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title: "Meta 正洽谈向 Anthropic 租赁算力，潜在交易金额达 100 亿美元【国联民生交运】航空周观点：客运数据边际改善，货运美线淡季不淡，空客订单披露完毕"
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# Meta 正洽谈向 Anthropic 租赁算力，潜在交易金额达 100 亿美元【国联民生交运】航空周观点：客运数据边际改善，货运美线淡季不淡，空客订单披露完毕

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## 正文

Meta 正洽谈向 Anthropic 租赁算力，潜在交易金额达 100 亿美元【国联民生交运】航空周观点：客运数据边际改善，货运美线淡季不淡，空客订单披露完毕

[太阳]
近一周客运需求回升，票价降幅收窄。近一周（7/13-18）国内日均航班量15270班，同比+3.9%，国内客座率86.6%，同比+1.4pct，7/17本周峰值87.3%，航班管家含油均价842元，同比持平（-0.4%），较7月初（同比-3.5%）降幅收窄。6月下旬以来低价带动出行需求走出低谷，当前仍是以价换量市场特征为主，高油价下航司仍有提价压力，关注量价表现。

[太阳]
A股航空公司空客订单披露完毕，主要用于存量替换。根据planespotters统计，三大航、深航2006-2012年自购的A320ceo/A321ceo现役仍有约225架（东航61、南航65、国航56、深航43），机龄已达13-19年，是本轮订单主要替换对象，此外东航公告明确“交付期至少53架A320到期退租"，订单主要以新换旧，优化机队油耗和机龄结构。海航、厦航2023年以来从全波音机队转型，继续引入空客飞机，更多是填补波音737MAX交付不足的运力缺口。 A321neo占比大，窄体机远程化明显，几家已确认订单的航空公司均以A321neo引进为主，东航101架（A320neo+18/A321neo+83），南航102架（+23/+79），国航60架（321neo），厦航35架（321neo），春秋30架（+24/+6），吉祥25架（+13/+12），华夏3架（320neo），深航40架、海航40架。

[太阳]
航空货运美线淡季不淡。上周欧线运价小幅下探，国内口岸均价回落至25元/KG附近（同比持平），是欧洲税改电商包裹下降后，行业降价抢货的体现；美线增班后运价企稳有支撑，美西报价约35元/KG（同比仍有20%以上涨幅）。

[礼物]
交流欢迎联系国联民生交运黄文鹤18811018307/张骁瀚15900361585/陈佳裕/潘正则

## 总体总结

主题正文
1. Meta 正洽谈向 Anthropic 租赁算力，潜在交易金额达 100 亿美元【国联民生交运】航空周观点：客运数据边际改善，货运美线淡季不淡，空客订单披露完毕
2. 近一周（7/13-18）国内日均航班量15270班，同比+3.9%，国内客座率86.6%，同比+1.4pct，7/17本周峰值87.3%，航班管家含油均价842元，同比持平（-0.4%），较7月初（同比-3.5%）降幅收窄。
3. 6月下旬以来低价带动出行需求走出低谷，当前仍是以价换量市场特征为主，高油价下航司仍有提价压力，关注量价表现。
4. 根据planespotters统计，三大航、深航2006-2012年自购的A320ceo/A321ceo现役仍有约225架（东航61、南航65、国航56、深航43），机龄已达13-19年，是本轮订单主要替换对象，此外东航公告明确“交付期至少53架A320到期退租"，订单主要以新换旧，优化机队油耗和机龄结构。
5. 海航、厦航2023年以来从全波音机队转型，继续引入空客飞机，更多是填补波音737MAX交付不足的运力缺口。
6. A321neo占比大，窄体机远程化明显，几家已确认订单的航空公司均以A321neo引进为主，东航101架（A320neo+18/A321neo+83），南航102架（+23/+79），国航60架（321neo），厦航35架（321neo），春秋30架（+24/+6），吉祥25架（+13/+12），华夏3架（320neo），深航40架、海航40架。
7. 上周欧线运价小幅下探，国内口岸均价回落至25元/KG附近（同比持平），是欧洲税改电商包裹下降后，行业降价抢货的体现；
8. 交流欢迎联系国联民生交运黄文鹤18811018307/张骁瀚15900361585/陈佳裕/潘正则