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date: 2026-08-24
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# 思维纪要社 2026-08-24 图片预览

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## 001. 4848282415552488

- 所属主题：[[topics/024|#电报解读 #燧原科技]]
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## 002. 5121414285554224

- 所属主题：[[topics/026|#龙虎榜]]
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## 003. 5121414285555884

- 所属主题：[[topics/028|#机构调研 #帝尔激光]]
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## 004. 1525151284444152

- 所属主题：[[topics/038|#新易盛]]
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## 005. 2858484512222281

- 所属主题：[[topics/044|航运(260824)更新 2026年8月24日盘前，机构点评：（1）油运： VLCC-TCE达到24.6万美元/天，周环比+37%；中东、红海航线报于82、35]]
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## 006. 8858484512228522

- 所属主题：[[topics/057|#小洪]]
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## 007. 1525151284442142

- 所属主题：[[topics/061|#伊朗]]
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## 008. 5121414285552844

- 所属主题：[[topics/061|#伊朗]]
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## 009. 1525151284445222

- 所属主题：[[topics/061|#伊朗]]
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## 010. 5121414285552584

- 所属主题：[[topics/063|#英伟达]]
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## 011. 4848282415818548

- 所属主题：[[topics/074|#中欧关系 #高盛]]
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## 012. 5121414281212144

- 所属主题：[[topics/111|CNBC：消息人士称，贝森特可能动用近1万亿美元的财政部一般账户资金进行债券回购 据两位财政部高级官员称，财政部可以利用其一般账户来帮助为购买政府债券提供资金。]]
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## 013. 1525151285252552

- 所属主题：[[topics/112|#伊朗]]
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## 014. 8858484518551152

- 所属主题：[[topics/113|#航运 #VLCC]]
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## 015. 2858484518551151

- 所属主题：[[topics/113|#航运 #VLCC]]
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## 016. 8858484518551422

- 所属主题：[[topics/114|#燧原科技]]
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## 017. 4848282418442258

- 所属主题：[[topics/115|#字节跳动]]
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## 018. 5121414282888214

- 所属主题：[[topics/138|#大模型]]
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## 019. 8858484515114112

- 所属主题：[[topics/141|#机器人]]
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## 020. 2858484515112481

- 所属主题：[[topics/153|#监管]]
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## 021. 1525151282884452

- 所属主题：[[topics/158|随着股市进入夏季最重要的一周，有两件事很明确：这个市场不再仅仅由人工智能驱动，债券波动性也证明，催化剂绝对不仅限于上涨。 这就是八月底的关键节点。周三，英伟达公]]
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## 022. 2858484515112821

- 所属主题：[[topics/161|#IPO]]
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## 023. 8858484515112512

- 所属主题：[[topics/164|#安世半导体]]
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## 024. 8858484515112542

- 所属主题：[[topics/168|#潮玩]]
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## 025. 4848282414115448

- 所属主题：[[topics/171|[太阳]【招商商社互联网】同程旅行26Q2业绩概览：收入&业绩符合预期，交通业务短期承压 [玫瑰] 26Q2 公司实现营收 49.9亿元 /+6.8%(一致预期]]
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## 026. 2858484515118481

- 所属主题：[[topics/175|#市场]]
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## 027. 4848282414118258

- 所属主题：[[topics/175|#市场]]
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## 028. 1525151282885182

- 所属主题：[[topics/175|#市场]]
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## 029. 1525151282885412

- 所属主题：[[topics/178|#阿里巴巴]]
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## 030. 4848282414114528

- 所属主题：[[topics/184|枧下窝锂矿现已发布环评征求意见稿公告，进入公众意见征集阶段，公示周期为10个工作日，这还不是项目正式环评批复。 目前仅完成采矿环节的环评公示，选矿配套尚未同步落]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55521152222558254)
- 本地资源：[[assets/images/260824_2003_枧下窝锂矿现已发布环评征求意见稿公告，进入公众意见征集阶段，公示周期为10个工作日，这还不是项目正式__4848282414114528.jpg|4848282414114528]]

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## 031. 5121414282882554

- 所属主题：[[topics/185|如图，近一周公募基金大幅加仓的行业有：非银金融 电新 通信 商贸零售 其中非银金融 电新 通信已经连续出现加仓 近一周公募基金大幅减仓的行业有：煤炭 汽车 机械]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82258825555224112)
- 本地资源：[[assets/images/260824_2003_如图，近一周公募基金大幅加仓的行业有：非银金融 电新 通信 商贸零售 其中非银金融 电新 通信已经连__5121414282882554.jpg|5121414282882554]]

![[assets/images/260824_2003_如图，近一周公募基金大幅加仓的行业有：非银金融 电新 通信 商贸零售 其中非银金融 电新 通信已经连__5121414282882554.jpg|1200]]

## 032. 2858484515115811

- 所属主题：[[topics/188|#量化]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55521152222554484)
- 本地资源：[[assets/images/260824_2003__量化__2858484515115811.jpg|2858484515115811]]

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## 033. 1525151214224882

- 所属主题：[[topics/195|Nvidia H200在中国的月租费持续上涨 鸿博谷份，英博数科使用英伟达 logo、获取原厂技术支持，运营智算中心做算力租赁，对外出租英伟达 GPU 算力]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82258881141158122)
- 本地资源：[[assets/images/260824_1445_Nvidia H200在中国的月租费持续上涨 鸿博谷份，英博数科使用英伟达 logo、获取原厂技术支__1525151214224882.jpg|1525151214224882]]

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## 034. 4848282428215848

- 所属主题：[[topics/210|#中信证券 #宏观]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45548881121858818)
- 本地资源：[[assets/images/260824_1414__中信证券 _宏观__4848282428215848.jpg|4848282428215848]]

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## 035. 5121414241481144

- 所属主题：[[topics/212|#光大 #高端制造]]
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- 所属主题：[[topics/239|#甲醛 #安全]]
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- 所属主题：[[topics/243|#煤炭]]
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- 所属主题：[[topics/244|#Meta]]
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- 所属主题：[[topics/245|#苹果]]
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- 所属主题：[[topics/246|❗150年一遇的厄尔尼诺 ✨棉花已经新高，橡胶白糖新高途中！ ✅橡胶最大产能→海南橡胶 ✅棉花最大产能一新赛股份 ✅白糖最大产能一中粮糖业]]
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## 055. 1525151215541422

- 所属主题：[[topics/247|#FCC #逆变器]]
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## 056. 8858484548824812

- 所属主题：[[topics/248|#电影]]
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## 057. 2858484548828111

- 所属主题：[[topics/249|#Pilbara]]
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## 058. 5121414241151824

- 所属主题：[[topics/250|#阿里巴巴 #长鑫科技]]
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## 059. 1525151215545112

- 所属主题：[[topics/251|#高盛 #港股]]
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## 060. 8858484548828822

- 所属主题：[[topics/253|#英伟达]]
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## 061. 5121414241151284

- 所属主题：[[topics/255|#东财 #TOKEN工厂 #大...]]
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## 062. 8858484548881252

- 所属主题：[[topics/264|#高盛 #市场]]
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## 063. 1525151215558252

- 所属主题：[[topics/265|📰中际旭创于 8 月 21 日盘后披露 2026 年上半年业绩，营收、净利润同比分别增长 182.5%、241.7%，对应 2Q26 单季度营收、净利润同比增速]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82258881148458282)
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## 064. 4848282428881888

- 所属主题：[[topics/265|📰中际旭创于 8 月 21 日盘后披露 2026 年上半年业绩，营收、净利润同比分别增长 182.5%、241.7%，对应 2Q26 单季度营收、净利润同比增速]]
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## 065. 1525151241485152

- 所属主题：[[topics/277|#小光]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22258881122842841)
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## 066. 5121414254154884

- 所属主题：[[topics/290|[玫瑰]《》是继《》之后，国产3A又一现象级作品。2022年首曝预告三天B站破200万播放、1.6万条评论，海外IGN频道约45万播放，日本、欧美玩家热议不断。]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82258881128828512)
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## 067. 5121414255824414

- 所属主题：[[topics/341|#盘中宝 #锌]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45548881285148158)
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## 068. 2858484522155421

- 所属主题：[[topics/344|#研选]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55521118415584154)
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## 069. 4848282455144248

- 所属主题：[[topics/345|#九点特供]]
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22258881482214581)
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## 070. 8858484522155222

- 所属主题：[[topics/346|#电报解读 #市场]]
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- 所属主题：[[topics/349|国务院食安办等三部门指导地方快速处置“白菜蘸甲醛溶液”问题 甲醛白菜，食品安全概念谷]]
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- 所属主题：[[topics/351|#ETF]]
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- 所属主题：[[topics/371|#国海 #CPO]]
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- 所属主题：[[topics/374|#申万 #电芯片]]
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- 所属主题：[[topics/460|#黑毛 #存储]]
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- 所属主题：[[topics/462|#Shein]]
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- 所属主题：[[topics/463|#AI #经济]]
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## 093. 8858484525828112

- 所属主题：[[topics/464|#小洪]]
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## 094. 2858484525828121

- 所属主题：[[topics/465|#长江存储]]
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## 095. 8858484525828452

- 所属主题：[[topics/466|#申万 #保险]]
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## 096. 2858484525828211

- 所属主题：[[topics/468|2027-预测第一版❗【天风电新&汽车】全球锂电池需求预测更新0823 —————————— 我们预计27年全球动力+储能电池需求3.2T，yoy+16%。 ✅]]
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- 本地资源：[[assets/images/260824_0816_2027-预测第一版❗【天风电新&汽车】全球锂电池需求预测更新0823 —————————— 我们预__2858484525828211.jpg|2858484525828211]]

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## 097. 2858484525828811

- 所属主题：[[topics/471|Rubin系列深度之·钽电容： ✔️从gb300到Rubin用量增长，不仅三次电源、二次电源也用； ✔️供给端部分设备无法国产化，前置时间长 标的：主业非常强劲]]
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- 本地资源：[[assets/images/260824_0816_Rubin系列深度之·钽电容： ✔️从gb300到Rubin用量增长，不仅三次电源、二次电源也用；__2858484525828811.jpg|2858484525828811]]

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## 098. 8858484525828842

- 所属主题：[[topics/475|汇报4❗【天风电新】星源材质更新：MFC从半导体缺到SOFC，钽电容带来期权弹性—0804 ——————————— 🌼压电陶瓷 公司近期公告收购邦瓷电子进展，目]]
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## 099. 5121414252151124

- 所属主题：[[topics/477|新增【冰轮环境】xAI弹性测算 中性：明年xAI新增8GW、冰轮20%份额，按26年风冷asp单GW4亿人民币，1.3亿利润增量。 乐观：若考虑xAI采购Rub]]
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- 本地资源：[[assets/images/260824_0815_新增【冰轮环境】xAI弹性测算 中性：明年xAI新增8GW、冰轮20%份额，按26年风冷asp单GW__5121414252151124.jpg|5121414252151124]]

![[assets/images/260824_0815_新增【冰轮环境】xAI弹性测算 中性：明年xAI新增8GW、冰轮20%份额，按26年风冷asp单GW__5121414252151124.jpg|1200]]

## 100. 5121414252152154

- 所属主题：[[topics/481|接昨天xAI弹性测算表新增【冰轮环境】，这里更新冰轮后面三个看点： 一、机头自制；二、预制仓产品；三、SOFC。 从时间节奏看，组织机头+预制仓（模块化）更快；]]
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- 本地资源：[[assets/images/260824_0815_接昨天xAI弹性测算表新增【冰轮环境】，这里更新冰轮后面三个看点： 一、机头自制；二、预制仓产品；三__5121414252152154.jpg|5121414252152154]]

![[assets/images/260824_0815_接昨天xAI弹性测算表新增【冰轮环境】，这里更新冰轮后面三个看点： 一、机头自制；二、预制仓产品；三__5121414252152154.jpg|1200]]