--- title: "8月3日复盘笔记：人形机器人/核电/AI应用/电网设备/电力/光伏/算力租赁/食品饮料/液冷等 一、重磅财经信息 TrendForce：供应短缺 预计第三季度P" topic_id: 45544222554184548 created_at: 2026-08-03T20:22:00.390+0800 source: zsxq type: topic cssclasses: zsxq-vault --- # 8月3日复盘笔记：人形机器人/核电/AI应用/电网设备/电力/光伏/算力租赁/食品饮料/液冷等 一、重磅财经信息 TrendForce：供应短缺 预计第三季度P - 序号：123 - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45544222554184548) - 附件：图片 0，音频 0，文档 0 - 音频文件：_无音频_ ## 图片 _无图片_ ## 正文 8月3日复盘笔记：人形机器人/核电/AI应用/电网设备/电力/光伏/算力租赁/食品饮料/液冷等 一、重磅财经信息 TrendForce：供应短缺 预计第三季度PC DRAM固定交易价格将环比上涨15%至20% 二、大盘表现 沪指跌0.59%，深证成指跌0.96%，创业板指跌1.24%，科创50跌5.08%。 沪深京三市成交额超过两万亿，较上一交易日大幅缩量超5000亿。 三、强势板块和个股分析 备注：只列举部分涨停板 人形机器人 特斯拉将Optimus的远期年产能目标修正为1000万台。这一数字为原100万台规划产能的十倍，标志着特斯拉人形机器人产能规划的全面升级。 涨停板：中大力德、福莱新材、奋达科技、瑞迪智驱、江特电机、胜通能源、神剑股份、汇得科技、云中马、北投科技、凯迪股份 其他强势股：卧龙电驱、奥比中光、绿的谐波 核电 国务院常务会议核准了辽宁庄河一期等四个核电项目，合计8台百万千瓦级机组。此次获批的四个项目总投资估算超过1700亿元。 涨停板：利柏特、中国核建、江苏神通、合锻智能、百利电气、久盛电气、融发核电、华菱线缆、立航科技、咸亨国际 其他强势股：常辅股份、哈焊华通、海陆重工 AI应用 ①阿里巴巴正式发布新一代基座大模型Qwen3.8，总参数量2.4万亿，在编程和专业办公方面能力大幅提升。 ②DeepSeek-V4-Flash正式版上线，性能追平旗舰模型，Agent能力大幅增强。 ③字节跳动宣布推出Seedance 2.5视频生成模型，可单次生成30秒高质量视频片段，陆续上线即梦AI与豆包专业版，API服务也将于近期接入火山方舟。 涨停板：中国科传、吉宏股份、传智教育、天娱数科、利欧股份、恒银科技、达实智能、魅视科技 其他强势股：福昕软件、易点天下、蜂助手、蓝色光标 电网设备 “十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。为此，国家电网将围绕特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域，有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。 涨停板：久盛电气、百利电气、风范股份、长缆科技、顺钠股份、长城电工 其他强势股：中国西电、智光电气 电力 江苏电网成为国家电网系统内首个最高用电负荷突破1.6亿千瓦的省级电网，负荷规模居长三角地区首位。 涨停板：乐山电力、深南电A、华电辽能、新能股份 其他强势股：华银电力、大连热电、协鑫能科 光伏 盘中多晶硅期货逆势涨停。市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，推动光伏企业从“拼价格”向“拼质量”转变，促进光伏行业高质量发展。 涨停板：通威股份、国晟科技、福莱特 其他强势股：大全能源、亚玛顿、宇邦新材、东方日升、协鑫集成 算力租赁 有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。 涨停板：盈峰环境、美利云、沙钢股份 其他强势股：铜牛信息、航锦科技、大位科技 食品饮料 会议要求要有效扩大国内需求，适应不同群体消费需求扩大优质供给，挖掘服务消费潜力。 涨停板：一鸣食品、煌上煌、养元饮品 其他强势股：南侨食品、味知香、来伊份 液冷 机构：算力扩容叠加电气化转型正推动热管理技术全面升级，全球散热器件市场2025至2027年复合增速将达59.8%，其中数据中心散热器件2027年市场空间有望突眼3151亿元 涨停板：凯旺科技、君禾股份、康普顿、豪尔赛 磷化铟/光通信 磷化铟衬底公司AXT上周五上涨28.74%，上周四上涨26.97%，两天累计上涨63.45%。当前用于AI数据中心的磷化铟（InP）激光器供应缺口已超过存储产业，成为限制AI光网络扩张的重要瓶颈。 涨停板：通宇通讯、铭普光磁 其他强势股：联特科技、宿迁联盛、仕佳光子、源杰科技、长光华芯 造纸 近日，多家大型纸企发布涨价计划，玖龙纸业多基地发布了后期涨价计划。随后，包括理文造纸、山鹰多个基地等多家大型纸企在内的涨价函陆续发布，平均涨幅为50元/吨。 涨停板：宜宾纸业、凯恩股份 其他强势股：青山纸业、五洲特纸、恒丰纸业 MLCC 继村田、国巨7月MLCC涨价之后，太阳诱电近日致函客户，宣布自今年9月起上调MLCC产品价格，这是太阳诱电今年第二次提价，具体涨幅并未披露。三星电机也决定自9月1日起上调所有MLCC产品价格30%。 涨停板：裕兴股份 其他强势股：风华高科、三环集团、利和兴、火炬电子 ## 总体总结 主题正文 1. TrendForce：供应短缺 预计第三季度PC DRAM固定交易价格将环比上涨15%至20% 2. 此次获批的四个项目总投资估算超过1700亿元。 3. ③字节跳动宣布推出Seedance 2.5视频生成模型，可单次生成30秒高质量视频片段，陆续上线即梦AI与豆包专业版，API服务也将于近期接入火山方舟。 4. 市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，推动光伏企业从“拼价格”向“拼质量”转变，促进光伏行业高质量发展。 5. 有关机构测算，“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。 6. 机构：算力扩容叠加电气化转型正推动热管理技术全面升级，全球散热器件市场2025至2027年复合增速将达59.8%，其中数据中心散热器件2027年市场空间有望突眼3151亿元 7. 继村田、国巨7月MLCC涨价之后，太阳诱电近日致函客户，宣布自今年9月起上调MLCC产品价格，这是太阳诱电今年第二次提价，具体涨幅并未披露。 8. 三星电机也决定自9月1日起上调所有MLCC产品价格30%。