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title: "0805 立讯光业务更新 ■立讯研发，专利，fcc均在日本/美国，工厂在越南 ■考虑之前果链的经验，对应地缘政治更成熟 本身来看本次光模块担忧上午已基本消化，多"
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# 0805 立讯光业务更新 ■立讯研发，专利，fcc均在日本/美国，工厂在越南 ■考虑之前果链的经验，对应地缘政治更成熟 本身来看本次光模块担忧上午已基本消化，多

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0805 立讯光业务更新

■立讯研发，专利，fcc均在日本/美国，工厂在越南
■考虑之前果链的经验，对应地缘政治更成熟

本身来看本次光模块担忧上午已基本消化，多方消息验证比较难落地，或是其他层面的造牌博弈

■立讯这个位置绝对收益非常明显，除了光的业务会从四季度开始显著抬升明年的盈利能力，后续抬升估值层面有 ai端侧的催化，以及连接器，电源等，定位是ai算力平台型公司。
■公司一直在物料储备上比较积极，目前来看光的兑现度强
[合十]这个位置是强绝对收益推荐品种

## 总体总结

主题正文
1. 0805 立讯光业务更新
2. ■立讯研发，专利，fcc均在日本/美国，工厂在越南
3. ■考虑之前果链的经验，对应地缘政治更成熟
4. 本身来看本次光模块担忧上午已基本消化，多方消息验证比较难落地，或是其他层面的造牌博弈
5. ■立讯这个位置绝对收益非常明显，除了光的业务会从四季度开始显著抬升明年的盈利能力，后续抬升估值层面有 ai端侧的催化，以及连接器，电源等，定位是ai算力平台型公司。
6. ■公司一直在物料储备上比较积极，目前来看光的兑现度强
7. [合十]这个位置是强绝对收益推荐品种