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title: "关注光的反弹0731 本周可预期内的风险因素落地（加息/csp），此前恐慌情绪主要集中于AI capex能否持续的问题，利空情绪释放后看好光通信板块整体复苏，建"
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# 关注光的反弹0731 本周可预期内的风险因素落地（加息/csp），此前恐慌情绪主要集中于AI capex能否持续的问题，利空情绪释放后看好光通信板块整体复苏，建

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## 正文

关注光的反弹0731

本周可预期内的风险因素落地（加息/csp），此前恐慌情绪主要集中于AI capex能否持续的问题，利空情绪释放后看好光通信板块整体复苏，建议优先关注 基本面稳健利润兑现能力强 的超跌龙头，以及 eps开始释放弹性pe能给相对较高 的新产业趋势的确定性龙头

光模块：中际旭创 新易盛
CPO：罗博特科（光模块先体现在报表+激光器/CPO等给估值） 炬光科技 天孚通信
光芯片：源杰科技 永鼎股份

zttx Stella

## 总体总结

主题正文
1. 关注光的反弹0731
2. 本周可预期内的风险因素落地（加息/csp），此前恐慌情绪主要集中于AI capex能否持续的问题，利空情绪释放后看好光通信板块整体复苏，建议优先关注 基本面稳健利润兑现能力强 的超跌龙头，以及 eps开始释放弹性pe能给相对较高 的新产业趋势的确定性龙头
3. 光模块：中际旭创 新易盛
4. CPO：罗博特科（光模块先体现在报表+激光器/CPO等给估值） 炬光科技 天孚通信
5. 光芯片：源杰科技 永鼎股份
6. zttx Stella