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title: "[烟花] 软件 AI产业的莫比乌斯环！继续重点推荐反攻主线[拳头]20260831 [玫瑰]结论：AI的最后一环，是长期叙事的关键。政策密集出台，优质龙头的戴维"
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# [烟花] 软件 AI产业的莫比乌斯环！继续重点推荐反攻主线[拳头]20260831 [玫瑰]结论：AI的最后一环，是长期叙事的关键。政策密集出台，优质龙头的戴维

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## 正文

[烟花] 软件 AI产业的莫比乌斯环！继续重点推荐反攻主线[拳头]20260831

[玫瑰]结论：AI的最后一环，是长期叙事的关键。政策密集出台，优质龙头的戴维斯双击可期。

☎我们7.28就跟领导开始汇报软件的底部反转机会，思路清晰，认准前瞻研究。

[烟花]核心逻辑：
A股&美股的变化 在于【叙事切换+业绩释放+配置均衡】，EPS+估值的双线修复，我们判断将具备持续性。

重视国产模型(LLM+世界模型)的迭代与催化 这是我国应用发展的铲子，也是业绩增速、估值体系的重要参考。

重视我国"AI+行业"的政策推动力度 下半年有望迎来政策推广加速，包括 今晚刚发的《》政策，以及此前《》、《》等，具备需求与供给的双向匹配。同时， 高度重视FDE：企业级AI龙头的壁垒与卡位。

[烟花]重点标的
世界模型 中控技术(9月金股，模型+FDE+工业AI)、剂泰科技、群核科技
AI+消费 新大陆(业绩反转)、海康威视
AI+营销 迈富时、汇量科技
AI+企服 汉得信息、鼎捷数智
AI+办公 金山办公、福昕软件
LLM模型 智谱、Minimax

## 总体总结

主题正文
1. 继续重点推荐反攻主线[拳头]20260831
2. [玫瑰]结论：AI的最后一环，是长期叙事的关键。
3. ☎我们7.28就跟领导开始汇报软件的底部反转机会，思路清晰，认准前瞻研究。
4. [烟花]核心逻辑：
5. A股&美股的变化 在于【叙事切换+业绩释放+配置均衡】，EPS+估值的双线修复，我们判断将具备持续性。
6. 重视国产模型(LLM+世界模型)的迭代与催化 这是我国应用发展的铲子，也是业绩增速、估值体系的重要参考。
7. 重视我国"AI+行业"的政策推动力度 下半年有望迎来政策推广加速，包括 今晚刚发的《》政策，以及此前《》、《》等，具备需求与供给的双向匹配。
8. 世界模型 中控技术(9月金股，模型+FDE+工业AI)、剂泰科技、群核科技