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title: "很多领导关心 AI应用怎么看？我的观点@华泰计算机（0904）： 1、 筹码结构相对更好：无论是美股/A股/港股，新需求叙事确认前，AI硬件整体震荡，而AI应用"
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# 很多领导关心 AI应用怎么看？我的观点@华泰计算机（0904）： 1、 筹码结构相对更好：无论是美股/A股/港股，新需求叙事确认前，AI硬件整体震荡，而AI应用

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## 正文

很多领导关心 AI应用怎么看？我的观点@华泰计算机（0904）：

1、 筹码结构相对更好：无论是美股/A股/港股，新需求叙事确认前，AI硬件整体震荡，而AI应用筹码结构相对更好，短期相对占优；

2、 本期美股AI应用业绩亮眼：美股应用本财报季业绩整体更为突出，尤其是AI 基础设施、数据服务、平台型 SaaS 及网络安全厂商表现亮眼，驱动整体板块业绩向好。

3、 AI应用产业β边际向好（AI吞噬论整体分化，不再一刀切），叠加业绩亮眼，IGV软件指数自6月底以来反弹25%左右；

4、港股/A股的AI应用怎么选股？并非纯美股映射，仍然业绩为王
1）美股软件β强势，港股软件 ＞ A股软件
2）核心选股指标：营收增速环比提速

## 总体总结

主题正文
1. 很多领导关心 AI应用怎么看？
2. 我的观点@华泰计算机（0904）：
3. 1、 筹码结构相对更好：无论是美股/A股/港股，新需求叙事确认前，AI硬件整体震荡，而AI应用筹码结构相对更好，短期相对占优；
4. 2、 本期美股AI应用业绩亮眼：美股应用本财报季业绩整体更为突出，尤其是AI 基础设施、数据服务、平台型 SaaS 及网络安全厂商表现亮眼，驱动整体板块业绩向好。
5. 3、 AI应用产业β边际向好（AI吞噬论整体分化，不再一刀切），叠加业绩亮眼，IGV软件指数自6月底以来反弹25%左右；
6. 4、港股/A股的AI应用怎么选股？
7. 1）美股软件β强势，港股软件 ＞ A股软件
8. 2）核心选股指标：营收增速环比提速