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title: "TFJX AIFH｜板块标的再更新0714 1️⃣半导体设备 继续全年纬度看好半导体设备。 🌟【微导纳米】订单持续上修，外延发展预期，ALD设备具备高辨识度。"
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# TFJX AIFH｜板块标的再更新0714 1️⃣半导体设备 继续全年纬度看好半导体设备。 🌟【微导纳米】订单持续上修，外延发展预期，ALD设备具备高辨识度。

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## 正文

TFJX AIFH｜板块标的再更新0714

1️⃣半导体设备
继续全年纬度看好半导体设备。
🌟【微导纳米】订单持续上修，外延发展预期，ALD设备具备高辨识度。
🌟【晶盛机电】今年半导体设备就将超过光伏设备，估值有望重估，无论是大硅片设备还是碳化硅、硅光MOCVD、金刚石MPCVD、ALD、半导体零部件、金刚石都值得更高估值。
🌟【星源材质】子公司邦瓷压电陶瓷小而美，用于纳米级精度运动控制，公司为国内独供， 半导体设备+光刻机+OCS等领域进展预期差极大，有业绩&有空间。

此外看好【芯源微、华海清科、迈为股份】，以及光刻机赛道【茂莱光学】。

2️⃣玻璃基板
近几周交流&调研下来市场反馈积极，产业趋势强、催化多为自下而上。关于某某用/不用玻璃的争论其实产业里一直很明确，没有太多争议。
🌟【京东方】Q2超预期继续双击，上周公开交流信赖性测试超预期/非常稀缺；
🌟【联得装备】近期因市场流动性问题大幅调整，面板设备走向先进封装设备，预期差较大。折叠屏Q2业绩就会开始体现，本周交流玻璃基&先进封装设备仍超预期。
此外看好【汇成真空】【帝尔激光】【戈碧迦】【长信科技】。

3️⃣电镀/铜箔设备
🌟【三孚新科】本周电话会及调研hvlp4铜箔、玻璃基板、龙门电镀、mSAP进展均超预期。当前市场仅定价PCB电镀设备+化学品， 公司正式切入电子铜箔领域。 【上周重磅调研学习笔记欢迎交流】

4️⃣专用设备
🌟【杰普特】Q2业绩因长进光子上市预计表观高增速/但扣非也同样不错， 明年MPO4亿美元指引大超预期。

🌟【博杰股份】业绩预告超预期， 明年服务器设备、液冷检测设备、MLCC设备、磷化铟均有望上修。

## 总体总结

主题正文
1. 🌟【微导纳米】订单持续上修，外延发展预期，ALD设备具备高辨识度。
2. 🌟【晶盛机电】今年半导体设备就将超过光伏设备，估值有望重估，无论是大硅片设备还是碳化硅、硅光MOCVD、金刚石MPCVD、ALD、半导体零部件、金刚石都值得更高估值。
3. 🌟【星源材质】子公司邦瓷压电陶瓷小而美，用于纳米级精度运动控制，公司为国内独供， 半导体设备+光刻机+OCS等领域进展预期差极大，有业绩&有空间。
4. 🌟【京东方】Q2超预期继续双击，上周公开交流信赖性测试超预期/非常稀缺；
5. 折叠屏Q2业绩就会开始体现，本周交流玻璃基&先进封装设备仍超预期。
6. 🌟【三孚新科】本周电话会及调研hvlp4铜箔、玻璃基板、龙门电镀、mSAP进展均超预期。
7. 🌟【杰普特】Q2业绩因长进光子上市预计表观高增速/但扣非也同样不错， 明年MPO4亿美元指引大超预期。
8. 🌟【博杰股份】业绩预告超预期， 明年服务器设备、液冷检测设备、MLCC设备、磷化铟均有望上修。