---
title: "【天风海外】杰瑞率先涨停，SpaceX 银河战舰正式启航,迎接最美的夏窗！ 我们昨日SpaceX数据中心 10GW推荐，坚定看好皇（黄仁勋）马（马斯克）组合下银"
topic_id: 45544145581244188
created_at: 2026-08-17T20:16:31.411+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 【天风海外】杰瑞率先涨停，SpaceX 银河战舰正式启航,迎接最美的夏窗！ 我们昨日SpaceX数据中心 10GW推荐，坚定看好皇（黄仁勋）马（马斯克）组合下银

- 序号：107
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544145581244188)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

【天风海外】杰瑞率先涨停，SpaceX 银河战舰正式启航,迎接最美的夏窗！

我们昨日SpaceX数据中心 10GW推荐，坚定看好皇（黄仁勋）马（马斯克）组合下银河战舰SpaceX的供应链机遇，市场反响强烈，今日杰瑞率先涨停

产业本质是什么? 本质是永远不要低估一颗冠军的心，上赛季Anthropic一举夺冠，马斯克痛定思痛，发现大规模物资，基建才是自身竞争力，因此一方面连吴（nvda）抗蜀（oai），一方面与魏（anthropic）通商

会四大皆空嘛? 一个反馈是正如银河战舰的巨星加帕文，最后SpaceX也可能因为各种认证 EPC PiC 存储导致各种Delay，类似oaioracle软银。我们认为求稳当然可以全青训的巴萨（亚马逊链），但弹性一定来自于银河战舰

转会窗: 最美的夏天? 确定性产生高杠杆，高杠杆带来高回撤，转会窗的不确定正好是球员身价完全重估的时候，球员自身官宣当然带来重估，但战术需要角色球员也能发挥高价值。我们认为后续北美本土代工厂，韩国电气设备厂财报等等都是放下成见重新思考的机遇，更边缘不确定更高的组件弹性也更高

天风海外🚀银河战

## 总体总结

主题正文
1. 【天风海外】杰瑞率先涨停，SpaceX 银河战舰正式启航,迎接最美的夏窗！
2. 我们昨日SpaceX数据中心 10GW推荐，坚定看好皇（黄仁勋）马（马斯克）组合下银河战舰SpaceX的供应链机遇，市场反响强烈，今日杰瑞率先涨停
3. 本质是永远不要低估一颗冠军的心，上赛季Anthropic一举夺冠，马斯克痛定思痛，发现大规模物资，基建才是自身竞争力，因此一方面连吴（nvda）抗蜀（oai），一方面与魏（anthropic）通商
4. 一个反馈是正如银河战舰的巨星加帕文，最后SpaceX也可能因为各种认证 EPC PiC 存储导致各种Delay，类似oaioracle软银。
5. 我们认为求稳当然可以全青训的巴萨（亚马逊链），但弹性一定来自于银河战舰
6. 转会窗: 最美的夏天?
7. 确定性产生高杠杆，高杠杆带来高回撤，转会窗的不确定正好是球员身价完全重估的时候，球员自身官宣当然带来重估，但战术需要角色球员也能发挥高价值。
8. 我们认为后续北美本土代工厂，韩国电气设备厂财报等等都是放下成见重新思考的机遇，更边缘不确定更高的组件弹性也更高