---
title: "9月中美元首会晤之前，预计双方会持续试探底牌增加筹码，大国科技博弈背景和事件催化下，制裁与反制应该还会时有发生，这样的环境对自主可控的国产算力链以及半导体设备零"
topic_id: 55522484151842524
created_at: 2026-08-07T09:13:58.925+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 9月中美元首会晤之前，预计双方会持续试探底牌增加筹码，大国科技博弈背景和事件催化下，制裁与反制应该还会时有发生，这样的环境对自主可控的国产算力链以及半导体设备零

- 序号：367
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522484151842524)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

9月中美元首会晤之前，预计双方会持续试探底牌增加筹码，大国科技博弈背景和事件催化下，制裁与反制应该还会时有发生，这样的环境对自主可控的国产算力链以及半导体设备零部件材料扩产链是一个更加利好的反弹修复氛围，另一边的北美链随着Rubin量产出货的高景气高成长的业绩确定性摆在这，不受光模块禁令影响反而受益中美同步扩产的光模块液冷Cage、光模块自动化扩产设备、检测设备、甚至测试探针，这里跌多了也有跟着美股修复的需求。今晚美国FCC对“覆盖清单”（Covered List）做出重大调整---xz

## 总体总结

主题正文
1. 9月中美元首会晤之前，预计双方会持续试探底牌增加筹码，大国科技博弈背景和事件催化下，制裁与反制应该还会时有发生，这样的环境对自主可控的国产算力链以及半导体设备零部件材料扩产链是一个更加利好的反弹修复氛围，另一边的北美链随着Rubin量产出货的高景气高成长的业绩确定性摆在这，不受光模块禁令影响反而受益中美同步扩产的光模块液冷Cage、光模块自动化扩产设备、检测设备、甚至测试探针，这里跌多了也有跟着美股修复的需求。
2. 今晚美国FCC对“覆盖清单”（Covered List）做出重大调整---xz