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title: "【盘前0804】 1、昨晚美股继续修复到大涨，科技大厂领涨，把费城半导体都拉红了，一方面中东局势有降温信号，特朗普正式TACO，伊朗也稍微配合，油价回落，另一方"
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# 【盘前0804】 1、昨晚美股继续修复到大涨，科技大厂领涨，把费城半导体都拉红了，一方面中东局势有降温信号，特朗普正式TACO，伊朗也稍微配合，油价回落，另一方

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## 正文

【盘前0804】

1、昨晚美股继续修复到大涨，科技大厂领涨，把费城半导体都拉红了，一方面中东局势有降温信号，特朗普正式TACO，伊朗也稍微配合，油价回落，另一方面，经济数据走强也利好股市。亚马逊大涨创历史新高是重要信号，对于Capex增加，同时AI收入改善的公司，市场开始奖励CSP公司，Mag7创今年3月以来最佳单日表现。当然，这周不少硬件公司要披露财报，也关注市场反馈如何，这决定了硬件能不能顺利企稳，日韩高开低走，A股开盘又有压力了。

2、目前上证3800位置还是很有抵抗力，低开应该还会拉回来。但昨天盘面确实比较难看，缩量5000多亿，没有什么活人感，上周五双创资金流出不少，原因昨天也分析过，科创前期比创业板跌得少，昨天就补跌追上来，稍微看了下，各个科技细分这轮都跌了40%左右，没有谁比谁更惨了。上周五可能是风险偏好修复的起点，但情绪传递不会马上就顺畅改变，最差的阶段是过去了，所以昨天也都聚焦投机和小微盘了，跌停板负反馈比7月好多了，科技从急跌转为缓跌或者走横盘，这个阶段往往是缩量的，个股比指数强，轮动太快，赚钱难度提升。

3、整体看对大盘不悲观了，虽然硬科技还需要时间来消化筹码压力，目前结构也不是很好，还没摆脱弱势调整的趋势，但已经到了可以抄底弹性宽基的窗口，创业板50ETF，科创创业50ETF，科创50ETF，科创综指ETF和科创100ETF都可以，小微盘活跃还有利于科创200ETF，要重视。

4、其他方向也是流动性的惠及，一些兼顾题材和投机的主题会先活跃起来，现在折腾哪个都没有绝对的确定性。AI应用上面，昨天有分歧，传媒ETF被兑现，稍微好一些的还是云计算ETF，阿里和腾讯也被价值发现，港股通互联网ETF 延续修复。有色ETF，工业有色ETF 和稀有金属ETF 潜力空间还比较大。港股通创新药ETF还比较稳，今天有业绩催化后，应该也追不上了。海外链在尝试企稳，也是好事，关注科创半导体设备ETF今天内外需求催化下的表现。

（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）

## 总体总结

主题正文
1. 1、昨晚美股继续修复到大涨，科技大厂领涨，把费城半导体都拉红了，一方面中东局势有降温信号，特朗普正式TACO，伊朗也稍微配合，油价回落，另一方面，经济数据走强也利好股市。
2. 亚马逊大涨创历史新高是重要信号，对于Capex增加，同时AI收入改善的公司，市场开始奖励CSP公司，Mag7创今年3月以来最佳单日表现。
3. 当然，这周不少硬件公司要披露财报，也关注市场反馈如何，这决定了硬件能不能顺利企稳，日韩高开低走，A股开盘又有压力了。
4. 但昨天盘面确实比较难看，缩量5000多亿，没有什么活人感，上周五双创资金流出不少，原因昨天也分析过，科创前期比创业板跌得少，昨天就补跌追上来，稍微看了下，各个科技细分这轮都跌了40%左右，没有谁比谁更惨了。
5. 上周五可能是风险偏好修复的起点，但情绪传递不会马上就顺畅改变，最差的阶段是过去了，所以昨天也都聚焦投机和小微盘了，跌停板负反馈比7月好多了，科技从急跌转为缓跌或者走横盘，这个阶段往往是缩量的，个股比指数强，轮动太快，赚钱难度提升。
6. 3、整体看对大盘不悲观了，虽然硬科技还需要时间来消化筹码压力，目前结构也不是很好，还没摆脱弱势调整的趋势，但已经到了可以抄底弹性宽基的窗口，创业板50ETF，科创创业50ETF，科创50ETF，科创综指ETF和科创100ETF都可以，小微盘活跃还有利于科创200ETF，要重视。
7. 海外链在尝试企稳，也是好事，关注科创半导体设备ETF今天内外需求催化下的表现。
8. （仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）