---
title: "❗️联得装备更新0821 周期拐点确认：预计至少三年主业上行周期、苹果占比提升大幅驱动盈利能力上升 1️⃣今年全球显示行业资本开支同比增长57%，OLED增长7"
topic_id: 45548882128854848
created_at: 2026-08-21T10:48:32.500+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# ❗️联得装备更新0821 周期拐点确认：预计至少三年主业上行周期、苹果占比提升大幅驱动盈利能力上升 1️⃣今年全球显示行业资本开支同比增长57%，OLED增长7

- 序号：158
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45548882128854848)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

❗️联得装备更新0821

周期拐点确认：预计至少三年主业上行周期、苹果占比提升大幅驱动盈利能力上升

1️⃣今年全球显示行业资本开支同比增长57%，OLED增长74%，大尺寸OLED加速导入。
2️⃣京东方✖️苹果IT OLED项目，B16二期翻倍扩产。苹果OLED计划覆盖其所有设备。
3️⃣苹果一代折叠采用多层贴膜方案，二代折叠采用液态胶体，需做整线更新，价值量也有大幅提升。

光芯片、半导体设备、玻璃基板新领域设备完成0-1突破

1️⃣ 光芯片键合设备完成鸿海体系业成验收导入，共研光芯片板级封装固晶贴片机，有望实现ASMPT替代；向旭创提供点胶设备。
2️⃣深度参与京东方/沃格玻璃基设备开发，提供涂布/贴合/键合/切割/减薄等设备，整线可参与价值量50%。
2️⃣高温键合设备达国内顶尖水平，已在通富实现对日本设备的替代。

## 总体总结

主题正文
1. 周期拐点确认：预计至少三年主业上行周期、苹果占比提升大幅驱动盈利能力上升
2. 1️⃣今年全球显示行业资本开支同比增长57%，OLED增长74%，大尺寸OLED加速导入。
3. 2️⃣京东方✖️苹果IT OLED项目，B16二期翻倍扩产。
4. 3️⃣苹果一代折叠采用多层贴膜方案，二代折叠采用液态胶体，需做整线更新，价值量也有大幅提升。
5. 光芯片、半导体设备、玻璃基板新领域设备完成0-1突破
6. 1️⃣ 光芯片键合设备完成鸿海体系业成验收导入，共研光芯片板级封装固晶贴片机，有望实现ASMPT替代；
7. 2️⃣深度参与京东方/沃格玻璃基设备开发，提供涂布/贴合/键合/切割/减薄等设备，整线可参与价值量50%。
8. 2️⃣高温键合设备达国内顶尖水平，已在通富实现对日本设备的替代。