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title: "【硅光】Tower盘前大涨20% 12寸硅光 锗硅产能值得重视 Tower半导体宣布在日本启动双线并行战略扩产：全面升级300mm硅光、硅锗工艺及先进封装产能。"
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# 【硅光】Tower盘前大涨20% 12寸硅光 锗硅产能值得重视 Tower半导体宣布在日本启动双线并行战略扩产：全面升级300mm硅光、硅锗工艺及先进封装产能。

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## 正文

【硅光】Tower盘前大涨20% 12寸硅光 锗硅产能值得重视

Tower半导体宣布在日本启动双线并行战略扩产：全面升级300mm硅光、硅锗工艺及先进封装产能。这次扩产大概率是为NPO形态准备的。NPO采用可能成为2027年以后随着 DSP移除而增加模拟内容后的下一个主要增长阶段。相信NVIDIA和领先的CSP正在评估NPO部署。NPO市场规模：我们预测2028年将有3800万个NPO光学引擎，这表明TIA/Driver达数十亿美元

卓胜微：公司硅光芯片工艺能力优秀。公司拥有SOI与锗硅两大高端工艺能力，SOI方面，量产的SOI已完全对标国际水平；锗硅方面，国内具备该能力的工厂极少，公司拥有12寸锗硅产线。目前在和下游进行工艺接触阶段，进展顺利。

同时Tower扩产对于光通信，尤其是NPO是相当大的利好，投资上我们建议：NPO整机厂商【中际旭创】【新易盛】【天孚通信】；大功率CW laser【源杰科技】；FAU（其实是无源器件整合）【天孚通信】【光库科技】【蘅东光】

## 总体总结

主题正文
1. 【硅光】Tower盘前大涨20% 12寸硅光 锗硅产能值得重视
2. Tower半导体宣布在日本启动双线并行战略扩产：全面升级300mm硅光、硅锗工艺及先进封装产能。
3. NPO采用可能成为2027年以后随着 DSP移除而增加模拟内容后的下一个主要增长阶段。
4. NPO市场规模：我们预测2028年将有3800万个NPO光学引擎，这表明TIA/Driver达数十亿美元
5. 公司拥有SOI与锗硅两大高端工艺能力，SOI方面，量产的SOI已完全对标国际水平；
6. 锗硅方面，国内具备该能力的工厂极少，公司拥有12寸锗硅产线。
7. 同时Tower扩产对于光通信，尤其是NPO是相当大的利好，投资上我们建议：NPO整机厂商【中际旭创】【新易盛】【天孚通信】；
8. FAU（其实是无源器件整合）【天孚通信】【光库科技】【蘅东光】