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title: "[太阳]【中信汽车】奇瑞汽车：26Q2业绩超预期，单车核心净利润环比持续增长 奇瑞汽车26Q2实现收入774亿元，同环比分别+5.5%、+17.5%，归母净利润"
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# [太阳]【中信汽车】奇瑞汽车：26Q2业绩超预期，单车核心净利润环比持续增长 奇瑞汽车26Q2实现收入774亿元，同环比分别+5.5%、+17.5%，归母净利润

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## 图片

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## 正文

[太阳]【中信汽车】奇瑞汽车：26Q2业绩超预期，单车核心净利润环比持续增长

奇瑞汽车26Q2实现收入774亿元，同环比分别+5.5%、+17.5%，归母净利润44.0亿元，同环比分别-13.0%、+5.4%，还原汇兑损失11.42亿后，#核心净利润55.4亿元，同比+36.6%，超我们此前预期（45-50亿）

#26H1毛利率明显修复、主要系出口增长及新能源盈利改善
26H1燃油车/新能源毛利率同比分别+2.9、+7.6pcts，新能源毛利占比提升至33%，同比+21pcts

26Q2公司毛利率16.1%，同环比分别+2.5、+0.1pcts，海外销量占比同环比分别+28、+8pcts；#单车核心归母净利润0.78万元，同环比+0.10、0.19万元；单车收入10.9万元，同环比-1.4、-0.7万元

26Q2出口销量53.5万辆（同比+87%、环比+41%），公司全年出海销量有望大幅超出此前150万的指引，持续看好公司业绩兑现

## 总体总结

主题正文
1. [太阳]【中信汽车】奇瑞汽车：26Q2业绩超预期，单车核心净利润环比持续增长
2. 奇瑞汽车26Q2实现收入774亿元，同环比分别+5.5%、+17.5%，归母净利润44.0亿元，同环比分别-13.0%、+5.4%，还原汇兑损失11.42亿后，#核心净利润55.4亿元，同比+36.6%，超我们此前预期（45-50亿）
3. #26H1毛利率明显修复、主要系出口增长及新能源盈利改善
4. 26H1燃油车/新能源毛利率同比分别+2.9、+7.6pcts，新能源毛利占比提升至33%，同比+21pcts
5. 26Q2公司毛利率16.1%，同环比分别+2.5、+0.1pcts，海外销量占比同环比分别+28、+8pcts；
6. #单车核心归母净利润0.78万元，同环比+0.10、0.19万元；
7. 单车收入10.9万元，同环比-1.4、-0.7万元
8. 26Q2出口销量53.5万辆（同比+87%、环比+41%），公司全年出海销量有望大幅超出此前150万的指引，持续看好公司业绩兑现