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title: "关于科达的重组进展： 1⃣关心科达的人都感到很意外，好事多磨吧，不气馁不言败，出海人经常遇到考验。 2⃣原因估计和项目比较大、比较复杂有关。出海项目首先就很少见"
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# 关于科达的重组进展： 1⃣关心科达的人都感到很意外，好事多磨吧，不气馁不言败，出海人经常遇到考验。 2⃣原因估计和项目比较大、比较复杂有关。出海项目首先就很少见

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## 正文

关于科达的重组进展：
1⃣关心科达的人都感到很意外，好事多磨吧，不气馁不言败，出海人经常遇到考验。
2⃣原因估计和项目比较大、比较复杂有关。出海项目首先就很少见，回复函都有 500 多页。涉及第一大股东变更，就更谨慎了。但是公司成长性和真实性，这些没异议。
3⃣接下来，会积极响应监管关切，会和中介积极商量对策，向有利于公司的方向推进。
4⃣出海企业，科达，华新，乐舒适，西水，是先行者，积极摸索，没人走过的路，会曲折，会艰难，会有收获。
5⃣不考虑重组，今年碳酸锂 13 亿，非洲建材归属 10 亿，机械和其他 4 亿，合计 13+10+4=27 亿，保持不变。
（1）打包给 15x，27*15=405 亿。
（2）分部给，碳酸锂+机械+其他 150 亿，非洲 归母后 240 亿，合计 390 亿。
（3） 当前市值 300 亿，11x pe，估值较低，有安全边际。

## 总体总结

主题正文
1. 1⃣关心科达的人都感到很意外，好事多磨吧，不气馁不言败，出海人经常遇到考验。
2. 2⃣原因估计和项目比较大、比较复杂有关。
3. 出海项目首先就很少见，回复函都有 500 多页。
4. 3⃣接下来，会积极响应监管关切，会和中介积极商量对策，向有利于公司的方向推进。
5. 4⃣出海企业，科达，华新，乐舒适，西水，是先行者，积极摸索，没人走过的路，会曲折，会艰难，会有收获。
6. 5⃣不考虑重组，今年碳酸锂 13 亿，非洲建材归属 10 亿，机械和其他 4 亿，合计 13+10+4=27 亿，保持不变。
7. （2）分部给，碳酸锂+机械+其他 150 亿，非洲 归母后 240 亿，合计 390 亿。
8. （3） 当前市值 300 亿，11x pe，估值较低，有安全边际。