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title: "硅谷大佬惊叹Optimus展示效果，本体量产拐点已至，看好本轮机器人行业拐点！ 硅谷大佬看完Optimus闭门展示后惊叹产品效果，终端场景值得期待 1）展示效果"
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# 硅谷大佬惊叹Optimus展示效果，本体量产拐点已至，看好本轮机器人行业拐点！ 硅谷大佬看完Optimus闭门展示后惊叹产品效果，终端场景值得期待 1）展示效果

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## 正文

硅谷大佬惊叹Optimus展示效果，本体量产拐点已至，看好本轮机器人行业拐点！

硅谷大佬看完Optimus闭门展示后惊叹产品效果，终端场景值得期待
1）展示效果大超预期，远远不止跑步、跳舞等：采访原话称Optimus为最伟大的工业结晶，产品能力远超同期其他主机厂的产品，称完全不在一个水平。
2）实力降温打击，模型端领先优势更明显：采访人称硬件领先1.5代，模型能力领先5代以上，产品的仿真度和精细度效果超预期。

特斯拉芯片+模型早有布局，量产拐点已至，26H2本体上量强化真机后训练
1）模型全面布局，VLA+WM齐头并进：Grok+FSD V15等同于机器人VLA模型，车端FSD能力（38w英里0事故）以及Grok能力，完全能够迁移到Optimus，且25年10月发布自研的神经网络世界模型，预训练Optimus
2）26H2本体上量将强化真机后训练：本体真机数据（VLA模型后训练）+互联网视频语音资料（世界模型预训练），更重要的是Optimus Academy，大量机器人真机训练的数据继续反哺模型，数据飞轮启动。
3）自动化线8月中落地，本体量产迅速爬坡，EDI系统9月产量继续上修：自动化产线8月中完成调试，周产量稳定爬坡，爬升斜率陡增预期9月底，大规模量产已至，近期9月产量系统继续上修，特斯拉量产快速提升。
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产业进展加速，T链看好核心进攻组合
1）轻量化龙头【福赛科技】，在手料号20+，ASP直逼1w+，后续价值量有望继续提升，主业稳健增长；
2）旋转环节谐波减速器龙头【斯菱智驱】，谐波全型号在手，轴承产品持续推进，泰国基地26Q3达产匹配客户新需求；
3）总成龙头【三花智控】，此外新晋Tier1【新泉股份】，配套新泉合作【凯迪股份】，26Q3有望完成产线布置+产品出货。
4）丝杠厂商【北特科技+浙江荣泰】，大小丝杠核心供应商，订单指引匹配客户量产节奏

## 总体总结

主题正文
1. 1）展示效果大超预期，远远不止跑步、跳舞等：采访原话称Optimus为最伟大的工业结晶，产品能力远超同期其他主机厂的产品，称完全不在一个水平。
2. 2）实力降温打击，模型端领先优势更明显：采访人称硬件领先1.5代，模型能力领先5代以上，产品的仿真度和精细度效果超预期。
3. 1）模型全面布局，VLA+WM齐头并进：Grok+FSD V15等同于机器人VLA模型，车端FSD能力（38w英里0事故）以及Grok能力，完全能够迁移到Optimus，且25年10月发布自研的神经网络世界模型，预训练Optimus
4. 2）26H2本体上量将强化真机后训练：本体真机数据（VLA模型后训练）+互联网视频语音资料（世界模型预训练），更重要的是Optimus Academy，大量机器人真机训练的数据继续反哺模型，数据飞轮启动。
5. 3）自动化线8月中落地，本体量产迅速爬坡，EDI系统9月产量继续上修：自动化产线8月中完成调试，周产量稳定爬坡，爬升斜率陡增预期9月底，大规模量产已至，近期9月产量系统继续上修，特斯拉量产快速提升。
6. 1）轻量化龙头【福赛科技】，在手料号20+，ASP直逼1w+，后续价值量有望继续提升，主业稳健增长；
7. 3）总成龙头【三花智控】，此外新晋Tier1【新泉股份】，配套新泉合作【凯迪股份】，26Q3有望完成产线布置+产品出货。
8. 4）丝杠厂商【北特科技+浙江荣泰】，大小丝杠核心供应商，订单指引匹配客户量产节奏