--- title: "开盘十分钟，市场修复为主，今日修复诚意较高 AI硬件： cpo领涨修复，东/山/精/密7.3%，中/际/旭/创5.4%，天/孚/通/信/9.7%，高开高走。 A" topic_id: 82255444125455152 created_at: 2026-08-04T13:32:07.418+0800 source: zsxq type: topic cssclasses: zsxq-vault --- # 开盘十分钟，市场修复为主，今日修复诚意较高 AI硬件： cpo领涨修复，东/山/精/密7.3%，中/际/旭/创5.4%，天/孚/通/信/9.7%，高开高走。 A - 序号：192 - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255444125455152) - 附件：图片 0，音频 0，文档 0 - 音频文件：_无音频_ ## 图片 _无图片_ ## 正文 开盘十分钟，市场修复为主，今日修复诚意较高 AI硬件： cpo领涨修复，东/山/精/密7.3%，中/际/旭/创5.4%，天/孚/通/信/9.7%，高开高走。 AI算力：利/通/电/子2板，美/丽/云/3板，宏/景/科/技等强势。 今天开盘就强势进攻cpo，这个修复姿态明显高很多。 修复主动性最高的就是东/山/精/密 这种强修复，也是节点。前排还是有价值的 当前的市场是一个下跌趋势阶段，下跌趋势阶段只有极值才具有不错的博弈机会: 1、核心板块开盘就表现强势姿态，带领指数共振修复，能形成一个阶段企稳预期，这时候领涨分支或者超跌的具有博弈价值。 2、大盘和板块恐慌杀跌，形成再次恐慌调整的迹象，只要跌停数量不多（核心没有很早封死跌停），意味着日内情绪杀跌较多，前置思考，可以提前博弈恐慌买阴。 -- 昨天午间文章说了两种具有价值的情况，今天应该是第一种。 今天是A股第一次主动强势>韩国，并且修复很主动的一日，很有诚意。 AI应用是在抢AI硬件的资金么？有跷跷板的感觉 - 初步看是有这种感觉，但是日内大概率会是同步的，今天开盘的进攻强度诚意还是很高的 ，进攻的都是核心大票。 是最近今日少有的诚意修复进攻。 老师，现在是软件逻辑强还是硬件逻辑好 回答：软件的逻辑新，尤其是云厂商相关的，这块是新逻辑，而且整体处于低位，上面也没有很高的套牢盘。 “新”意味着短期会更认可。 东/山换手之后的回封有力度 开盘前十分钟是缩量的，后面缩量幅度降低了。 现在基本和前一日持平，后面指数稳定再放量，日内就可能情绪追击，往上追了。开盘前十分钟缩量是因为大部分人都还是犹豫的，如果继续强的话，后面就会有人追，然后形成补量。 相比于7月21日而言，今天科技进攻更健康一点： 第一，先进攻cpo核心打出态度； 第二，一波反弹没有7月21日那么快速极值拉升，这里拉升之后给了足够长时间的震荡交换筹码 第三，阵型上，AI算力为先锋，cpo为中军，成为日内修复的两个修复引擎。 cpo为市场修复中军，板块继续新高。 今天不管是怎么反弹，基本还是一个反抽预期。因为不管是AI算力还是cpo，基本都是旧逻辑，旧逻辑无法带动板块走出持续性高度。 所以这也是昨天午间说的，要么就算力火车cpo的前排核心，其实也是博弈反抽修复并非主升结构。 修复大概率是轮动式前进，除了前排核心就是日内没涨的。要么有地位，要么有位置优势，总要占一样才相对安全，最忌讳的就是去选择已经补涨起来的跟风。 其实类似这样的 阶段，前排审美需要提高，最最最核心，需要一点前置思考。 比如云厂商的美/丽/云，缩量秒板，这个是有盘前利好加持+竞价表现强势，开盘主动封板的，此时大盘还没有修复起来，所以需要前置。 东/山精密信号就更为明显了，基本就是日内修复的风向标，也是今日创业板指数阳线最有市场地位的。 反抽阶段，要么就是做最有低位的，要么就是做涨的，最有市场地位相对显性 -- [8月4日周二市场情绪周期判断】 今天市场迎来了强势修复 外围美股纳斯达克离新高不远，云厂商的亚马逊历史新高，微软等很持续大涨，真正原因，是全球资本开始转向了AI新叙事，这是刺激市场修复的核心驱动。 进攻端:cpo为中军，算力为先锋，板块迎来强势修复，而且今日都是持续进攻非常核心的标的，诚意十足。 Cpo:东山/精/密为核心领涨修复，中际旭/创，新/易/盛，天/孚通/信源/杰科/技等一批核心持续向上进攻，成为了今日Al硬件修 复的最强支撑 算力:美/丽/云，利通/电/子，等快速秒板成为科技修复的先锋。 其实对于算力先锋而言，可能需要前置博弈，但是今日开盘资金的修复的诚意是很高的，最核心的原因就是早上进攻cpo大市值坚 决且强势，这也是我们能在开盘十分钟内判断出日内大概率走强修复路线，核心是东山/精/密的缘故。 今日的修复质量很高 、今天A股第一次主动强势，没有韩国的外力助推，纯粹是依靠内生性的主动。 2、进攻强度和阵型很不错，算力为先锋，Cpo为中军，日内修复核心是东/山/精/密，cpo带动pcb，将整个AI科技迎来修复。 3、修复节奏很好，7月21日上次也是迎来修复，但是这一次修复的拉升之后给了更多的筹码交换空间，走势更稳/健，缓步推进。 7月1日以来的下跌，大概率在这里形成一个短期底部: 1、外围已经摆脱了下跌趋势，走向新高，并且之前担忧的AI叙事，云厂商直接直接续写了AI新故事。 2、这个位置强势主动修复，板块阵型还可以，给与了修复的弹性，意味着这里能形成一个不小的震荡区间。 3、从7月以来的趋势下跌，时间超过一个月，不少核心都腰斩，时间和空间都非常足够了，这波出清足够彻底了。 当日，这里的初期修复大概率是轮动修复，因为A硬件都是老的逻辑，只有前排核心的高度可以多一点预期，大部分都是轮动上涨，但是如果是短期底部，基本上所有大跌的AI硬件都会陆续修复的，所以要么是选择最有市场地位的核心，要么是选择没涨的。 今天盘中A软件和Al硬件，盘中虽有一点点晓跷板的效应，但是本质还是同涨同跌的，尤其是云厂商的逻辑给了AI软件新的叙事 短期也有弹性。大概率AI软件和AI硬件是错位式修复轮动。 整体上，今日市场迎来强势修复，结合外围市场综合判断大概率是一个调整底部区域确认，接下来会有一批A相关的陆续修复，当 然这里的修复空间预期不能太高，上冲几日后，大概率还要来回震荡回踩。 此时要么选择最有市场地位的核心，要么选择位置低没涨的等待轮动。 感觉最艰难的日子可能过去了。 -- 下午目前来说还是相对健康的的，量能稳步小幅抬升 -- 风/华/高/科作为反抽高度的先行者，今天上午基本零轴，下午也拉上来不少，接近新高附近。 cpo继续新高，中/际/旭/创继续新高 ## 总体总结 主题正文 1. 1、核心板块开盘就表现强势姿态，带领指数共振修复，能形成一个阶段企稳预期，这时候领涨分支或者超跌的具有博弈价值。 2. 2、大盘和板块恐慌杀跌，形成再次恐慌调整的迹象，只要跌停数量不多（核心没有很早封死跌停），意味着日内情绪杀跌较多，前置思考，可以提前博弈恐慌买阴。 3. 外围美股纳斯达克离新高不远，云厂商的亚马逊历史新高，微软等很持续大涨，真正原因，是全球资本开始转向了AI新叙事，这是刺激市场修复的核心驱动。 4. Cpo:东山/精/密为核心领涨修复，中际旭/创，新/易/盛，天/孚通/信源/杰科/技等一批核心持续向上进攻，成为了今日Al硬件修 5. 其实对于算力先锋而言，可能需要前置博弈，但是今日开盘资金的修复的诚意是很高的，最核心的原因就是早上进攻cpo大市值坚 6. 2、进攻强度和阵型很不错，算力为先锋，Cpo为中军，日内修复核心是东/山/精/密，cpo带动pcb，将整个AI科技迎来修复。 7. 3、从7月以来的趋势下跌，时间超过一个月，不少核心都腰斩，时间和空间都非常足够了，这波出清足够彻底了。 8. 当日，这里的初期修复大概率是轮动修复，因为A硬件都是老的逻辑，只有前排核心的高度可以多一点预期，大部分都是轮动上涨，但是如果是短期底部，基本上所有大跌的AI硬件都会陆续修复的，所以要么是选择最有市场地位的核心，要么是选择没涨的。