---
title: "[礼物]【8月美股大涨】坚定看好通信拐点机会@0810 [拳头]8月以来美股光通信大涨：AXTI +47%、COHR+44%、AAOI +44%、FN+29%、"
topic_id: 45544211882552558
created_at: 2026-08-10T08:52:06.254+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# [礼物]【8月美股大涨】坚定看好通信拐点机会@0810 [拳头]8月以来美股光通信大涨：AXTI +47%、COHR+44%、AAOI +44%、FN+29%、

- 序号：379
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544211882552558)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

[礼物]【8月美股大涨】坚定看好通信拐点机会@0810

[拳头]8月以来美股光通信大涨：AXTI +47%、COHR+44%、AAOI +44%、FN+29%、LITE+25%。

1️⃣7月【利空因素】解除，大厂云收入超预期（AI驱动）和CAPEX共振向上。‼️大幅调整后，A股很多公司已跌至27年10-20倍左右估值。
2️⃣FCC是个很好的压力测试，进一步验证 【持仓结构优化】 &【向上强劲趋势】。

‼️【通信最好的时代】Q3通信业绩有望全面加速，【Rubin HBM减配&国内超节点】进一步验证光互联的重要性！！

选股思路：1️⃣龙头、2️⃣跌幅大的、3️⃣Q3业绩大拐点的、4️⃣新技术：NPO/CPO/轻相干/薄膜铌酸锂等！

## 总体总结

主题正文
1. [礼物]【8月美股大涨】坚定看好通信拐点机会@0810
2. [拳头]8月以来美股光通信大涨：AXTI +47%、COHR+44%、AAOI +44%、FN+29%、LITE+25%。
3. 1️⃣7月【利空因素】解除，大厂云收入超预期（AI驱动）和CAPEX共振向上。
4. ‼️大幅调整后，A股很多公司已跌至27年10-20倍左右估值。
5. 2️⃣FCC是个很好的压力测试，进一步验证 【持仓结构优化】 &【向上强劲趋势】。
6. ‼️【通信最好的时代】Q3通信业绩有望全面加速，【Rubin HBM减配&国内超节点】进一步验证光互联的重要性！
7. 选股思路：1️⃣龙头、2️⃣跌幅大的、3️⃣Q3业绩大拐点的、4️⃣新技术：NPO/CPO/轻相干/薄膜铌酸锂等！