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date: 2026-07-29
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# 思维纪要社 2026-07-29 附件明细

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## 001. 华创证券-【华创策略】策略周聚焦：把握年线黄金坑-260720.pdf

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## 002. 华创证券-【每周经济观察】“赢者通吃”特征下的政策浅思-260721.pdf

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## 003. 华创证券-【每周经济观察】第79期：出口高频明显回落-260719.pdf

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## 004. 华创证券-【每周经济观察】海外周报第149期：德国WAI指数回落至2022年9月以来最低水平-260719.pdf

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## 005. 华创证券-【每周经济观察】全球资金流动周报第18期：全球货币基金大幅净流出，中国股基流入规模触及极值-260719.pdf

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## 006. 华创证券-电力设备及新能源行业海外新兴产业日报：美加贸易摩擦升温，美伊冲突延续，AI基础设施部署提速-260723.pdf

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## 007. 华宝证券-银行业理财周度跟踪：打新策略持续加码，5家理财子获配长鑫科技-260722.pdf

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## 008. 华创证券-【策略快评】26Q2基金季报点评：TMT持仓创历史新高-260722.pdf

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## 009. 华创证券-【宏观快评】6月财政数据点评：地方财政自给率低于100%意味着什么-260723.pdf

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## 010. 华福证券-2026年下半年资本市场展望：守正出奇，结构变迁-260723.pdf

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## 011. 华福证券-策略点评报告：A股又到“击球区”-260719.pdf

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## 012. 华福证券-策略定期报告：双创板块获大幅加配——主动权益类公募基金二季报持仓透视-260722.pdf

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## 013. 华福证券-发达经济体加息升温——全球经济观察2026年第23期-260725.pdf

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## 014. 华福证券-公牛集团(603195)日积跬步，犇赴千里-260722.pdf

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## 015. 华福证券-宏观专题：AI如何重塑全球宏观及资产定价？-260722.pdf

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## 016. 华创证券-东航物流(601156)深度研究报告：AI风起，空运潮生，机队扩张助力大国智造出海——华创交运_航空强国系列研究(十一)-260723.pdf

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## 017. 华创证券-非银行金融行业公募基金观察：宽基ETF大幅净流入-260721.pdf

### 文档

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## 018. 华创证券-恒通股份(603223)深度研究报告：乘裕龙之势，启盈利新篇-260723.pdf

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## 019. 华福证券-银行业定期报告：大行“缺”稳定负债？一周股债回顾(7月第四周)-260725.pdf

### 文档

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## 020. 华福证券-中期选举前瞻：参议院当前选情如何-260724.pdf

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## 021. 华金证券-定期报告：短期震荡筑底，均衡配置-260725.pdf

### 文档

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## 022. 华泰证券-策略海外周报：基本面能否支撑港股再平衡交易进阶-260719.pdf

### 文档

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## 023. 华泰证券-房地产行业房企2026中报预告总结：调整背后的积极因素-260721.pdf

### 文档

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## 024. 华福证券-宏观专题：俄乌冲突最新进展如何？-260722.pdf

### 文档

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## 025. 华福证券-煤炭行业定期报告：山西十七条征求意见，供给约束长期化-260725.pdf

### 文档

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## 026. 华福证券-农林牧渔行业定期报告：官方数据出炉，26Q2全国能繁去化提速-260720.pdf

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## 027. 华福证券-医药行业26Q2基金持仓分析：Q2公募基金整体和全基医药重仓持仓环比回落-260724.pdf

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## 028. 华泰证券-宏观动态点评：提振内需亟需财政不再紧缩——6月财政数据点评-260723.pdf

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## 029. 华泰证券-宏观专题研究：霍尔木兹二次封锁的杀伤力或许更大-260724.pdf

### 文档

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## 030. 华泰证券-金融行业：把握风格再平衡下金融股机会-260722.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_2259__研报__华泰证券-金融行业：把握风格再平衡下金融股机会-260722.pdf|华泰证券-金融行业：把握风格再平衡下金融股机会-260722.pdf]]

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## 031. 华泰证券-金融行业周报(第二十九周)：市场波动下把握金融股稳健配置机会-260719.pdf

### 文档

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## 032. 华泰证券-科技行业AI硬件：从涨价到扩产的周期拐点-260722.pdf

### 文档

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## 033. 华泰证券-科技行业周报(第二十九周)：+WAIC，超节点为国内算力大势所趋-260719.pdf

### 文档

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## 034. 华泰证券-可选消费行业科技消费系列二：AI眼镜迎来智能创新黄金时代-260721.pdf

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## 035. 华泰证券-工业／基础材料行业周报(第二十九周)：再均衡中回归业绩真成长-260720.pdf

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## 036. 华泰证券-航天军工行业周报(第二十九周)：无人装备加速进入实战应用-260720.pdf

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## 037. 华西证券-长鑫科技(688825)深度报告：中国“存”，存世界-260719.pdf

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## 038. 华鑫证券-策略周报：美长债配置价值凸显，A股静待内外企稳催化-260722.pdf

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## 039. 华鑫证券-宠物行业主粮、猫砂及疫苗市场规模与企业空间测算：宠物子赛道有多大，能孕育多大的企业-260721.pdf

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## 040. 华鑫证券-传媒行业深度报告：AI应用走到哪里了？-260720.pdf

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## 041. 华鑫证券-计算机行业周报：月之暗面正式发布Kimi+K3，Step+AOS与STEPXNeo发布-260721.pdf

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## 042. 华泰证券-汽车行业2026+WAIC机器人：展示重心转向任务执行，数据瓶颈成为共识-260722.pdf

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## 043. 华泰证券-通信行业周报(第二十九周)：WAIC，超节点为国内算力大势所趋-260719.pdf

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## 044. 华西证券-投资策略周报：风物长宜放眼量，中长线资金成为A股压舱石-260719.pdf

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## 045. 华西证券-有色-基本金属行业周报：宏观数据降温加息预期，金属新材料主线仍具配置价值-260719.pdf

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## 046. 华源证券-传媒互联网行业周报：月之暗面发布Kimi+K3，希音IPO获备案-260720.pdf

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## 047. 华源证券-佛燃能源(002911)城燃现金流稳健，绿色甲醇与SOFC有望打开成长空间-260723.pdf

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## 048. 华源证券-贵金属行业双周报：中东局势升温或进一步巩固通胀粘性，贵金属持续承压-260720.pdf

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## 049. 华源证券-禾盛新材(002290)主业家电稳健增长，AI算力扬帆起航-260723.pdf

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## 050. 华源证券-计算机行业金刚石散热更新：挺进AI赛道，应用空间广阔-260722.pdf

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## 051. 华鑫证券-农林牧渔行业深度报告：从能繁去化到供需均衡-一头猪能卖多少钱-260722.pdf

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## 052. 华鑫证券-汽车行业周报：WAIC机器人厂商聚焦真实作业场景，昇腾950超节点真机首次线下展出-260720.pdf

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## 053. 华源证券-奥浦迈(688293)国产培养基领军者，创新药BD趋势下有望加速出海-260725.pdf

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## 054. 华源证券-北交所周观察第八十六期：首批北交所三个月持有期主题基金蓄势待发，北京国管进一步支持北交所建设-260725.pdf

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## 055. 华源证券-聚仁新材(920258)国内产能最大的己内酯供应商，下游市场需求持续增长-260721.pdf

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## 056. 华源证券-森合高科(920038)国内环保型贵金属选矿剂领先者，环保替代驱动长期成长-260724.pdf

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## 057. 华源证券-小金属行业双周报：多空交织下锡价高位震荡，需求淡季锑价持续新低-260725.pdf

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## 058. 华源证券-药明康德(603259)CRDMO管线高效转化，在手订单充裕支撑业绩释放-260722.pdf

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## 059. 华源证券-有色金属行业大宗金属周报：国内库存持续去化，铜价回升-260726.pdf

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## 060. 华源证券-悦龙科技(920188)高端柔性管道国产替代稀缺标的，API品类出海与新品放量共驱长期成长-260722.pdf

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## 061. 华源证券-众生药业(002317)创新转型进入兑现期，ZSP1601有望贡献估值弹性-260721.pdf

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## 062. 华源证券-建筑装饰行业周报：继续推荐鸿路钢构与四川路桥-260721.pdf

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## 063. 华源证券-交通运输行业周报：关注交运中的红利稳健方向-260720.pdf

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## 064. 交银国际-中际旭创(300308)要有光——光模块龙头增长动能或将持续；首予买入-260722.pdf

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## 065. 金元证券-周度概览：税期资金利率上升、6月社融增速偏弱，曲线利差压缩-260719.pdf

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## 066. 开源证券-北交所策略专题报告：北交所“明日之星”系列，102家新受理公司五维筛选，优云科技／睿龙科技全维度领先-260719.pdf

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## 067. 开源证券-北交所策略专题报告：北证50指数2026年第三次调仓展望，蘅东光、美德乐、惠丰钻石或入列，被动资金扩容优化市场韧性-260719.pdf

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## 068. 开源证券-传媒行业点评报告：国产模型再惊艳，物理AI闪耀WAIC，坚定布局AI-260720.pdf

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## 069. 开源证券-基础化工行业深度报告：化纤景气托底、染料乘风而上-260720.pdf

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## 070. 开源证券-基础化工行业周报：长丝产销放量、库存去化，下游订单与开机边际改善-260719.pdf

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## 071. 江海证券-比音勒芬(002832)政策催化高端运动服饰，比音勒芬细分龙头壁垒深厚-260724.pdf

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## 072. 江海证券-信捷电气(603416)打造第二增长极(首次覆盖)：持续深耕工控领域，加码具身智能产业布局-260722.pdf

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## 073. 开源证券-食品饮料行业周报：板块仓位新低，配置价值提升-260726.pdf

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## 074. 开源证券-通信行业周报：谷歌和英特尔上调资本开支，利好AI算力链-260726.pdf

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## 075. 开源证券-投资策略点评：机构关注度环比回升，轻工制造、公用事业、建材-260720.pdf

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## 076. 开源证券-投资策略周报：K型行情或不会线性延续，扩散仍待ΔG接力-260725.pdf

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## 077. 开源证券-投资策略专题：公募基金风格漂移持续改善中-260723.pdf

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## 078. 开源证券-农林牧渔行业点评报告：大猪与冻品库存压力仍待消化，猪价短期震荡中期去化逻辑强化-260722.pdf

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## 079. 开源证券-锐翔智能(920178)北交所首次覆盖报告：FPC整线“小巨人”深度绑定头部客户，向光模块固晶机设备延伸成长边界-260723.pdf

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## 080. 开源证券-森合高科(920038)北交所新股申购报告：环保浸金药剂市占率第一小巨人，“金蝉”出海30国-260723.pdf

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## 081. 开源证券-食品饮料行业点评报告：基金持仓再创新低，底部布局窗口开启-260723.pdf

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## 082. 开源证券-中矿资源(002738)公司深度报告：资源禀赋深厚，多金属布局打开成长空间-260726.pdf

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## 083. 联储证券-美国6月CPI：通胀降温缓解加息压力，中期风险仍未消退-260721.pdf

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## 084. 联储证券-食品饮料行业2026年中期策略：反弹已近，反转未临-260725.pdf

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## 085. 平安证券-26Q2银行业持仓点评：主被动基金持仓筑底，关注反转信号-260723.pdf

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## 086. 平安证券-A股策略周报：静待资金面回稳-260719.pdf

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## 087. 平安证券-电力设备及新能源行业周报：欧盟批准法国海风援助计划，PCS等产品迎来主动涨价-260721.pdf

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## 088. 开源证券-兖矿能源(600188)公司深度报告：国际化动力煤巨头精进不止，低长协+海外业务共塑高业绩弹性-260724.pdf

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## 089. 开源证券-医药生物行业周报：2026Q2医药整体持仓下降，创新药产业链配置增加-260726.pdf

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## 090. 开源证券-银行业深度报告：大行负债压力来源与资产决策扰动-260721.pdf

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## 091. 平安证券-欧洲摩托车行业研究系列报告之一：欧标环保持续趋严，全产业链繁荣共振-260721.pdf

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## 092. 平安证券-生物医药行业：当前医药板块具备中长期配置价值-260722.pdf

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## 093. 平安证券-生物医药行业：迪哲医药就核心产品舒沃替尼，与AZ达成全球独家许可协议-260720.pdf

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## 094. 平安证券-食品饮料行业：扩大消费“十五五”规划获批，有望刺激行业需求复苏-260720.pdf

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## 095. 平安证券-银行业月报：低利率环境不改，银行红利价值仍存-260720.pdf

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## 096. 平安证券-电子行业：台积电上调26年资本开支，半导体设备有望直接受益-260720.pdf

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## 097. 平安证券-计算机行业：月之暗面推出Kimi+K3，国产大模型持续迭代升级-260720.pdf

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## 098. 平安证券-金融行业周报：央行发布6月金融统计数据，继续实施适度宽松的货币政策-260720.pdf

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## 099. 平安证券-逆变器行业6月出口跟踪：澳洲、非洲增速突出，欧亚稳步增长-260723.pdf

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- [[assets/docs/260729_2258__研报__平安证券-逆变器行业6月出口跟踪：澳洲、非洲增速突出，欧亚稳步增长-260723.pdf|平安证券-逆变器行业6月出口跟踪：澳洲、非洲增速突出，欧亚稳步增长-260723.pdf]]

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## 100. 山西证券-农业行业周报：猪价环比回落，持续关注产能去化-260720.pdf

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- [[assets/docs/260729_2258__研报__山西证券-农业行业周报：猪价环比回落，持续关注产能去化-260720.pdf|山西证券-农业行业周报：猪价环比回落，持续关注产能去化-260720.pdf]]

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## 101. 山西证券-圣兆药物(832586)布比卡因脂质体获批，国际化布局加速推进-260723.pdf

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- [[assets/docs/260729_2258__研报__山西证券-圣兆药物(832586)布比卡因脂质体获批，国际化布局加速推进-260723.pdf|山西证券-圣兆药物(832586)布比卡因脂质体获批，国际化布局加速推进-260723.pdf]]

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## 102. 申万宏源-“AI泡沫指南”系列：韩国冲击，AI繁荣下的宏观脆弱性-260720.pdf

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- [[assets/docs/260729_2258__研报__申万宏源-“AI泡沫指南”系列：韩国冲击，AI繁荣下的宏观脆弱性-260720.pdf|申万宏源-“AI泡沫指南”系列：韩国冲击，AI繁荣下的宏观脆弱性-260720.pdf]]

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## 103. 申万宏源-6月财政数据点评：财政发力的三重“掣肘“-260723.pdf

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- [[assets/docs/260729_2258__研报__申万宏源-6月财政数据点评：财政发力的三重“掣肘“-260723.pdf|申万宏源-6月财政数据点评：财政发力的三重“掣肘“-260723.pdf]]

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## 104. 申万宏源-2026年二季度电子行业持仓分析：持仓维持首位，持续加仓AI国产算力链-260724.pdf

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- [[assets/docs/260729_2258__研报__申万宏源-2026年二季度电子行业持仓分析：持仓维持首位，持续加仓AI国产算力链-260724.pdf|申万宏源-2026年二季度电子行业持仓分析：持仓维持首位，持续加仓AI国产算力链-260724.pdf]]

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## 105. 申万宏源-策略一周回顾展望：放慢节奏，等待新共识出现-260725.pdf

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- [[assets/docs/260729_2258__研报__申万宏源-策略一周回顾展望：放慢节奏，等待新共识出现-260725.pdf|申万宏源-策略一周回顾展望：放慢节奏，等待新共识出现-260725.pdf]]

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## 106. 平安证券-中国宏观周报(2026年7月第3周)：暑期电影票房收入恢复-260720.pdf

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- [[assets/docs/260729_2258__研报__平安证券-中国宏观周报(2026年7月第3周)：暑期电影票房收入恢复-260720.pdf|平安证券-中国宏观周报(2026年7月第3周)：暑期电影票房收入恢复-260720.pdf]]

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## 107. 山西证券-煤炭行业2026年二季度煤炭债复盘：兑现超额，坚守AAA-260721.pdf

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## 108. 山西证券-煤炭行业进口数据拆解-26年6月：进口煤量价齐升，填补国内缺口-260721.pdf

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## 109. 申万宏源-地产及物管行业周报：7月二手成交同比+11%，头部房企延续积极拿地-260725.pdf

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## 110. 申万宏源-非银金融行业周报：关注券商贝塔属性-260719.pdf

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## 111. 申万宏源-公募REITs行业26Q2业绩分析及26Q3展望：C端稳健、B端承压、结构分化-260722.pdf

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## 112. 申万宏源-公用环保行业周报：上半年用电增速超过GDP，新兴产业用电保持高增长-260720.pdf

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## 113. 申万宏源-海外消费行业周报：海外社服，金沙中国2Q26业绩点评——高端业务驱动业务，然而受低赢率的拖累-260724.pdf

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## 114. 申万宏源-化工行业周报：拜耳撤回对华草甘膦“双反”申请，重视轮胎出海头部企业投资机会-260719.pdf

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## 115. 申万宏源-化妆品医美行业周报：化妆品6月社零双位数增长，凸显需求韧性-260719.pdf

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## 116. 申万宏源-机械制造行业：“制造强国”实干系列周报(26／07／19期)-260721.pdf

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## 117. 申万宏源-当下配置盘和交易盘的博弈：“30-10年”利差可能存在压缩窗口，核心在于MLF续作和银行资本补充-260721.pdf

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## 118. 申万宏源-金属&新材料行业周报：美国6月CPI不及预期，重视低估金铜板块-260720.pdf

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## 119. 申万宏源-煤炭行业周报：合规性减产与坑口价趋势性看涨，电煤与化工煤景气度进入共振窗口-260719.pdf

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- [[assets/docs/260729_2257__研报__申万宏源-煤炭行业周报：合规性减产与坑口价趋势性看涨，电煤与化工煤景气度进入共振窗口-260719.pdf|申万宏源-煤炭行业周报：合规性减产与坑口价趋势性看涨，电煤与化工煤景气度进入共振窗口-260719.pdf]]

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## 120. 申万宏源-农林牧渔行业周观点：猪价反弹趋势暂缓，多方数据验证产能去化提速-260720.pdf

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## 121. 申万宏源-汽车行业周报：WAIC持续发酵AI落地机会，有业绩α的企业更能抵抗行业压力-260721.pdf

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## 122. 申万宏源-石油化工行业周报：EIA预计全球原油约有87万桶／天的供应短缺，原油供需维持紧平衡-260719.pdf

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## 123. 申万宏源-计算机行业周报：26Q2计算机行业持仓分析，持仓占比探底，算力高景气！-260725.pdf

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## 124. 申万宏源-家电行业周报：北美退税启动，部分公司发布中报预告-260719.pdf

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## 125. 申万宏源-家电行业周报：苏泊尔发布26H1业绩快报，美国公布新关税措施-260725.pdf

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## 126. 申万宏源-交运行业一周天地汇：沙特原油北上苏伊士，关注强厄尔尼诺影响下油散机会-260725.pdf

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- [[assets/docs/260729_2257__研报__申万宏源-交运行业一周天地汇：沙特原油北上苏伊士，关注强厄尔尼诺影响下油散机会-260725.pdf|申万宏源-交运行业一周天地汇：沙特原油北上苏伊士，关注强厄尔尼诺影响下油散机会-260725.pdf]]

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## 127. 世纪证券-装备制造行业周报(7月第3周)：工程机械6月销量持续增长-260720.pdf

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- [[assets/docs/260729_2257__研报__世纪证券-装备制造行业周报(7月第3周)：工程机械6月销量持续增长-260720.pdf|世纪证券-装备制造行业周报(7月第3周)：工程机械6月销量持续增长-260720.pdf]]

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## 128. 首创证券-A股反弹修复窗口逐步打开-260721.pdf

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- [[assets/docs/260729_2257__研报__首创证券-A股反弹修复窗口逐步打开-260721.pdf|首创证券-A股反弹修复窗口逐步打开-260721.pdf]]

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## 129. 太平洋证券-啤酒行业深度：场景重塑，渠道重构，产品重铸-260721.pdf

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- [[assets/docs/260729_2257__研报__太平洋证券-啤酒行业深度：场景重塑，渠道重构，产品重铸-260721.pdf|太平洋证券-啤酒行业深度：场景重塑，渠道重构，产品重铸-260721.pdf]]

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## 130. 天风证券-A股策略周思考：防波堤、防浪堤，宽基ETF逆势大幅净流入-260719.pdf

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- [[assets/docs/260729_2257__研报__天风证券-A股策略周思考：防波堤、防浪堤，宽基ETF逆势大幅净流入-260719.pdf|天风证券-A股策略周思考：防波堤、防浪堤，宽基ETF逆势大幅净流入-260719.pdf]]

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## 131. 天风证券-策略行业首席联盟培训：行业比较的空间感和位置感-260721.pdf

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- [[assets/docs/260729_2257__研报__天风证券-策略行业首席联盟培训：行业比较的空间感和位置感-260721.pdf|天风证券-策略行业首席联盟培训：行业比较的空间感和位置感-260721.pdf]]

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[[assets/docs/260729_2257__研报__天风证券-策略行业首席联盟培训：行业比较的空间感和位置感-260721.pdf|天风证券-策略行业首席联盟培训：行业比较的空间感和位置感-260721.pdf]]

## 132. 天风证券-产业赛道与主题投资风向标：Kimi+K3发布，国产大模型迈入超大规模开源竞赛-260722.pdf

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- [[assets/docs/260729_2257__研报__天风证券-产业赛道与主题投资风向标：Kimi+K3发布，国产大模型迈入超大规模开源竞赛-260722.pdf|天风证券-产业赛道与主题投资风向标：Kimi+K3发布，国产大模型迈入超大规模开源竞赛-260722.pdf]]

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## 133. 天风证券-华峰化学(002064)氨纶、己二酸领军企业，内生外延打造聚氨酯下游龙头-260722.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_2257__研报__天风证券-华峰化学(002064)氨纶、己二酸领军企业，内生外延打造聚氨酯下游龙头-260722.pdf|天风证券-华峰化学(002064)氨纶、己二酸领军企业，内生外延打造聚氨酯下游龙头-260722.pdf]]

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## 134. 申万宏源-食品饮料行业2026年二季度基金持仓分析：白酒持仓继续下降持仓水平接近14Q2-260723.pdf

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- [[assets/docs/260729_2257__研报__申万宏源-食品饮料行业2026年二季度基金持仓分析：白酒持仓继续下降持仓水平接近14Q2-260723.pdf|申万宏源-食品饮料行业2026年二季度基金持仓分析：白酒持仓继续下降持仓水平接近14Q2-260723.pdf]]

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## 135. 申万宏源-食品饮料行业周报：茅台批价表现平稳，板块持仓降至低位-260725.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_2257__研报__申万宏源-食品饮料行业周报：茅台批价表现平稳，板块持仓降至低位-260725.pdf|申万宏源-食品饮料行业周报：茅台批价表现平稳，板块持仓降至低位-260725.pdf]]

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## 136. 天风证券-金属与材料行业深度研究：有色金属行业首席联盟培训-260725.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_2257__研报__天风证券-金属与材料行业深度研究：有色金属行业首席联盟培训-260725.pdf|天风证券-金属与材料行业深度研究：有色金属行业首席联盟培训-260725.pdf]]

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## 137. 天风证券-科创医药ETF华夏投资价值分析：出海BD活跃度提升，科创医药全球价值加速显性化-260721.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_2257__研报__天风证券-科创医药ETF华夏投资价值分析：出海BD活跃度提升，科创医药全球价值加速显性化-260721.pdf|天风证券-科创医药ETF华夏投资价值分析：出海BD活跃度提升，科创医药全球价值加速显性化-260721.pdf]]

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## 138. 天风证券-食品饮料行业专题研究：以美股为鉴，新常态下消费如何选股？-260726.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_2257__研报__天风证券-食品饮料行业专题研究：以美股为鉴，新常态下消费如何选股？-260726.pdf|天风证券-食品饮料行业专题研究：以美股为鉴，新常态下消费如何选股？-260726.pdf]]

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## 139. 天风证券-通信行业研究周报：硅光晶圆代工量产与扩产密集落地，光模块／NPO／CPO等拉高需求-260722.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_2257__研报__天风证券-通信行业研究周报：硅光晶圆代工量产与扩产密集落地，光模块／NPO／CPO等拉高需求-260722.pdf|天风证券-通信行业研究周报：硅光晶圆代工量产与扩产密集落地，光模块／NPO／CPO等拉高需求-260722.pdf]]

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## 140. 天风证券-投资策略：长鑫科技IPO，合理定价打开长期成长空间-260721.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_2257__研报__天风证券-投资策略：长鑫科技IPO，合理定价打开长期成长空间-260721.pdf|天风证券-投资策略：长鑫科技IPO，合理定价打开长期成长空间-260721.pdf]]

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## 141. 天风证券-微观流动性跟踪：3800，谁在买，谁在卖？-260725.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_2257__研报__天风证券-微观流动性跟踪：3800，谁在买，谁在卖？-260725.pdf|天风证券-微观流动性跟踪：3800，谁在买，谁在卖？-260725.pdf]]

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## 142. 天风证券-基础化工行业专题研究：26Q2持仓配置环比回落，龙头股持仓集中度进一步提升-260725.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_2257__研报__天风证券-基础化工行业专题研究：26Q2持仓配置环比回落，龙头股持仓集中度进一步提升-260725.pdf|天风证券-基础化工行业专题研究：26Q2持仓配置环比回落，龙头股持仓集中度进一步提升-260725.pdf]]

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## 143. 天风证券-家用电器行业深度研究：从工具到生态，3D打印产业化提速+消费级开启高增-260724.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_2257__研报__天风证券-家用电器行业深度研究：从工具到生态，3D打印产业化提速+消费级开启高增-260724.pdf|天风证券-家用电器行业深度研究：从工具到生态，3D打印产业化提速+消费级开启高增-260724.pdf]]

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## 144. 天风证券-建筑材料行业研究周报：核心城市楼市热度回升，房地产需求呈现结构性改善-260726.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_2257__研报__天风证券-建筑材料行业研究周报：核心城市楼市热度回升，房地产需求呈现结构性改善-260726.pdf|天风证券-建筑材料行业研究周报：核心城市楼市热度回升，房地产需求呈现结构性改善-260726.pdf]]

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## 145. 财通宏观 x 永安期货：碳酸锂后市展望 260729

### 音频

- [[assets/audio/财通宏观 x 永安期货：碳酸锂后市展望 260729.mp3|财通宏观 x 永安期货：碳酸锂后市展望 260729.mp3]]

![[assets/audio/财通宏观 x 永安期货：碳酸锂后市展望 260729.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_2257__波士顿科学 _锂 _音频__财通宏观 x 永安期货：碳酸锂后市展望 260729_导读.docx|财通宏观 x 永安期货：碳酸锂后市展望 260729_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260729_2257__波士顿科学 _锂 _音频__财通宏观 x 永安期货：碳酸锂后市展望 260729_原文.docx|财通宏观 x 永安期货：碳酸锂后市展望 260729_原文.docx]]

## 146. 波士顿科学[BSX.N]2026年第二季度业绩交流会 260729

### 音频

- [[assets/audio/波士顿科学_BSX.N_2026年第二季度业绩交流会 260729.mp3|波士顿科学[BSX.N]2026年第二季度业绩交流会 260729.mp3]]

![[assets/audio/波士顿科学_BSX.N_2026年第二季度业绩交流会 260729.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_2257__波士顿科学 _锂 _音频__波士顿科学_BSX.N_2026年第二季度业绩交流会 260729_导读.docx|波士顿科学[BSX.N]2026年第二季度业绩交流会 260729_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260729_2257__波士顿科学 _锂 _音频__波士顿科学_BSX.N_2026年第二季度业绩交流会 260729_原文.docx|波士顿科学[BSX.N]2026年第二季度业绩交流会 260729_原文.docx]]

## 147. 东吴环保公用 - 首华燃气：26年股权激励草案公告，考核目标上修彰显信心！ 中石油的估值vs深层煤层气高速的成长！ 260729

### 音频

- [[assets/audio/东吴环保公用 - 首华燃气：26年股权激励草案公告，考核目标上修彰显信心！ 中石油的估值vs深层煤层气高速的成长！ 260729.mp3|东吴环保公用 - 首华燃气：26年股权激励草案公告，考核目标上修彰显信心！ 中石油的估值vs深层煤层气高速的成长！ 260729.mp3]]

![[assets/audio/东吴环保公用 - 首华燃气：26年股权激励草案公告，考核目标上修彰显信心！ 中石油的估值vs深层煤层气高速的成长！ 260729.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_2257__首华燃气 _债 _固收 _音__东吴环保公用 - 首华燃气：26年股权激励草案公告，考核目标上修彰显信心！ 中石油的估值vs深层煤层气高速的成长！ 260729_导读.docx|东吴环保公用 - 首华燃气：26年股权激励草案公告，考核目标上修彰显信心！ 中石油的估值vs深层煤层气高速的成长！ 260729_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260729_2257__首华燃气 _债 _固收 _音__东吴环保公用 - 首华燃气：26年股权激励草案公告，考核目标上修彰显信心！ 中石油的估值vs深层煤层气高速的成长！ 260729_原文.docx|东吴环保公用 - 首华燃气：26年股权激励草案公告，考核目标上修彰显信心！ 中石油的估值vs深层煤层气高速的成长！ 260729_原文.docx]]

## 148. 国联民生固收 - 如何做好地方债投资 260729

### 音频

- [[assets/audio/国联民生固收 - 如何做好地方债投资 260729.mp3|国联民生固收 - 如何做好地方债投资 260729.mp3]]

![[assets/audio/国联民生固收 - 如何做好地方债投资 260729.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_2257__首华燃气 _债 _固收 _音__国联民生固收 - 如何做好地方债投资 260729_导读.docx|国联民生固收 - 如何做好地方债投资 260729_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260729_2257__首华燃气 _债 _固收 _音__国联民生固收 - 如何做好地方债投资 260729_原文.docx|国联民生固收 - 如何做好地方债投资 260729_原文.docx]]

## 149. 东吴固收 - 研究有深度：如何从一二级市场联动寻找产业债交易信号. 260729

### 音频

- [[assets/audio/东吴固收 - 研究有深度：如何从一二级市场联动寻找产业债交易信号. 260729.mp3|东吴固收 - 研究有深度：如何从一二级市场联动寻找产业债交易信号. 260729.mp3]]

![[assets/audio/东吴固收 - 研究有深度：如何从一二级市场联动寻找产业债交易信号. 260729.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_2257__首华燃气 _债 _固收 _音__东吴固收 - 研究有深度：如何从一二级市场联动寻找产业债交易信号. 260729_导读.docx|东吴固收 - 研究有深度：如何从一二级市场联动寻找产业债交易信号. 260729_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260729_2257__首华燃气 _债 _固收 _音__东吴固收 - 研究有深度：如何从一二级市场联动寻找产业债交易信号. 260729_原文.docx|东吴固收 - 研究有深度：如何从一二级市场联动寻找产业债交易信号. 260729_原文.docx]]

## 150. 华源传媒互联网 _ 港股新“栋”察（二）腾讯AI的叙事期待 260729

### 音频

- [[assets/audio/华源传媒互联网 _ 港股新“栋”察（二）腾讯AI的叙事期待 260729.mp3|华源传媒互联网 _ 港股新“栋”察（二）腾讯AI的叙事期待 260729.mp3]]

![[assets/audio/华源传媒互联网 _ 港股新“栋”察（二）腾讯AI的叙事期待 260729.mp3]]

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- 导读/总结：[[assets/docs/260729_2256__CPI _腾讯 _AI _电__华源传媒互联网 _ 港股新“栋”察（二）腾讯AI的叙事期待 260729_导读.docx|华源传媒互联网 _ 港股新“栋”察（二）腾讯AI的叙事期待 260729_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260729_2256__CPI _腾讯 _AI _电__华源传媒互联网 _ 港股新“栋”察（二）腾讯AI的叙事期待 260729_原文.docx|华源传媒互联网 _ 港股新“栋”察（二）腾讯AI的叙事期待 260729_原文.docx]]

## 151. 华源大能源 _ 价值精选系列电话会（1）电网设备：中短期逻辑共振 重视电网设备投资机会 260729

### 音频

- [[assets/audio/华源大能源 _ 价值精选系列电话会（1）电网设备：中短期逻辑共振 重视电网设备投资机会 260729.mp3|华源大能源 _ 价值精选系列电话会（1）电网设备：中短期逻辑共振 重视电网设备投资机会 260729.mp3]]

![[assets/audio/华源大能源 _ 价值精选系列电话会（1）电网设备：中短期逻辑共振 重视电网设备投资机会 260729.mp3]]

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- 导读/总结：[[assets/docs/260729_2256__CPI _腾讯 _AI _电__华源大能源 _ 价值精选系列电话会（1）电网设备：中短期逻辑共振 重视电网设备投资机会 260729_导读.docx|华源大能源 _ 价值精选系列电话会（1）电网设备：中短期逻辑共振 重视电网设备投资机会 260729_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260729_2256__CPI _腾讯 _AI _电__华源大能源 _ 价值精选系列电话会（1）电网设备：中短期逻辑共振 重视电网设备投资机会 260729_原文.docx|华源大能源 _ 价值精选系列电话会（1）电网设备：中短期逻辑共振 重视电网设备投资机会 260729_原文.docx]]

## 152. 国新宏观 _ 6月美国CPI数据解读 260729

### 音频

- [[assets/audio/国新宏观 _ 6月美国CPI数据解读 260729.mp3|国新宏观 _ 6月美国CPI数据解读 260729.mp3]]

![[assets/audio/国新宏观 _ 6月美国CPI数据解读 260729.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_2256__CPI _腾讯 _AI _电__国新宏观 _ 6月美国CPI数据解读 260729_导读.docx|国新宏观 _ 6月美国CPI数据解读 260729_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260729_2256__CPI _腾讯 _AI _电__国新宏观 _ 6月美国CPI数据解读 260729_原文.docx|国新宏观 _ 6月美国CPI数据解读 260729_原文.docx]]

## 153. 开源食饮 - 饮韵时光第33期：如何把握本轮食品饮料行情？ 260729

### 音频

- [[assets/audio/开源食饮 - 饮韵时光第33期：如何把握本轮食品饮料行情？ 260729.mp3|开源食饮 - 饮韵时光第33期：如何把握本轮食品饮料行情？ 260729.mp3]]

![[assets/audio/开源食饮 - 饮韵时光第33期：如何把握本轮食品饮料行情？ 260729.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_2256__房地产 _食品 _饮料 _周__开源食饮 - 饮韵时光第33期：如何把握本轮食品饮料行情？ 260729_导读.docx|开源食饮 - 饮韵时光第33期：如何把握本轮食品饮料行情？ 260729_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260729_2256__房地产 _食品 _饮料 _周__开源食饮 - 饮韵时光第33期：如何把握本轮食品饮料行情？ 260729_原文.docx|开源食饮 - 饮韵时光第33期：如何把握本轮食品饮料行情？ 260729_原文.docx]]

## 154. 开源研究丨周期周周谈第十九期：各行业更新 260729

### 音频

- [[assets/audio/开源研究丨周期周周谈第十九期：各行业更新 260729.mp3|开源研究丨周期周周谈第十九期：各行业更新 260729.mp3]]

![[assets/audio/开源研究丨周期周周谈第十九期：各行业更新 260729.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_2256__房地产 _食品 _饮料 _周__开源研究丨周期周周谈第十九期：各行业更新 260729_导读.docx|开源研究丨周期周周谈第十九期：各行业更新 260729_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260729_2256__房地产 _食品 _饮料 _周__开源研究丨周期周周谈第十九期：各行业更新 260729_原文.docx|开源研究丨周期周周谈第十九期：各行业更新 260729_原文.docx]]

## 155. 开源地产建筑 - “旭日东升”会议（十七）住建部再提城市更新，原拆原建模式加速推进 260729

### 音频

- [[assets/audio/开源地产建筑 - “旭日东升”会议（十七）住建部再提城市更新，原拆原建模式加速推进 260729.mp3|开源地产建筑 - “旭日东升”会议（十七）住建部再提城市更新，原拆原建模式加速推进 260729.mp3]]

![[assets/audio/开源地产建筑 - “旭日东升”会议（十七）住建部再提城市更新，原拆原建模式加速推进 260729.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_2256__房地产 _食品 _饮料 _周__开源地产建筑 - “旭日东升”会议（十七）住建部再提城市更新，原拆原建模式加速推进 260729_导读.docx|开源地产建筑 - “旭日东升”会议（十七）住建部再提城市更新，原拆原建模式加速推进 260729_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260729_2256__房地产 _食品 _饮料 _周__开源地产建筑 - “旭日东升”会议（十七）住建部再提城市更新，原拆原建模式加速推进 260729_原文.docx|开源地产建筑 - “旭日东升”会议（十七）住建部再提城市更新，原拆原建模式加速推进 260729_原文.docx]]

## 156. 权益震荡 固收能否成为避风港-《天玉约首席》 260729

### 音频

- [[assets/audio/权益震荡 固收能否成为避风港-《天玉约首席》 260729.mp3|权益震荡 固收能否成为避风港-《天玉约首席》 260729.mp3]]

![[assets/audio/权益震荡 固收能否成为避风港-《天玉约首席》 260729.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_2256__固收 _兆易创新 _AI ___权益震荡 固收能否成为避风港-《天玉约首席》 260729_导读.docx|权益震荡 固收能否成为避风港-《天玉约首席》 260729_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260729_2256__固收 _兆易创新 _AI ___权益震荡 固收能否成为避风港-《天玉约首席》 260729_原文.docx|权益震荡 固收能否成为避风港-《天玉约首席》 260729_原文.docx]]

## 157. 兆易创新（603986.SH 3986.HK）投资者交流会 260729

### 音频

- [[assets/audio/兆易创新（603986.SH 3986.HK）投资者交流会 260729.mp3|兆易创新（603986.SH 3986.HK）投资者交流会 260729.mp3]]

![[assets/audio/兆易创新（603986.SH 3986.HK）投资者交流会 260729.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_2256__固收 _兆易创新 _AI ___兆易创新（603986.SH 3986.HK）投资者交流会 260729_导读.docx|兆易创新（603986.SH 3986.HK）投资者交流会 260729_导读.docx]]
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## 158. 开源证券 _ 拥抱AI大时代之AIGC每周谈 260729

### 音频

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## 159. 财经解读 260729

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## 160. 财通基金 如何在波动市场中寻找投资机会？ 260729

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## 161. 打新情报局——玉禾田（300815） 260729

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## 162. 东财债略 _ 果断拉久期，掘金地方债 - 解码26Q2绩优债基Alpha特质 260729

### 音频

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## 163. 东方证券专场：指数反弹下的均衡配置之选 260729

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## 164. 东吴商社 _ 新消费晚五荟：黄金珠宝 - 加盟连锁制的“固收+”属性如何理解？ 260729

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## 165. 【热点聚焦】光大电新丨殷中枢：算力浪潮新刚需：超级电容革新 AIDC供电架构 260729

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## 166. 2026年上半年国内产业债综述——政策驱动下的市场动态和行业分化 260729

### 音频

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## 167. 百嘉基金 8月市场解读与投资策略 260729

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## 168. 国投瑞银基金 普通人投AI的正确方式 260729

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## 169. 国投瑞银新能源二季报解读 260729

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## 170. 华安基金 指数大学堂 - 震荡近一个月，黄金这次能“破局”吗？ 260729

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## 171. 华富基金 黄金股是否可以乐观？ 260729

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## 172. 徽商期权课堂 - ETF期权周度行情解读 260729

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## 173. 对话·全球财经人物 - 美伊局势升级，AI交易拥挤，如何寻找中国及全球投资新机遇？ 260729

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## 174. 二甲苯、乙烯——大宗商品热点解读 260729

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## 175. 富国基金 生物医疗产业链修复或加速？ 260729

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## 176. 光期“石化实说”第二十五期：油价波澜再起，化工如何表现？ 260729

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## 177. 南方基金 指数反弹下的均衡配置之选 260729

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## 178. 前海开源基金 大盘震荡调整，有望何时结束？ 260729

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## 179. 实时债市解盘260729 - 南华期货高翔 260729

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## 180. 首席连线丨总理座谈会的3位“座上宾”同台，展望下半年中国经济走向 260729

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## 181. 太平洋电新｜新能源龙头的新机会系列之10 260729

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## 182. 泰康基金 港股银行为何悄悄创新高 260729

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## 183. 嘉合基金 一周回顾｜权益市场&固收市场 260729

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## 184. 嘉实基金 半导体还会是下半年投资主线吗？ 260729

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## 185. 开源家电&可选消费 _ 石头科技_九号公司_绿联科技_安克创新等科技家电最新观点更新 260729

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## 186. 新华基金 除了科技，还能关注啥板块 260729

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## 187. 鑫元月月谈：观势谋局 定见未来 260729

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## 188. 易方达基金 基金经理请回答-市场最新问答 260729

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## 189. 易方达基金 重磅事件频出，科技主线能否延续？ 260729

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![[assets/audio/易方达基金 重磅事件频出，科技主线能否延续？ 260729.mp3]]

## 190. 中金量化 - AI量化选股研究新进展 260729

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![[assets/audio/中金量化 - AI量化选股研究新进展 260729.mp3]]

## 191. 中欧基金 从模型能力出发，AI产业链的价值如何迁移 260729

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![[assets/audio/中欧基金 从模型能力出发，AI产业链的价值如何迁移 260729.mp3]]

## 192. 资深投顾说：科技股见底了吗，如何应对？ 260729

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![[assets/audio/资深投顾说：科技股见底了吗，如何应对？ 260729.mp3]]

## 193. 西南研究深度报告解读系列 功能性湿电子化学品深度报告：产业链迭代与产品升级推动国产产品量价齐升 260729

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- [[assets/audio/西南研究深度报告解读系列 功能性湿电子化学品深度报告：产业链迭代与产品升级推动国产产品量价齐升 260729.mp3|西南研究深度报告解读系列 功能性湿电子化学品深度报告：产业链迭代与产品升级推动国产产品量价齐升 260729.mp3]]

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## 194. 新湖期货 甲醇、氯碱产业链与聚烯烃——无化不谈 260729

### 音频

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## 195. AI产业未来3～6个月展望 260728

### 音频

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![[assets/audio/AI产业未来3～6个月展望 260728.mp3]]

## 196. SK海力士 (SKHY.US) 2026年第二季度业绩电话会 260729

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## 197. VISA[V.N]2026财年第三季度业绩交流会 260729

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## 198. 3800-谁在买，谁在卖？ 260728

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## 199. 晨光生物 260728

### 音频

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![[assets/audio/晨光生物 260728.mp3]]

## 200. 东吴宏观·经济早班车 - 第113期 - 沃什如何改革美联储的通胀研究范式 260729

### 音频

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## 201. 工银瑞信基金 储能、化工、创新药投资面面观 260729

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## 202. 关注稀土钼涨价和锡超强基本面 260728

### 音频

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## 203. 国泰海通资管 硬件熄火？资金去哪！ 260729

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## 204. 航空Q2业绩超预期与暑运需求展望 260727

### 音频

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## 205. 标普全球[SPGI.N]2026年第二季度业绩交流会 260729

### 音频

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## 206. 波音[BA.N]2026年第二季度业绩交流会 260729

### 音频

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## 207. 财通证券资管 巨头上市，利好科技？ 260729

### 音频

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## 208. 机床产业专家交流 260728

### 音频

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![[assets/audio/机床产业专家交流 260728.mp3]]

## 209. 金信基金 红利与科技，该怎么选？ 260729

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## 210. 康宁公司 (GLW.US) 2026年第二季度业绩电话会 260729

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## 211. 科技全线分歧，抄底还是观望？ 260729

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## 212. 可口可乐[KO.N]2026年第二季度业绩交流会 260729

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## 213. 美股超级业绩周，META、微软、苹果、亚马逊业绩以及Capex，如何影响下一轮投资情绪？ 260729

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## 214. 民生加银基金 K型经济机会在哪？ 260729

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## 215. 华源交运 航运麦哲论（45）中东冲突十字路口，油运或许“横竖受益” 260729

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## 216. 汇添富基金 中国DRAM龙头上市，科技硬件有望修复？ 260729

### 音频

- [[assets/audio/汇添富基金 中国DRAM龙头上市，科技硬件有望修复？ 260729.mp3|汇添富基金 中国DRAM龙头上市，科技硬件有望修复？ 260729.mp3]]

![[assets/audio/汇添富基金 中国DRAM龙头上市，科技硬件有望修复？ 260729.mp3]]

## 217. 西部策略曹柳龙 - 一鲸落，万物生：消费的9大看点 260729

### 音频

- [[assets/audio/西部策略曹柳龙 - 一鲸落，万物生：消费的9大看点 260729.mp3|西部策略曹柳龙 - 一鲸落，万物生：消费的9大看点 260729.mp3]]

![[assets/audio/西部策略曹柳龙 - 一鲸落，万物生：消费的9大看点 260729.mp3]]

## 218. 希捷科技公司 (STX.US) 2026财年第四季度业绩电话会 260729

### 音频

- [[assets/audio/希捷科技公司 (STX.US) 2026财年第四季度业绩电话会 260729.mp3|希捷科技公司 (STX.US) 2026财年第四季度业绩电话会 260729.mp3]]

![[assets/audio/希捷科技公司 (STX.US) 2026财年第四季度业绩电话会 260729.mp3]]

## 219. 阳光早参——科技大跌！怎么了？该如何应对？ 260729

### 音频

- [[assets/audio/阳光早参——科技大跌！怎么了？该如何应对？ 260729.mp3|阳光早参——科技大跌！怎么了？该如何应对？ 260729.mp3]]

![[assets/audio/阳光早参——科技大跌！怎么了？该如何应对？ 260729.mp3]]

## 220. 永赢基金 解析资源板块，下半年投资机遇 260729

### 音频

- [[assets/audio/永赢基金 解析资源板块，下半年投资机遇 260729.mp3|永赢基金 解析资源板块，下半年投资机遇 260729.mp3]]

![[assets/audio/永赢基金 解析资源板块，下半年投资机遇 260729.mp3]]

## 221. 长信基金 为什么震荡市的底仓很重要？ 260729

### 音频

- [[assets/audio/长信基金 为什么震荡市的底仓很重要？ 260729.mp3|长信基金 为什么震荡市的底仓很重要？ 260729.mp3]]

![[assets/audio/长信基金 为什么震荡市的底仓很重要？ 260729.mp3]]

## 222. 浙商43call农业 肉牛周期确立（二）：中报预喜，恰逢其时 260729

### 音频

- [[assets/audio/浙商43call农业 肉牛周期确立（二）：中报预喜，恰逢其时 260729.mp3|浙商43call农业 肉牛周期确立（二）：中报预喜，恰逢其时 260729.mp3]]

![[assets/audio/浙商43call农业 肉牛周期确立（二）：中报预喜，恰逢其时 260729.mp3]]

## 223. 中加基金 还要单吊科技吗？ 260729

### 音频

- [[assets/audio/中加基金 还要单吊科技吗？ 260729.mp3|中加基金 还要单吊科技吗？ 260729.mp3]]

![[assets/audio/中加基金 还要单吊科技吗？ 260729.mp3]]

## 224. 千岸科技北交所上市仪式 260729

### 音频

- [[assets/audio/千岸科技北交所上市仪式 260729.mp3|千岸科技北交所上市仪式 260729.mp3]]

![[assets/audio/千岸科技北交所上市仪式 260729.mp3]]

## 225. 西部策略 - 盘前5分钟0729 260729

### 音频

- [[assets/audio/西部策略 - 盘前5分钟0729 260729.mp3|西部策略 - 盘前5分钟0729 260729.mp3]]

![[assets/audio/西部策略 - 盘前5分钟0729 260729.mp3]]

## 226. 【摩根士丹利】周三周期论剑：'原材料、交运、保险、电力设备' 260729

### 音频

- [[assets/audio/【摩根士丹利】周三周期论剑：'原材料、交运、保险、电力设备' 260729.mp3|【摩根士丹利】周三周期论剑：'原材料、交运、保险、电力设备' 260729.mp3]]

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## 227. 标普全球 260728

### 音频

- [[assets/audio/标普全球 260728.mp3|标普全球 260728.mp3]]

![[assets/audio/标普全球 260728.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_0823__策略 _美股 _算力 _音频__标普全球 260728_导读.docx|标普全球 260728_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260729_0823__策略 _美股 _算力 _音频__标普全球 260728_原文.docx|标普全球 260728_原文.docx]]

## 228. 产业预期底部——掘金AI算力 260727

### 音频

- [[assets/audio/产业预期底部——掘金AI算力 260727.mp3|产业预期底部——掘金AI算力 260727.mp3]]

![[assets/audio/产业预期底部——掘金AI算力 260727.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_0823__策略 _美股 _算力 _音频__产业预期底部——掘金AI算力 260727_导读.docx|产业预期底部——掘金AI算力 260727_导读.docx]]
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## 229. “杠铃经济”得与失 260727

### 音频

- [[assets/audio/“杠铃经济”得与失 260727.mp3|“杠铃经济”得与失 260727.mp3]]

![[assets/audio/“杠铃经济”得与失 260727.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_0823__策略 _美股 _算力 _音频__“杠铃经济”得与失 260727_导读.docx|“杠铃经济”得与失 260727_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260729_0823__策略 _美股 _算力 _音频__“杠铃经济”得与失 260727_原文.docx|“杠铃经济”得与失 260727_原文.docx]]

## 230. 海外运动服饰专家交流 260727

### 音频

- [[assets/audio/海外运动服饰专家交流 260727.mp3|海外运动服饰专家交流 260727.mp3]]

![[assets/audio/海外运动服饰专家交流 260727.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_0823__运动服饰 _交运 _宠物 ___海外运动服饰专家交流 260727_导读.docx|海外运动服饰专家交流 260727_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260729_0823__运动服饰 _交运 _宠物 ___海外运动服饰专家交流 260727_原文.docx|海外运动服饰专家交流 260727_原文.docx]]

## 231. 两大海峡同时受阻，风格再平衡下交运机会在哪？ 260727

### 音频

- [[assets/audio/两大海峡同时受阻，风格再平衡下交运机会在哪？ 260727.mp3|两大海峡同时受阻，风格再平衡下交运机会在哪？ 260727.mp3]]

![[assets/audio/两大海峡同时受阻，风格再平衡下交运机会在哪？ 260727.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_0823__运动服饰 _交运 _宠物 ___两大海峡同时受阻，风格再平衡下交运机会在哪？ 260727_导读.docx|两大海峡同时受阻，风格再平衡下交运机会在哪？ 260727_导读.docx]]
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## 232. 宠物板块的变化与近期催化 260727

### 音频

- [[assets/audio/宠物板块的变化与近期催化 260727.mp3|宠物板块的变化与近期催化 260727.mp3]]

![[assets/audio/宠物板块的变化与近期催化 260727.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_0823__运动服饰 _交运 _宠物 ___宠物板块的变化与近期催化 260727_导读.docx|宠物板块的变化与近期催化 260727_导读.docx]]
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## 233. 碳酸锂加速去库，行业高景气等待市场定价 260727

### 音频

- [[assets/audio/碳酸锂加速去库，行业高景气等待市场定价 260727.mp3|碳酸锂加速去库，行业高景气等待市场定价 260727.mp3]]

![[assets/audio/碳酸锂加速去库，行业高景气等待市场定价 260727.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_0822__锂 _通信 _燃机 _音频__碳酸锂加速去库，行业高景气等待市场定价 260727_导读.docx|碳酸锂加速去库，行业高景气等待市场定价 260727_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260729_0822__锂 _通信 _燃机 _音频__碳酸锂加速去库，行业高景气等待市场定价 260727_原文.docx|碳酸锂加速去库，行业高景气等待市场定价 260727_原文.docx]]

## 234. 通信周沙龙 260727

### 音频

- [[assets/audio/通信周沙龙 260727.mp3|通信周沙龙 260727.mp3]]

![[assets/audio/通信周沙龙 260727.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_0822__锂 _通信 _燃机 _音频__通信周沙龙 260727_导读.docx|通信周沙龙 260727_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260729_0822__锂 _通信 _燃机 _音频__通信周沙龙 260727_原文.docx|通信周沙龙 260727_原文.docx]]

## 235. 燃气轮机等近况梳理 260726

### 音频

- [[assets/audio/燃气轮机等近况梳理 260726.mp3|燃气轮机等近况梳理 260726.mp3]]

![[assets/audio/燃气轮机等近况梳理 260726.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_0822__锂 _通信 _燃机 _音频__燃气轮机等近况梳理 260726_导读.docx|燃气轮机等近况梳理 260726_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260729_0822__锂 _通信 _燃机 _音频__燃气轮机等近况梳理 260726_原文.docx|燃气轮机等近况梳理 260726_原文.docx]]

## 236. 小米澎程发布会怎么看，AI时代还有新看点 260727

### 音频

- [[assets/audio/小米澎程发布会怎么看，AI时代还有新看点 260727.mp3|小米澎程发布会怎么看，AI时代还有新看点 260727.mp3]]

![[assets/audio/小米澎程发布会怎么看，AI时代还有新看点 260727.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_0822__小米 _AI _新能源 _铜__小米澎程发布会怎么看，AI时代还有新看点 260727_导读.docx|小米澎程发布会怎么看，AI时代还有新看点 260727_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260729_0822__小米 _AI _新能源 _铜__小米澎程发布会怎么看，AI时代还有新看点 260727_原文.docx|小米澎程发布会怎么看，AI时代还有新看点 260727_原文.docx]]

## 237. 新能源每周金选 260726

### 音频

- [[assets/audio/新能源每周金选 260726.mp3|新能源每周金选 260726.mp3]]

![[assets/audio/新能源每周金选 260726.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_0822__小米 _AI _新能源 _铜__新能源每周金选 260726_导读.docx|新能源每周金选 260726_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260729_0822__小米 _AI _新能源 _铜__新能源每周金选 260726_原文.docx|新能源每周金选 260726_原文.docx]]

## 238. 铜企业Q2生产及资本开支更新 260727

### 音频

- [[assets/audio/铜企业Q2生产及资本开支更新 260727.mp3|铜企业Q2生产及资本开支更新 260727.mp3]]

![[assets/audio/铜企业Q2生产及资本开支更新 260727.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_0822__小米 _AI _新能源 _铜__铜企业Q2生产及资本开支更新 260727_导读.docx|铜企业Q2生产及资本开支更新 260727_导读.docx]]
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## 239. 中原内配 260727

### 音频

- [[assets/audio/中原内配 260727.mp3|中原内配 260727.mp3]]

![[assets/audio/中原内配 260727.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_0822__中际旭创 _中原内配 _中国__中原内配 260727_导读.docx|中原内配 260727_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260729_0822__中际旭创 _中原内配 _中国__中原内配 260727_原文.docx|中原内配 260727_原文.docx]]

## 240. 中国再保险 260727

### 音频

- [[assets/audio/中国再保险 260727.mp3|中国再保险 260727.mp3]]

![[assets/audio/中国再保险 260727.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_0822__中际旭创 _中原内配 _中国__中国再保险 260727_导读.docx|中国再保险 260727_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260729_0822__中际旭创 _中原内配 _中国__中国再保险 260727_原文.docx|中国再保险 260727_原文.docx]]

## 241. 中际旭创 260728

### 音频

- [[assets/audio/中际旭创 260728.mp3|中际旭创 260728.mp3]]

![[assets/audio/中际旭创 260728.mp3]]

### 配套文档

- 导读/总结：[[assets/docs/260729_0822__中际旭创 _中原内配 _中国__中际旭创 260728_导读.docx|中际旭创 260728_导读.docx]]
- 原文：[[assets/docs/260729_0822__中际旭创 _中原内配 _中国__中际旭创 260728_原文.docx|中际旭创 260728_原文.docx]]

## 242. 【个股-LLY】【英】GS-礼来2Q26业绩预览：Foundayo不及预期在预期内-关注海外Mounjaro...-20260724 18_00_00+08_00.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__【个股-LLY】【英】GS-礼来2Q26业绩预览：Foundayo不及预期在预期内-关注海外Mounjaro...-20260724 18_00_00+08_00.pdf|【个股-LLY】【英】GS-礼来2Q26业绩预览：Foundayo不及预期在预期内-关注海外Mounjaro...-20260724 18_00_00+08_00.pdf]]

### 预览

[[assets/docs/260729_0820__外资研报__【个股-LLY】【英】GS-礼来2Q26业绩预览：Foundayo不及预期在预期内-关注海外Mounjaro...-20260724 18_00_00+08_00.pdf|【个股-LLY】【英】GS-礼来2Q26业绩预览：Foundayo不及预期在预期内-关注海外Mounjaro...-20260724 18_00_00+08_00.pdf]]

## 243. 【个股-LLY】【英】JPM-肥胖症处方追踪-20260724.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__【个股-LLY】【英】JPM-肥胖症处方追踪-20260724.pdf|【个股-LLY】【英】JPM-肥胖症处方追踪-20260724.pdf]]

### 预览

[[assets/docs/260729_0820__外资研报__【个股-LLY】【英】JPM-肥胖症处方追踪-20260724.pdf|【个股-LLY】【英】JPM-肥胖症处方追踪-20260724.pdf]]

## 244. 【个股-MBLY】【英】GS-机器人出租车及机器人执行受关注；政府研发激励推升盈利预期-20260724 07_28_00+08_00.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__【个股-MBLY】【英】GS-机器人出租车及机器人执行受关注；政府研发激励推升盈利预期-20260724 07_28_00+08_00.pdf|【个股-MBLY】【英】GS-机器人出租车及机器人执行受关注；政府研发激励推升盈利预期-20260724 07_28_00+08_00.pdf]]

### 预览

[[assets/docs/260729_0820__外资研报__【个股-MBLY】【英】GS-机器人出租车及机器人执行受关注；政府研发激励推升盈利预期-20260724 07_28_00+08_00.pdf|【个股-MBLY】【英】GS-机器人出租车及机器人执行受关注；政府研发激励推升盈利预期-20260724 07_28_00+08_00.pdf]]

## 245. 【个股-NOKIA】【英】GS-诺基亚：光网络动能与产能投资并行；估值层面维持中性-20260727 14_57_00+08_00.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__【个股-NOKIA】【英】GS-诺基亚：光网络动能与产能投资并行；估值层面维持中性-20260727 14_57_00+08_00.pdf|【个股-NOKIA】【英】GS-诺基亚：光网络动能与产能投资并行；估值层面维持中性-20260727 14_57_00+08_00.pdf]]

### 预览

[[assets/docs/260729_0820__外资研报__【个股-NOKIA】【英】GS-诺基亚：光网络动能与产能投资并行；估值层面维持中性-20260727 14_57_00+08_00.pdf|【个股-NOKIA】【英】GS-诺基亚：光网络动能与产能投资并行；估值层面维持中性-20260727 14_57_00+08_00.pdf]]

## 246. 【个股-GLW】【英】UBS-康宁：二季度业绩超预期；光通信利润率持续改善-20260728.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__【个股-GLW】【英】UBS-康宁：二季度业绩超预期；光通信利润率持续改善-20260728.pdf|【个股-GLW】【英】UBS-康宁：二季度业绩超预期；光通信利润率持续改善-20260728.pdf]]

### 预览

[[assets/docs/260729_0820__外资研报__【个股-GLW】【英】UBS-康宁：二季度业绩超预期；光通信利润率持续改善-20260728.pdf|【个股-GLW】【英】UBS-康宁：二季度业绩超预期；光通信利润率持续改善-20260728.pdf]]

## 247. 【个股-INTC】【英】CITI-英特尔2Q26业绩快报：超预期且上调指引-20260724.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__【个股-INTC】【英】CITI-英特尔2Q26业绩快报：超预期且上调指引-20260724.pdf|【个股-INTC】【英】CITI-英特尔2Q26业绩快报：超预期且上调指引-20260724.pdf]]

### 预览

[[assets/docs/260729_0820__外资研报__【个股-INTC】【英】CITI-英特尔2Q26业绩快报：超预期且上调指引-20260724.pdf|【个股-INTC】【英】CITI-英特尔2Q26业绩快报：超预期且上调指引-20260724.pdf]]

## 248. 【个股-INTC】【英】GS-英特尔：季度全面超预期-毛利率显著上行-20260724 04_24_00+08_00.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__【个股-INTC】【英】GS-英特尔：季度全面超预期-毛利率显著上行-20260724 04_24_00+08_00.pdf|【个股-INTC】【英】GS-英特尔：季度全面超预期-毛利率显著上行-20260724 04_24_00+08_00.pdf]]

### 预览

[[assets/docs/260729_0820__外资研报__【个股-INTC】【英】GS-英特尔：季度全面超预期-毛利率显著上行-20260724 04_24_00+08_00.pdf|【个股-INTC】【英】GS-英特尔：季度全面超预期-毛利率显著上行-20260724 04_24_00+08_00.pdf]]

## 249. 【个股-INTC】【英】UBS-英特尔：制造端叙事持续改善-但维持中性评级-20260724.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__【个股-INTC】【英】UBS-英特尔：制造端叙事持续改善-但维持中性评级-20260724.pdf|【个股-INTC】【英】UBS-英特尔：制造端叙事持续改善-但维持中性评级-20260724.pdf]]

### 预览

[[assets/docs/260729_0820__外资研报__【个股-INTC】【英】UBS-英特尔：制造端叙事持续改善-但维持中性评级-20260724.pdf|【个股-INTC】【英】UBS-英特尔：制造端叙事持续改善-但维持中性评级-20260724.pdf]]

## 250. 【个股-INTC】【英】UBS-制造叙事持续改善-但维持中性评级-20260725.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__【个股-INTC】【英】UBS-制造叙事持续改善-但维持中性评级-20260725.pdf|【个股-INTC】【英】UBS-制造叙事持续改善-但维持中性评级-20260725.pdf]]

### 预览

[[assets/docs/260729_0820__外资研报__【个股-INTC】【英】UBS-制造叙事持续改善-但维持中性评级-20260725.pdf|【个股-INTC】【英】UBS-制造叙事持续改善-但维持中性评级-20260725.pdf]]

## 251. Barclays-Alphabet（GOOGL.US）——拆解TPU即服务：谷歌携外部资本将TPU算力搬出自建数据中心的新经济模型.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__Barclays-Alphabet（GOOGL.US）——拆解TPU即服务：谷歌携外部资本将TPU算力搬出自建数据中心的新经济模型.pdf|Barclays-Alphabet（GOOGL.US）——拆解TPU即服务：谷歌携外部资本将TPU算力搬出自建数据中心的新经济模型.pdf]]

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## 252. Barclays-亚马逊（AMZN.US）：超大规模云厂商效应对零售板块的冲击.pdf

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- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__Barclays-亚马逊（AMZN.US）：超大规模云厂商效应对零售板块的冲击.pdf|Barclays-亚马逊（AMZN.US）：超大规模云厂商效应对零售板块的冲击.pdf]]

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## 253. Bernstein-高通（QCOM.US）——老套路还是新故事？2026财年三季度业绩前瞻.pdf

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- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__Bernstein-高通（QCOM.US）——老套路还是新故事？2026财年三季度业绩前瞻.pdf|Bernstein-高通（QCOM.US）——老套路还是新故事？2026财年三季度业绩前瞻.pdf]]

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## 254. Bernstein-全球储能周报.pdf

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- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__Bernstein-全球储能周报.pdf|Bernstein-全球储能周报.pdf]]

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## 255. Bernstein-全球存储 全球存储、英伟达与博通：战略合作快速解读 Global Memory Global Memory, NVIDIA _ Broadcom Quick thoughts on strategic partnerships.pdf

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- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__Bernstein-全球存储 全球存储、英伟达与博通：战略合作快速解读 Global Memory Global Memory, NVIDIA _ Broadcom Quick thoughts on strategic partnerships.pdf|Bernstein-全球存储 全球存储、英伟达与博通：战略合作快速解读 Global Memory Global Memory, NVIDIA _ Broadcom Quick thoughts on strategic partnerships.pdf]]

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## 256. Bernstein-中国半导体——全球存储接口芯片——竞争格局深度拆解.pdf

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## 257. BofA-Alphabet：资本开支攀升盖过云业务高速增长的利好；给予买入评级 Alphabet Capex increase steals the spotlight from strong Cloud acceleration; Buy.pdf

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- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__BofA-Alphabet：资本开支攀升盖过云业务高速增长的利好；给予买入评级 Alphabet Capex increase steals the spotlight from strong Cloud acceleration; Buy.pdf|BofA-Alphabet：资本开支攀升盖过云业务高速增长的利好；给予买入评级 Alphabet Capex increase steals the spotlight from strong Cloud acceleration; Buy.pdf]]

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## 258. 【个股-NOKIA】【英】JPM-诺基亚：AI订单强劲表明中期盈利预测过低-20260724.pdf

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- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__【个股-NOKIA】【英】JPM-诺基亚：AI订单强劲表明中期盈利预测过低-20260724.pdf|【个股-NOKIA】【英】JPM-诺基亚：AI订单强劲表明中期盈利预测过低-20260724.pdf]]

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## 259. 【个股-STMPA】【英】GS-意法半导体：需求前景改善-AI数据中心驱动增长-20260727 14_41_00+08_00.pdf

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## 260. Citi-6月逆变器出口需求强劲，阳光电源和德业股份提升股东回报.pdf

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## 261. CITI-2026年7月游戏版号：193款国产-4款进口-网易获批-20260724.pdf

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## 262. CITI-高等级债券观察：超大规模科技企业发债高峰-20260725.pdf

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- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__CITI-高等级债券观察：超大规模科技企业发债高峰-20260725.pdf|CITI-高等级债券观察：超大规模科技企业发债高峰-20260725.pdf]]

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## 263. Citi-快讯：中软国际（0354.HK）中软月之暗面AI Token收入分成.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__Citi-快讯：中软国际（0354.HK）中软月之暗面AI Token收入分成.pdf|Citi-快讯：中软国际（0354.HK）中软月之暗面AI Token收入分成.pdf]]

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## 264. Citi-美国半导体及半导体设备行业——夏季回调不改基本面，更看好设备股而非芯片股.pdf

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## 265. CITI-美国利率周报：FOMC溢价与财政部再融资前瞻-20260725.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__CITI-美国利率周报：FOMC溢价与财政部再融资前瞻-20260725.pdf|CITI-美国利率周报：FOMC溢价与财政部再融资前瞻-20260725.pdf]]

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## 266. BofA-The Flow Show_Bonds bringing the heat-20260724.pdf

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- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__BofA-The Flow Show_Bonds bringing the heat-20260724.pdf|BofA-The Flow Show_Bonds bringing the heat-20260724.pdf]]

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## 267. BofA-全球半导体行业：中国半导体设备进口追踪.pdf

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## 268. Can AMD break the CUDA Moat_ AMD Advancing AI 2026.pdf

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## 269. GS Asian ADR Morning Snapshot.pdf

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## 270. GS Consumer - Morning Trading Update -US.pdf

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## 271. GS Consumer- Resilient.pdf

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## 272. GS-半导体公用事业行业：更新预测-维持乐观看法-20260727 16_38_00+08_00.pdf

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## 273. GS-超大规模云厂商信用与股票：更多发行、更高的贝塔及对现金流的差异化关注-20260728 20_14_00+08_00.pdf

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- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__GS-超大规模云厂商信用与股票：更多发行、更高的贝塔及对现金流的差异化关注-20260728 20_14_00+08_00.pdf|GS-超大规模云厂商信用与股票：更多发行、更高的贝塔及对现金流的差异化关注-20260728 20_14_00+08_00.pdf]]

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## 274. GS-高盛720日报：日股策略与多板块预览-20260728 07_24_00+08_00.pdf

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- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__GS-高盛720日报：日股策略与多板块预览-20260728 07_24_00+08_00.pdf|GS-高盛720日报：日股策略与多板块预览-20260728 07_24_00+08_00.pdf]]

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## 275. CITI-胜高社长访谈：信越旗下美马苏半导体新设施-20260728.pdf

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- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__CITI-胜高社长访谈：信越旗下美马苏半导体新设施-20260728.pdf|CITI-胜高社长访谈：信越旗下美马苏半导体新设施-20260728.pdf]]

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## 276. Citi-稀宇科技（MiniMax，0100.HK）：管理层交流会核心要点.pdf

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- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__Citi-稀宇科技（MiniMax，0100.HK）：管理层交流会核心要点.pdf|Citi-稀宇科技（MiniMax，0100.HK）：管理层交流会核心要点.pdf]]

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## 277. Deutsche-Meta（META.US）：宏大野心需匹配宏大体量.pdf

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- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__Deutsche-Meta（META.US）：宏大野心需匹配宏大体量.pdf|Deutsche-Meta（META.US）：宏大野心需匹配宏大体量.pdf]]

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## 278. GS-诺基亚（NOKIA.HE）——光通信动能持续积聚，产能扩张稳步推进；估值中性维持评级.pdf

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- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__GS-诺基亚（NOKIA.HE）——光通信动能持续积聚，产能扩张稳步推进；估值中性维持评级.pdf|GS-诺基亚（NOKIA.HE）——光通信动能持续积聚，产能扩张稳步推进；估值中性维持评级.pdf]]

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## 279. GS-石油追踪：波斯湾局势缓和与红海局势升级-20260728 09_31_00+08_00.pdf

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- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__GS-石油追踪：波斯湾局势缓和与红海局势升级-20260728 09_31_00+08_00.pdf|GS-石油追踪：波斯湾局势缓和与红海局势升级-20260728 09_31_00+08_00.pdf]]

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## 280. GS-携程集团（TCOM.US）——反垄断调查落幕；维持“买入”评级.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__GS-携程集团（TCOM.US）——反垄断调查落幕；维持“买入”评级.pdf|GS-携程集团（TCOM.US）——反垄断调查落幕；维持“买入”评级.pdf]]

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## 281. GS-意法半导体（STMPA.PA）——需求能见度提升，AI数据中心与光互连成核心增长引擎.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__GS-意法半导体（STMPA.PA）——需求能见度提升，AI数据中心与光互连成核心增长引擎.pdf|GS-意法半导体（STMPA.PA）——需求能见度提升，AI数据中心与光互连成核心增长引擎.pdf]]

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## 282. GS-中国存储芯片行业：专家电话会要点.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__GS-中国存储芯片行业：专家电话会要点.pdf|GS-中国存储芯片行业：专家电话会要点.pdf]]

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[[assets/docs/260729_0820__外资研报__GS-中国存储芯片行业：专家电话会要点.pdf|GS-中国存储芯片行业：专家电话会要点.pdf]]

## 283. GS-中国房地产每周回顾：交易持续增长-20260728 07_04_00+08_00.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__GS-中国房地产每周回顾：交易持续增长-20260728 07_04_00+08_00.pdf|GS-中国房地产每周回顾：交易持续增长-20260728 07_04_00+08_00.pdf]]

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## 284. GS-中国光伏——2026年下半年后景气度走弱，但估值触底孕育结构性机会；.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__GS-中国光伏——2026年下半年后景气度走弱，但估值触底孕育结构性机会；.pdf|GS-中国光伏——2026年下半年后景气度走弱，但估值触底孕育结构性机会；.pdf]]

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## 285. GS-高盛欧洲速递：西门子能源、中国贸易追踪、Talanx首次覆盖、Essity下调评...-20260728 13_29_00+08_00.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__GS-高盛欧洲速递：西门子能源、中国贸易追踪、Talanx首次覆盖、Essity下调评...-20260728 13_29_00+08_00.pdf|GS-高盛欧洲速递：西门子能源、中国贸易追踪、Talanx首次覆盖、Essity下调评...-20260728 13_29_00+08_00.pdf]]

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## 286. GS-美国宏观经济前瞻——7月FOMC会议预览.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_0820__外资研报__GS-美国宏观经济前瞻——7月FOMC会议预览.pdf|GS-美国宏观经济前瞻——7月FOMC会议预览.pdf]]

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## 287. JPM-诺基亚2Q26业绩凸显光DCI机遇持续扩大-20260723.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_0819__外资研报__JPM-诺基亚2Q26业绩凸显光DCI机遇持续扩大-20260723.pdf|JPM-诺基亚2Q26业绩凸显光DCI机遇持续扩大-20260723.pdf]]

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## 288. JPM-数据中心观察：代币支出增长，GPU定价保持坚挺，内存通胀开始降温.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_0819__外资研报__JPM-数据中心观察：代币支出增长，GPU定价保持坚挺，内存通胀开始降温.pdf|JPM-数据中心观察：代币支出增长，GPU定价保持坚挺，内存通胀开始降温.pdf]]

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## 289. JPM-亚太跨区域信用周报：利差扩大-主因超大规模企业-20260728.pdf

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## 290. JPM-亚洲科技追踪-20260727.pdf

### 文档

- [[assets/docs/260729_0819__外资研报__JPM-亚洲科技追踪-20260727.pdf|JPM-亚洲科技追踪-20260727.pdf]]

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## 291. JPM-印度：闪闪发光皆是黄金-20260723.pdf

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- [[assets/docs/260729_0819__外资研报__JPM-印度：闪闪发光皆是黄金-20260723.pdf|JPM-印度：闪闪发光皆是黄金-20260723.pdf]]

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## 292. GS-中国宏观三件事.pdf

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## 293. JPM-2026年中展望：资源板块——黄金、铀与稀土-20260722.pdf

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- [[assets/docs/260729_0819__外资研报__JPM-2026年中展望：资源板块——黄金、铀与稀土-20260722.pdf|JPM-2026年中展望：资源板块——黄金、铀与稀土-20260722.pdf]]

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## 294. JPM-北美黄金二季度预览：近期回调为长期投资者提供入场良机；重申巴里克为首选-20260721.pdf

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## 295. JPM-电子元器件行业 美国市场调研反馈 Electronic Components Sector US marketing feedback.pdf

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## 296. MS-SpaceX｜北美地区 SpaceX 估值逼近 1000 亿美元：估值支撑逻辑拆解 SpaceX North America SpaceX Approaches $100 What's in the Price？.pdf

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- [[assets/docs/260729_0819__外资研报__MS-SpaceX｜北美地区 SpaceX 估值逼近 1000 亿美元：估值支撑逻辑拆解 SpaceX North America SpaceX Approaches $100 What's in the Price？.pdf|MS-SpaceX｜北美地区 SpaceX 估值逼近 1000 亿美元：估值支撑逻辑拆解 SpaceX North America SpaceX Approaches $100 What's in the Price？.pdf]]

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## 297. MS-半导体｜北美地区 周报：第二周财报季（安美特、新思科技、安森美、思佳讯、高通、阿尔格玛、安森美）；迈威尔_Frozen、微芯科技_Hailo 相关观点 Semiconductors North America Weekly Earnings Week 2 (AMKR, N.pdf

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## 298. MS-大中华科技半导体｜亚太地区 大中华云半导体：英特尔财报电话会议信息对标参考 Greater China Technology Semiconductors Asia Pacific Greater China Cloud Semis Read-across from INTC earnings call.pdf

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## 299. MS-大中华科技硬件｜亚太地区 先进封装玻璃材料取得进展 Greater China Technology Hardware Asia Pacific Progress for Glass in Advanced Packaging.pdf

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## 300. MS-互联网｜北美地区 生成式 AI 实现 25% 至 50% 资本回报率的路径 Internet North America The Paths to 25-50% GenAI ROIC.pdf

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## 301. MS-硬盘驱动器｜北美地区 2026 财年第四季度财报前瞻 —— 重燃多头逻辑 Hard Disk Drives North America F4Q26 Earnings Preview – Reigniting The Bull Case.pdf

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## 302. Nomura-中国大模型专家电话会纪要.pdf

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## 303. JPM-中国经济：7月政治局会议前瞻.pdf

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## 304. JPM-重申医疗板块：风险回报吸引-看好优质与创新标的-20260728.pdf

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## 305. 大摩-布局AI基建回调：投资机会与风险敞口研判+20260727.pdf

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## 306. 高盛-全球数据中心容量更新：扩容预期上调，供需紧平衡持续+20260724.pdf

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## 307. 高盛-中国存储专家交流反馈+20260725.pdf

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## 308. 高盛-中国经济活动与政策追踪+20260724.pdf

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## 309. 汇丰-中国AI药物研发：从实验验证迈向商业变现+20260723.pdf

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## 310. 摩根大通-电子元器件：美国路演反馈+20260727.pdf

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## 311. UBS-化工行业要点：硅晶圆供需平衡与价格-20260727.pdf

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- [[assets/docs/260729_0819__外资研报__UBS-化工行业要点：硅晶圆供需平衡与价格-20260727.pdf|UBS-化工行业要点：硅晶圆供需平衡与价格-20260727.pdf]]

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## 312. 伯恩斯坦-全球存储、英伟达与博通：关于战略合作关系的简要观点+20260727.pdf

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## 313. Top Stories.pdf

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## 314. 思维纪要社_2026-07-28_每日汇总.pdf

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## 315. 思维纪要社_2026-07-28_每日汇总.md

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- [[assets/docs/260729_0057__汇总__思维纪要社_2026-07-28_每日汇总.md|思维纪要社_2026-07-28_每日汇总.md]]

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