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title: "[红包]【浙商医药|郭双喜】持续看好医药板块行情：向“新”而生 【事件】 7.29美股MNC表现强势，GSK、IQVIA业绩超预期后大涨，我们认为医药板块正在【"
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# [红包]【浙商医药|郭双喜】持续看好医药板块行情：向“新”而生 【事件】 7.29美股MNC表现强势，GSK、IQVIA业绩超预期后大涨，我们认为医药板块正在【

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## 正文

[红包]【浙商医药|郭双喜】持续看好医药板块行情：向“新”而生

【事件】
7.29美股MNC表现强势，GSK、IQVIA业绩超预期后大涨，我们认为医药板块正在【经历大变革大机遇，估值全面重塑窗口期】，不管是创新药国际化还是管线兑现，还是CXO全球竞争优势的持续强化，更大需求（GLP-1、环肽、小核酸、ADC）爆发，都有望驱动本土创新药和CXO订单、业绩、估值向上突破。

[烟花] 投资策略：看好“新”生，重点推荐CXO及上游，创新药板块

[庆祝] CXO：供需两旺，看好订单&业绩持续超预期。我们认为CXO板块经历多年的供给端出清，需求端遇冷之后，估值已经跌至2010年以来底部区间。经营端看：我们认为2025年以来CXO板块已经进入到订单&业绩向上共振的阶段。

[红包]关注：药明康德、泰格医药、凯莱英、普洛药业、康龙化成、药明生物、药明合联、昭衍新药、益诺思等龙头。

[庆祝] 创新药：国际化带来估值重估。目前创新药板块调整时间较长，绝大多数龙头企业具有显著的性价比，我们看好龙头企业在BD合作、创新药管线立项以及商业化能力上持续体现韧性，并建议优先配置。

[红包]关注：科伦药业、科伦博泰、信达生物、百济神州、恒瑞医药、三生制药、康方生物、众生药业、康诺亚、诺诚健华等。

## 总体总结

主题正文
1. 7.29美股MNC表现强势，GSK、IQVIA业绩超预期后大涨，我们认为医药板块正在【经历大变革大机遇，估值全面重塑窗口期】，不管是创新药国际化还是管线兑现，还是CXO全球竞争优势的持续强化，更大需求（GLP-1、环肽、小核酸、ADC）爆发，都有望驱动本土创新药和CXO订单、业绩、估值向上突破。
2. [烟花] 投资策略：看好“新”生，重点推荐CXO及上游，创新药板块
3. [庆祝] CXO：供需两旺，看好订单&业绩持续超预期。
4. 我们认为CXO板块经历多年的供给端出清，需求端遇冷之后，估值已经跌至2010年以来底部区间。
5. 经营端看：我们认为2025年以来CXO板块已经进入到订单&业绩向上共振的阶段。
6. [红包]关注：药明康德、泰格医药、凯莱英、普洛药业、康龙化成、药明生物、药明合联、昭衍新药、益诺思等龙头。
7. 目前创新药板块调整时间较长，绝大多数龙头企业具有显著的性价比，我们看好龙头企业在BD合作、创新药管线立项以及商业化能力上持续体现韧性，并建议优先配置。
8. [红包]关注：科伦药业、科伦博泰、信达生物、百济神州、恒瑞医药、三生制药、康方生物、众生药业、康诺亚、诺诚健华等。