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title: "mlcc最好的时代 要理解太诱的夜盘暴涨，就要理解白毛股神的推特，以及天才选手的陨落和他在押注什么 AI股神Leopold Aschenbrenner曾一度重仓"
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# mlcc最好的时代 要理解太诱的夜盘暴涨，就要理解白毛股神的推特，以及天才选手的陨落和他在押注什么 AI股神Leopold Aschenbrenner曾一度重仓

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mlcc最好的时代

要理解太诱的夜盘暴涨，就要理解白毛股神的推特，以及天才选手的陨落和他在押注什么

AI股神Leopold Aschenbrenner曾一度重仓日本MLCC龙头太阳诱电，持股最高达16.6%。这位AI产业链认知极深的顶级对冲基金经理，今年高点时收益接近5倍，即使经历回撤，目前年内仍有约80%收益。

为什么一个深度理解AI产业链的顶级投资者，会把MLCC做到如此高的集中度？

更关键的是，本轮太阳诱电股价腰斩，更像是杠杆与流动性踩踏，而非基本面恶化——同期订单加速、BB Ratio升至1.72，盈利指引反而上修。

股价在去杠杆，产业基本面却在强化。

这或许才是MLCC作为AI服务器核心耗材，正在被全球资金重新定价的真正信号

ps.8月现货价格大概率向上，研究了下各涨价线在交易的估值水位，其他可能在20-30x，mlcc在10-20x，如果再涨价，明年利润有再翻倍预期，估值能到10x，经常会被问到的问题是为什么mlcc在涨价线里最先反弹，最强势，因为基本面就是无敌强势[啤酒]

by t

## 总体总结

主题正文
1. 要理解太诱的夜盘暴涨，就要理解白毛股神的推特，以及天才选手的陨落和他在押注什么
2. AI股神Leopold Aschenbrenner曾一度重仓日本MLCC龙头太阳诱电，持股最高达16.6%。
3. 这位AI产业链认知极深的顶级对冲基金经理，今年高点时收益接近5倍，即使经历回撤，目前年内仍有约80%收益。
4. 为什么一个深度理解AI产业链的顶级投资者，会把MLCC做到如此高的集中度？
5. 更关键的是，本轮太阳诱电股价腰斩，更像是杠杆与流动性踩踏，而非基本面恶化——同期订单加速、BB Ratio升至1.72，盈利指引反而上修。
6. 股价在去杠杆，产业基本面却在强化。
7. 这或许才是MLCC作为AI服务器核心耗材，正在被全球资金重新定价的真正信号
8. ps.8月现货价格大概率向上，研究了下各涨价线在交易的估值水位，其他可能在20-30x，mlcc在10-20x，如果再涨价，明年利润有再翻倍预期，估值能到10x，经常会被问到的问题是为什么mlcc在涨价线里最先反弹，最强势，因为基本面就是无敌强势[啤酒]