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title: "我们持续看好【中集集团】，目前公司各项业务都出现较积极边际变化，预计集装箱业务逐步企稳复苏，海工业务未来三年景气度确定性向上，盈利弹性有望持续释放。叠加模块化A"
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# 我们持续看好【中集集团】，目前公司各项业务都出现较积极边际变化，预计集装箱业务逐步企稳复苏，海工业务未来三年景气度确定性向上，盈利弹性有望持续释放。叠加模块化A

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## 正文

我们持续看好【中集集团】，目前公司各项业务都出现较积极边际变化，预计集装箱业务逐步企稳复苏，海工业务未来三年景气度确定性向上，盈利弹性有望持续释放。叠加模块化AI数据中心业务高速成长，打开公司中长期成长天花板。2026年上半年受汇兑影响公司业绩有一定压力，往下半年展望去年业绩低基数叠加汇兑企稳，业绩弹性有望逐步释放。我们预计26/27年公司归母净利润28亿/50亿元，对应PE 15x/8x，当下时点我们持续重点推荐！

## 总体总结

主题正文
1. 我们持续看好【中集集团】，目前公司各项业务都出现较积极边际变化，预计集装箱业务逐步企稳复苏，海工业务未来三年景气度确定性向上，盈利弹性有望持续释放。
2. 叠加模块化AI数据中心业务高速成长，打开公司中长期成长天花板。
3. 2026年上半年受汇兑影响公司业绩有一定压力，往下半年展望去年业绩低基数叠加汇兑企稳，业绩弹性有望逐步释放。
4. 我们预计26/27年公司归母净利润28亿/50亿元，对应PE 15x/8x，当下时点我们持续重点推荐！