--- title: "7月29日复盘笔记：乳业/消费/人形机器人/游戏/电网设备/固态电池/零售/锂矿/家居装饰等 一、重磅财经信息 市场监管总局将开展光伏行业价格合规指导活动 二、" topic_id: 55522441822148444 created_at: 2026-07-29T20:24:41.542+0800 source: zsxq type: topic cssclasses: zsxq-vault --- # 7月29日复盘笔记：乳业/消费/人形机器人/游戏/电网设备/固态电池/零售/锂矿/家居装饰等 一、重磅财经信息 市场监管总局将开展光伏行业价格合规指导活动 二、 - 序号：109 - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/55522441822148444) - 附件：图片 0，音频 0，文档 0 - 音频文件：_无音频_ ## 图片 _无图片_ ## 正文 7月29日复盘笔记：乳业/消费/人形机器人/游戏/电网设备/固态电池/零售/锂矿/家居装饰等 一、重磅财经信息 市场监管总局将开展光伏行业价格合规指导活动 二、大盘表现 沪指涨0.40%，深证成指涨1.10%，创业板指涨1.55%（盘中一度跌超2%），科创跌0.87%（盘中一度跌5%）。 沪深京三市成交额超过2.3万亿，较昨日放量逾2700亿。 三、强势板块和个股分析 备注：只列举部分涨停板 中红医疗：预计2026年上半年净利同比增长2338%-3557% 圣晖集成：中标8.58亿元重大工程项目 乳业/消费 机构：6月奶牛存栏量577.2万头、环比下降2.2万头，维持较快去化水平。近期多地散奶价格上涨，肉奶共振推动原奶周期向好，利好龙头液奶竞争格局改善。 涨停板：欢乐家、一鸣食品、良品铺子、安记食品、紫燕食品、西麦食品、南侨食品、阳光乳业、天润乳业、李子园、保龄宝、百润股份、均瑶健康、三元股份、百龙创园、金禾实业 其他强势股：骑士乳业、熊猫乳品、西部牧业 人形机器人 智元创新已正式启动赴港上市流程，系人形机器人赛道又一重大资本动作。此外宇树科技发布新款轻量化机器狗Unitree As2，仅18公斤可载人行走。 涨停板：宇环数控、明新旭腾、弘亚数控、华之杰、圣龙股份、信邦智能 其他强势股：埃斯顿、光洋股份、万马股份 游戏 第二十三届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将于7月31日至8月3日亮相上海新国际博览中心，主题为“与AI同游”，展会上将集中展示千余款游戏以及智能硬件等前沿产品。 涨停板：巨人网络、恺英网络、欢瑞世纪、电魂网络 其他强势股：吉比特、世纪华通、姚记科技、三七互娱、完美世界 电网设备 机构：政策红利与大额招标落地，叠加全国高温天气持续，用电负荷大幅攀升，电网扩容、老旧设备更新需求集中释放，多重利好带动电网设备板块大涨，行业高景气周期有望加速兑现。 涨停板：三变科技、海兴电力、汉缆股份、中电鑫龙 其他强势股：中辰股份、双杰电气、大连电瓷、顺钠股份 固态电池 国轩控股集团年产20000吨固态电池关键材料项目在安徽安庆正式启动。该项目是行业首条万吨级高纯硫化锂量产产线，计划2026年12月底完成中试建设，2027年建成实现全面量产。 涨停板：金龙羽、领湃科技、圣阳股份、孚日股份 其他强势股：海科新源、华盛锂电、科恒股份 零售 上海：研究“十五五”时期推进国际消费中心城市建设、推动未来产业发展等工作。 涨停板：国光连锁、东百集团、国芳集团 其他强势股：上海九百、南宁百货、新华百货、广百股份 锂矿 广期所碳酸锂主力合约日内反弹。 涨停板：永杉锂业、科达制造 其他强势股：金圆股份、天齐锂业、西藏矿业、盛新锂能 家居装饰 涨停板：志邦家居、欧派家居、坚朗五金、慕思股份 分散染料 百川盈孚7月28日数据显示，H酸行业均价从6.1万元/吨上涨31.15%，报80000元/吨；头部厂商大柴旦和信科技出厂报价直接上调至10万元/吨，单日涨幅64%。 涨停板：闰土股份 其他强势股：浙江龙盛、吉华集团、海翔药业 化工类 涨停板：金牛化工、赤天化、金煤科技 电力 国家发改委预警，今夏全国最高用电负荷或将冲击16亿千瓦。新兴领域用电同样保持强劲，上半年充换电服务业用电量同比大增56.9%，互联网数据服务用电量增长44%。 涨停板：京能电力、桂冠电力 其他强势股：宝新能源、华光环能、淮河能源、华能蒙电 端侧AI 2026人工智能产品应用博览会将于7月30日在苏州开幕，近400家硬核展商集结，展示国产大模型及覆盖全场景的具身智能机器人。 涨停板：博通集成、国光电器、 其他强势股：星宸科技、歌尔股份、捷荣技术 MLCC 近日传出太阳诱电和三星电机调涨MLCC的消息。其中三星电机涨幅高达30%，太阳诱电并未透露具体涨幅，但强调供货紧张，涨价后也无法保证交期。 涨停板：风华高科、昀冢科技 其他强势股：三环集团、火炬电子、博迁新材 存储芯片 涨停板：翔港科技 其他强势股：长鑫科技、普冉股份 信息安全 英伟达宣布与多个创始成员共同成立开放安全人工智能联盟，推动人工智能安全与保障。创始成员为云计算、网络安全、企业软件、开源基金会和人工智能研究领域的领导者。 涨停板：天融信 其他强势股：国安股份、奇安信 电子特气 中船特气接受机构调研指出，六氟化钨作为存储芯片制造工艺中的关键耗材，在AI驱动的存储需求持续增长、HBM等先进技术快速发展背景下，下游客户资本性支出持续扩大，市场需求预计保持较快增长。 强势股：正帆科技、中船特气、杭氧股份、昊华科技 大金融 20余家上市券商或券商母公司发布2026年上半年业绩预告，整体呈现“头部稳增长、中小高弹性”的普增态势，行业景气度创下近年新高。 涨停板：华林证券、兆日科技 其他强势股：指南针、中银证券、国盛证券、华安证券 房地产 机构：2026年房地产行业底部信号进一步明晰，核心城市基本面底部基本确认，二手房流动性改善、新房优质供给去化和库存回落正在共同推动市场由筑底走向修复。 涨停板：中交发展 其他强势股：滨江集团、招商蛇口、沙河股份 汽车整车 工信部：将加快编制出台智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划。 涨停板：北汽蓝谷 其他强势股：江淮汽车、广汽集团、海马汽车、赛力斯 钢铁 6月我国钢材出口量同比增加6.6%，出口单价环比上涨3.8%，量价齐升态势边际改善。机构研报指出，城市更新项目预计每年拉动钢材需求990-1320万吨，数据中心及AI算力相关新型基建成为钢铁需求新增长点。 涨停板：柳钢股份 其他强势股：方大特钢、新钢股份、马钢股份、华菱钢铁 ## 总体总结 主题正文 1. 中红医疗：预计2026年上半年净利同比增长2338%-3557% 2. 近期多地散奶价格上涨，肉奶共振推动原奶周期向好，利好龙头液奶竞争格局改善。 3. 第二十三届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将于7月31日至8月3日亮相上海新国际博览中心，主题为“与AI同游”，展会上将集中展示千余款游戏以及智能硬件等前沿产品。 4. 新兴领域用电同样保持强劲，上半年充换电服务业用电量同比大增56.9%，互联网数据服务用电量增长44%。 5. 中船特气接受机构调研指出，六氟化钨作为存储芯片制造工艺中的关键耗材，在AI驱动的存储需求持续增长、HBM等先进技术快速发展背景下，下游客户资本性支出持续扩大，市场需求预计保持较快增长。 6. 20余家上市券商或券商母公司发布2026年上半年业绩预告，整体呈现“头部稳增长、中小高弹性”的普增态势，行业景气度创下近年新高。 7. 机构：2026年房地产行业底部信号进一步明晰，核心城市基本面底部基本确认，二手房流动性改善、新房优质供给去化和库存回落正在共同推动市场由筑底走向修复。 8. 机构研报指出，城市更新项目预计每年拉动钢材需求990-1320万吨，数据中心及AI算力相关新型基建成为钢铁需求新增长点。