--- title: "【个股】8月我们先求解套，逐渐恢复账户活力。胜宏科技之类的，解困了，就不要再被套。一步一步把账户恢复过来。 -- 【恭喜】云南锗业，有研新材，一个涨停，另一个接" topic_id: 45544221242125218 created_at: 2026-08-06T11:12:00.089+0800 source: zsxq type: topic cssclasses: zsxq-vault --- # 【个股】8月我们先求解套，逐渐恢复账户活力。胜宏科技之类的，解困了，就不要再被套。一步一步把账户恢复过来。 -- 【恭喜】云南锗业，有研新材，一个涨停，另一个接 - 序号：302 - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544221242125218) - 附件：图片 0，音频 0，文档 0 - 音频文件：_无音频_ ## 图片 _无图片_ ## 正文 【个股】8月我们先求解套，逐渐恢复账户活力。胜宏科技之类的，解困了，就不要再被套。一步一步把账户恢复过来。 -- 【恭喜】云南锗业，有研新材，一个涨停，另一个接近涨停。我昨天开盘前都分析了。 这两个股的题材主要是 磷化铟材料。记住，不是芯片，是提纯材料和衬底。云南锗业主业业绩垃圾，但有子公司专做这个，华为哈勃入股，题材纯正，所以总能抢得头筹；有研新材，还有靶材内容，都算不错。 -- 【个股】为什么不让你们昨天买光模块，就是怕情绪集中释放，带崩股价;而且猜不准，机构的情绪反应，那么冲进去，也许当天是盈利的，但不知道第二天会如何。但从昨天盘面看，承接有力，爆天量;舆论层面都很理性，当晚国家又进行针对性的反制。 那么，我认为风险释放大部分，今天就可能反弹 -- 【0806 叮嘱】新来的朋友注意哈，可能你们很少见到态度坚定、语言鲜明的投顾，我在不同的时期，表现会不一样。 有时非常激进，很着急；有时会很懒散，啥都不想看。 但我尽量表述清楚，比如今天盘前，韩国大跌，我照样让你们乐观快上。但如果你们自己犹豫、怀疑、不用功，那么自己承担责任。 比如开圈几天，我非常抓紧，密集发信息，鼓励你们，就是让你们抓住这难得的窗口期，如果到今天十天，你还麻木胆怯，那么基本会错过这波。 说句实话，一期圈子能抓住一个礼拜，这个圈子也就值了。 【个股】炒股炒的是代码么？ ——是认知！ ——是心力！ -- 【个股】鼎泰高科，简单说一下: 1 pcb上游设备及耗材概念，钻针龙一，世界 级老大。记住，但下游在大扩产，在拼产能的时候，耗 材是最具弹性的东西。好比复印机的墨盒。台复印机，几万，用几年，但耗材无限使用。钻针也是如此!2随着pcb要求变高，钻针磨损率变大，比如电子布层数多了，变硬，打孔多难?然后要变长，打透多层板;变硬。对优秀男人的要求，又长又硬又要持久，同样适用于钻针，懂了么?这就使得需求总量和毛利都大幅提高。3鼎泰今年底月产即能稳定达2亿支，龙头厂商工艺稳定性及高端产品扩产能力久经考验，PCB钻针行业的供需缺口在鼎泰这样的龙头厂商这里进一步被放大了，在结构升级需求#非线性膨胀下，鼎泰高科有望获取到非线性增长的份额，且普针与AI针齐涨价，价格/利润弹 性比销量/收入弹性更强!426Q2归母净利润预计3.79-4.39亿元，同比+312%~376%，环比+45%~68%。预计Q2钻针出货量伴随产能扩张环比增长20%+，其余主要驱动在于利润率+均价提升。6月份以来均价进入加速阶段，高端钻针放量+规模效应有望带来持续盈利弹性。 -- 【聊天】大盘全面稳住，怎么样，让你们不要被韩国棒子吓到，有道理么？ 来，冒个泡，还觉得这期学费贵么？贵的话，下期不开。哈哈 【0806 操作】各位，昨天我说了，可能我要建议做一些波段。 继续强调，如果以中期眼光看，目前捂股都可以； 但有时为了效率，可以考虑做波段。你们根据自己的操作习惯来，不用强求哈。 现在，对中国巨石、圣泉集团，离场一半。 出来之后，今天不再买入。等周五或者周一。 ## 总体总结 主题正文 1. 那么，我认为风险释放大部分，今天就可能反弹 2. 【0806 叮嘱】新来的朋友注意哈，可能你们很少见到态度坚定、语言鲜明的投顾，我在不同的时期，表现会不一样。 3. 比如开圈几天，我非常抓紧，密集发信息，鼓励你们，就是让你们抓住这难得的窗口期，如果到今天十天，你还麻木胆怯，那么基本会错过这波。 4. 2随着pcb要求变高，钻针磨损率变大，比如电子布层数多了，变硬，打孔多难? 5. 3鼎泰今年底月产即能稳定达2亿支，龙头厂商工艺稳定性及高端产品扩产能力久经考验，PCB钻针行业的供需缺口在鼎泰这样的龙头厂商这里进一步被放大了，在结构升级需求#非线性膨胀下，鼎泰高科有望获取到非线性增长的份额，且普针与AI针齐涨价，价格/利润弹 6. 426Q2归母净利润预计3.79-4.39亿元，同比+312%~376%，环比+45%~68%。 7. 预计Q2钻针出货量伴随产能扩张环比增长20%+，其余主要驱动在于利润率+均价提升。 8. 【0806 操作】各位，昨天我说了，可能我要建议做一些波段。