹码结构相对更好：无论是美谷/A谷/港谷，新需求叙事确认前，AI硬件整体震荡，而AI应用筹码结构相对更好，短期相对占优；
2、#本期美谷AI应用业绩亮眼：美谷应用本财报季业绩整体更为突出，尤其是AI 基础设施、数据服务、平台型 SaaS 及网络安全厂商表现亮眼，驱动整体板块业绩向好。
3、#AI应用产业β边际向好（AI吞噬论整体分化，不再一刀切），叠加业绩亮眼，IGV软件指数自6月底以来反弹25%左右；
4、港谷/A谷的AI应用怎么选谷？#并非单纯美谷映射，仍然业绩为王1）美谷软件β强势，港谷软件 ＞ A谷软件2）核心选谷指标：营收增速环比提速具体标的如图所示：标红的标的（营收加速的标的）中挑选营收增速更快的 #AI

## 总体总结

主题正文
1. 很多领导关心应用怎么看？
2. 我的观点（7月份以来一直是这个观点）@华泰计算机（0904）：
3. 1、#筹码结构相对更好：无论是美谷/A谷/港谷，新需求叙事确认前，AI硬件整体震荡，而AI应用筹码结构相对更好，短期相对占优；
4. 2、#本期美谷AI应用业绩亮眼：美谷应用本财报季业绩整体更为突出，尤其是AI 基础设施、数据服务、平台型 SaaS 及网络安全厂商表现亮眼，驱动整体板块业绩向好。
5. 3、#AI应用产业β边际向好（AI吞噬论整体分化，不再一刀切），叠加业绩亮眼，IGV软件指数自6月底以来反弹25%左右；
6. 4、港谷/A谷的AI应用怎么选谷？
7. #并非单纯美谷映射，仍然业绩为王1）美谷软件β强势，港谷软件 ＞ A谷软件2）核心选谷指标：营收增速环比提速具体标的如图所示：标红的标的（营收加速的标的）中挑选营收增速更快的 #AI