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title: "20260810复盘 人工智能： 1. 盘中卖方反馈:味之素通知缩减大陆ABF膜供给30%。 2. 盘前新闻，供给吃紧 MLCC 掀追价抢料潮，国巨：愈来愈多客"
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# 20260810复盘 人工智能： 1. 盘中卖方反馈:味之素通知缩减大陆ABF膜供给30%。 2. 盘前新闻，供给吃紧 MLCC 掀追价抢料潮，国巨：愈来愈多客

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## 正文

20260810复盘

人工智能：
1. 盘中卖方反馈:味之素通知缩减大陆ABF膜供给30%。
2. 盘前新闻，供给吃紧 MLCC 掀追价抢料潮，国巨：愈来愈多客户抢签长约锁料。
3. 传今日起豆包渠道的酒店订单开始执行独立费率，综合扣费12%。
4. 传YJ 300mw激光器通过Nvidia认证。
5. 今年，阿里云正计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。
6. 千问 App 办公助理收费会员分为旗舰、精英、高级三档，旗舰 128 元 / 月、1499 元 / 年，精英 49 元 / 月、568 元 / 年，高级 19 元 / 月、200 元 / 年。
7. Meta将回归开源模型。
8. 英特尔宣布拟进行150亿美元普通股发行。
9. 微软计划于9月发布其下一代MAIA 300人工智能芯片。Microsoft计划明年大幅增加其自设计的下一代AI芯片产量。
10. 媒体曝GLM-5.2暴降95%：价格低于DeepSeek。渠道给老模型降价。
11. 腾讯8月12日将发布2026Q2业绩。
12. 网传海外闭门会交流显示：规定出台前，FCC 工作人员知晓大范围光模块限制会冲击美国 AI 算力基建，海外大厂联合反对，最终大概率仅小幅收紧设备准入认证标准，聚焦固件、板载逻辑芯片审核。
反制：
1. 日本经济产业省新增高端机床相关物项强制事前申报管制，市场于 7 月底获悉相关修订，8 月 9‑10 日广泛传播，政策 2026 年 8 月 16 日正式实施。
2. 钧正平工作室：广岛、长崎的昨日，未必不会是日本的明天。
半导体：
1. 韩将设立规模5万亿韩元的新基金，重点投资有前景的半导体材料、零部件及设备领域。
2. 台积电2026年7月营收同比增长44.7%，环比增长5.6%。
3. 媒体曝模拟芯片大厂ADI 9月13日起涨价。
医药：
甘李药业与Menarini达成独家许可协议，Menarini将支付不可退还首付款6200万欧元，里程碑付款累计最高可达6.64亿欧元，商业化后按最高双位数比例支付梯度特许权使用费。
锂电：
知情人士确认亿纬锂能两类电池将涨价。
苹果：
1. 苹果秋季发布会预计在9月9日举行，届时将推出首款折叠屏iPhone UItra及iPhone 18 Pro系列。
2. TrendForce：iPhone成本大增，或降低毛利以稳健出货。
煤炭：
《煤炭工业发展“十五五”规划》发布。
航天：
长7甲发射出状况。明天朱雀发射被传改期。
生猪：
卖方：养殖端持续陷入深度亏损，8月中旬环保新规实施，压力还在叠加，去化持续进行。预计 Q3养殖端或短期扭亏。2027年猪周期有望反转。
化工：
卖方:三季度数据将修正盈利预期，行业资本开支收缩、供给弹性下降，旺季需求有望推动盈利中枢重估。
策略观察：
1. 今日成交25388亿，缩量1446亿。指数虽然有分歧，但还是顽强向上，离3980越来越近，诸多低位板块功不可没，走势大致上一致，跷跷板另一边科技是分歧后拉回，体现在双创指数走势上，美股节奏影响还在。
2. 板块方面，农林牧渔、食品饮料和纺织服装领涨。科技预期内的兑现回踩，跷跷板板块领涨。医药知道短线有兑现盘，搞那么多对子顶是闹什么，要好好调整一波了吗。有色仍然很强，分歧完也是下午拉回。
3. 题材方面，对日反制概念集体异动了下，离不开媒体消息刺激，传媒涨了龙餐馆。科技早盘兑现盘涌出，午后拉回，mlcc盘前新闻催化也没涨，下午倒是先拉起来，早上跌得多+周五涨得少，算内部挑着当天阻力小一些的拉，电源在AI链每次都是末尾，今天借催化高开后被兑现，pcb前排尾盘拉红，感觉走了一个轮回。国产区顶住hwj下跌的是超节点和半导体设备（反制引出自主可控+长存披露在即+本身反弹需求）。

## 总体总结

主题正文
1. 6. 千问 App 办公助理收费会员分为旗舰、精英、高级三档，旗舰 128 元 / 月、1499 元 / 年，精英 49 元 / 月、568 元 / 年，高级 19 元 / 月、200 元 / 年。
2. 12. 网传海外闭门会交流显示：规定出台前，FCC 工作人员知晓大范围光模块限制会冲击美国 AI 算力基建，海外大厂联合反对，最终大概率仅小幅收紧设备准入认证标准，聚焦固件、板载逻辑芯片审核。
3. 1. 日本经济产业省新增高端机床相关物项强制事前申报管制，市场于 7 月底获悉相关修订，8 月 9‑10 日广泛传播，政策 2026 年 8 月 16 日正式实施。
4. 1. 韩将设立规模5万亿韩元的新基金，重点投资有前景的半导体材料、零部件及设备领域。
5. 甘李药业与Menarini达成独家许可协议，Menarini将支付不可退还首付款6200万欧元，里程碑付款累计最高可达6.64亿欧元，商业化后按最高双位数比例支付梯度特许权使用费。
6. 1. 苹果秋季发布会预计在9月9日举行，届时将推出首款折叠屏iPhone UItra及iPhone 18 Pro系列。
7. 指数虽然有分歧，但还是顽强向上，离3980越来越近，诸多低位板块功不可没，走势大致上一致，跷跷板另一边科技是分歧后拉回，体现在双创指数走势上，美股节奏影响还在。
8. 科技早盘兑现盘涌出，午后拉回，mlcc盘前新闻催化也没涨，下午倒是先拉起来，早上跌得多+周五涨得少，算内部挑着当天阻力小一些的拉，电源在AI链每次都是末尾，今天借催化高开后被兑现，pcb前排尾盘拉红，感觉走了一个轮回。