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title: "【华泰电子】强call 国仪股份: 当前位置的国仪可对比去年中科飞测，300亿底部第一目标800亿以上 ☀业绩拐点确立，预期2026年营收翻倍（订单增速更快），"
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# 【华泰电子】强call 国仪股份: 当前位置的国仪可对比去年中科飞测，300亿底部第一目标800亿以上 ☀业绩拐点确立，预期2026年营收翻倍（订单增速更快），

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## 正文

【华泰电子】强call 国仪股份: 当前位置的国仪可对比去年中科飞测，300亿底部第一目标800亿以上

☀业绩拐点确立，预期2026年营收翻倍（订单增速更快），有望首次扭亏，未来几年CAGR不低于50%，半导体成加速主力。

☀500亿半导体业务：1）高端电镜国内绝对领先，半导体扫描电镜（20亿）、双射电镜（25亿）、透射电镜（20-25亿）国内合计70亿+；加上后续检量测新品合计国内达100亿以上空间，40%净利率（远超头部设备大厂），已覆盖所有头部晶圆厂（两存占绝对金额）；2）布局海外超300亿电镜市场，与海外巨头PK下已取得显著成效，海外营收占比15%，后续加速增加（海外远超国内增速）；3）当前半导体营收占比15%，订单占比50%，后续将成公司营收增速主力；

☀500亿工业业务：1）工业检测仪器参与全球竞争，覆盖国内几百亿全球上千亿市场。2）EPR全球销售规模第二，W波段脉冲式EPR-W900国内唯一全球第二，量子钻石单自旋谱仪国际首台，离子阱量子计算机ION I国内首家商业化交付。工业领域、脑磁测量等新工业场景持续覆盖。

☀200亿+量子期权：量子计算业务对标国盾量子，商业化进程正处在快速增长的窗口期。

## 总体总结

主题正文
1. 【华泰电子】强call 国仪股份: 当前位置的国仪可对比去年中科飞测，300亿底部第一目标800亿以上
2. ☀业绩拐点确立，预期2026年营收翻倍（订单增速更快），有望首次扭亏，未来几年CAGR不低于50%，半导体成加速主力。
3. ☀500亿半导体业务：1）高端电镜国内绝对领先，半导体扫描电镜（20亿）、双射电镜（25亿）、透射电镜（20-25亿）国内合计70亿+；
4. 加上后续检量测新品合计国内达100亿以上空间，40%净利率（远超头部设备大厂），已覆盖所有头部晶圆厂（两存占绝对金额）；
5. 2）布局海外超300亿电镜市场，与海外巨头PK下已取得显著成效，海外营收占比15%，后续加速增加（海外远超国内增速）；
6. 3）当前半导体营收占比15%，订单占比50%，后续将成公司营收增速主力；
7. 2）EPR全球销售规模第二，W波段脉冲式EPR-W900国内唯一全球第二，量子钻石单自旋谱仪国际首台，离子阱量子计算机ION I国内首家商业化交付。
8. ☀200亿+量子期权：量子计算业务对标国盾量子，商业化进程正处在快速增长的窗口期。