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title: "[礼物]【淡化博弈、聚焦产业长期趋势】坚定看好通信投资机会@0805 [拳头]FCC点评： 1，史上也出现过多次这类信息。 2，FCC核心是产品的认证测试 3，"
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# [礼物]【淡化博弈、聚焦产业长期趋势】坚定看好通信投资机会@0805 [拳头]FCC点评： 1，史上也出现过多次这类信息。 2，FCC核心是产品的认证测试 3，

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## 正文

[礼物]【淡化博弈、聚焦产业长期趋势】坚定看好通信投资机会@0805

[拳头]FCC点评：
1，史上也出现过多次这类信息。
2，FCC核心是产品的认证测试
3，光模块不缺订单，缺的是长期核心供应能力。目前产业格局和技术升级充分证明 中国光通信供应链的核心地位！

[拳头]Q3通信业绩有望全面加速，英伟达Rubin进一步验证光互联的重要性！！

[太阳]7月【利空因素】解除， 大厂AI收入和CAPEX共振向上。‼️很多公司已跌至27年10倍左右估值。

[太阳][太阳]核心观点：
1️⃣通信是有α的-》❗️【通信最好的时代】
2️⃣通信需求大增-》❗️【全面量价齐升】
3️⃣通信门槛是很高的-》❗️【高壁垒高确定性】

## 总体总结

主题正文
1. [礼物]【淡化博弈、聚焦产业长期趋势】坚定看好通信投资机会@0805
2. 2，FCC核心是产品的认证测试
3. 3，光模块不缺订单，缺的是长期核心供应能力。
4. 目前产业格局和技术升级充分证明 中国光通信供应链的核心地位！
5. [拳头]Q3通信业绩有望全面加速，英伟达Rubin进一步验证光互联的重要性！
6. [太阳]7月【利空因素】解除， 大厂AI收入和CAPEX共振向上。
7. [太阳][太阳]核心观点：
8. 3️⃣通信门槛是很高的-》❗️【高壁垒高确定性】