--- title: "国产模型加速爆发，再次坚定提示重视AI应用新机遇 核心重申：我们持续提示云与AI应用主线，当前国产大模型进入能力跃升、成本下探的爆发期，应用端新场景商业化加速落" topic_id: 22255414882222181 created_at: 2026-08-07T08:08:04.910+0800 source: zsxq type: topic cssclasses: zsxq-vault --- # 国产模型加速爆发，再次坚定提示重视AI应用新机遇 核心重申：我们持续提示云与AI应用主线，当前国产大模型进入能力跃升、成本下探的爆发期，应用端新场景商业化加速落 - 序号：505 - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/22255414882222181) - 附件：图片 0，音频 0，文档 0 - 音频文件：_无音频_ ## 图片 _无图片_ ## 正文 国产模型加速爆发，再次坚定提示重视AI应用新机遇 核心重申：我们持续提示云与AI应用主线，当前国产大模型进入能力跃升、成本下探的爆发期，应用端新场景商业化加速落地，看好传媒板块后续表现。 🔺AI艺人经济：从概念走向商业化落地，价值链重构打开增量 ▪️催化密集验证，并非单点偶发：①AI短剧《》女主“方桃子”社交平台吸粉近40万，商单报价达20.8万，短剧IP延伸至艺人后链路变现；②抖音《》AI选秀出圈，全矩阵粉丝近400万，衍生AI恋综等综艺形态，已实现广告商单转化。 ▪️落地核心支撑：国产多模态模型能力梯队式提升，Seedance、Minimax等跻身全球前列，生成成本持续优化，字节SD系列已验证商业化跑通，下半年行业重心转向落地；叠加流量见顶、真人产能与成本约束，AI艺人兼具降本+增收双重价值。 ▪️产业意义：延长内容变现链路，重构行业价值分配。从AI短剧降本到AI艺人增收，内容方议价能力提升；AI艺人无塌房风险、边际运营成本极低，原真人IP占据的价值量向运营方回流，商业模式更优。 ▪️关注产业链机会： • 具备红人/艺人运营体系与商单变现能力： 天下秀（红人营销基本盘稳固，AI数字人/虚拟艺人布局领先，具备成熟商单变现体系）、遥望科技、乐华娱乐等； • 手握IP与内容产能，受益AI降本+IP二次变现：华策影视、中文在线、昆仑万维等； • 数字人技术与制作厂商：天娱数科、捷成股份、天地在线等。 🔺影视：暑期档热度延续，《》接棒可期 ▪️暑期大盘持续向好：《》《》等作品带动票房回暖，《》定档产业预期充足：文牧野执导、沈腾主演，已定档8月11日，产业端与市场一致看好，有望接棒暑期档热度，进一步抬升大盘票房中枢。 ▪️关注标的： 中国电影（龙餐馆、奥德赛、复联、流浪地球）、北京文化、幸福蓝海、横店影视、上海电影等。 🔺游戏：暑期旺季叠加技术催化，看估值修复 ▪️ 建议关注：恺英网络（竖版传奇雷霆烈焰抖音畅销榜爬坡，盗墓笔记、古龙群侠传等多款新品即将上线），巨人网络（超自然躲猫猫新玩法及新地图即将上线），世纪华通（多款休闲merge、slg产品测试中），顺网科技（关注边缘算力租赁+云+PC复兴）、三七互娱，完美世界，腾讯，心动公司，吉比特，神州泰岳等。 ## 总体总结 主题正文 1. 核心重申：我们持续提示云与AI应用主线，当前国产大模型进入能力跃升、成本下探的爆发期，应用端新场景商业化加速落地，看好传媒板块后续表现。 2. ▪️催化密集验证，并非单点偶发：①AI短剧《》女主“方桃子”社交平台吸粉近40万，商单报价达20.8万，短剧IP延伸至艺人后链路变现； 3. ▪️落地核心支撑：国产多模态模型能力梯队式提升，Seedance、Minimax等跻身全球前列，生成成本持续优化，字节SD系列已验证商业化跑通，下半年行业重心转向落地； 4. AI艺人无塌房风险、边际运营成本极低，原真人IP占据的价值量向运营方回流，商业模式更优。 5. • 具备红人/艺人运营体系与商单变现能力： 天下秀（红人营销基本盘稳固，AI数字人/虚拟艺人布局领先，具备成熟商单变现体系）、遥望科技、乐华娱乐等； 6. ▪️暑期大盘持续向好：《》《》等作品带动票房回暖，《》定档产业预期充足：文牧野执导、沈腾主演，已定档8月11日，产业端与市场一致看好，有望接棒暑期档热度，进一步抬升大盘票房中枢。 7. ▪️关注标的： 中国电影（龙餐馆、奥德赛、复联、流浪地球）、北京文化、幸福蓝海、横店影视、上海电影等。 8. ▪️ 建议关注：恺英网络（竖版传奇雷霆烈焰抖音畅销榜爬坡，盗墓笔记、古龙群侠传等多款新品即将上线），巨人网络（超自然躲猫猫新玩法及新地图即将上线），世纪华通（多款休闲merge、slg产品测试中），顺网科技（关注边缘算力租赁+云+PC复兴）、三七互娱，完美世界，腾讯，心动公司，吉比特，神州泰岳等。