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# 【中信电子】优迅股份：Q2增速中枢抬升，即将进入高速突破阶段 各位领导好，我们已多次重点强调优迅股份机会， 极其稀缺的A股光通信电芯片标的， 26H2明确进入高

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## 正文

【中信电子】优迅股份：Q2增速中枢抬升，即将进入高速突破阶段

各位领导好，我们已多次重点强调优迅股份机会， 极其稀缺的A股光通信电芯片标的， 26H2明确进入高速光通信业务突破期，27年有望显著放量。此外，我们补充以下论据：

国内光通信领域模拟IC龙头公司业绩已率先爆发。 圣邦Q2利润同比100% ，思瑞浦利润同比+300%，光通信业务为其核心主驱，证明国内模拟IC厂商已在全球光通信供应链实现明确突破，相关厂商后续均有广阔机遇。聚集优迅， 26Q2优迅实现营收1.59亿元 同比+32%（相较历史10-15%增速已有抬头趋势），归母净利润0.34亿元，同比+35.38%；26Q2毛利率为42.92%，同比-1.89ppts，环比-0.54ppts。

产品为王， 当前公司单波100G/200G高速产品进展国内领先。

公司产业资源丰富为后续高速放量奠定扎实基础。公司与国内光模块厂商长期合作关系紧密；此外 圣邦是公司股东，后续若双方持续加强产品协同， 有望更多以产品组合形式供应头部光模块厂商。
[玫瑰] 补充已知信息： 800G光模块里 圣邦能供应8-10美元单模块， 优迅可做20+美元单模块

关键催化节点：9.9光博会；26H2高速产品送测、导入、批量进展

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## 总体总结

主题正文
1. 【中信电子】优迅股份：Q2增速中枢抬升，即将进入高速突破阶段
2. 各位领导好，我们已多次重点强调优迅股份机会， 极其稀缺的A股光通信电芯片标的， 26H2明确进入高速光通信业务突破期，27年有望显著放量。
3. 圣邦Q2利润同比100% ，思瑞浦利润同比+300%，光通信业务为其核心主驱，证明国内模拟IC厂商已在全球光通信供应链实现明确突破，相关厂商后续均有广阔机遇。
4. 聚集优迅， 26Q2优迅实现营收1.59亿元 同比+32%（相较历史10-15%增速已有抬头趋势），归母净利润0.34亿元，同比+35.38%；
5. 26Q2毛利率为42.92%，同比-1.89ppts，环比-0.54ppts。
6. 产品为王， 当前公司单波100G/200G高速产品进展国内领先。
7. 此外 圣邦是公司股东，后续若双方持续加强产品协同， 有望更多以产品组合形式供应头部光模块厂商。
8. [玫瑰] 补充已知信息： 800G光模块里 圣邦能供应8-10美元单模块， 优迅可做20+美元单模块