---
title: "天风研究所所长赵晓光26年中策略会核心观点：未来要规避以前涨价厉害的领域，因为扩产是产业共识，价格预期空间有限，看扩产环节最受益的链条。（咱们一直看好的设备零部"
topic_id: 82255482824882422
created_at: 2026-07-13T20:20:22.556+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 天风研究所所长赵晓光26年中策略会核心观点：未来要规避以前涨价厉害的领域，因为扩产是产业共识，价格预期空间有限，看扩产环节最受益的链条。（咱们一直看好的设备零部

- 序号：102
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82255482824882422)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

天风研究所所长赵晓光26年中策略会核心观点：未来要规避以前涨价厉害的领域，因为扩产是产业共识，价格预期空间有限，看扩产环节最受益的链条。（咱们一直看好的设备零部件材料）

ASML浸没式DUV交期已大幅延长至18个月，部分订单近期与客户重新谈价（提价保 证更短交期），国产光刻机有望受益，近期国内存储大厂已批量下单2台国产浸没式DUV，重点关注国内光刻机加速扩产核心，茂莱光学、汇成真空、先导基电、菲沃泰等公司。

## 总体总结

主题正文
1. 天风研究所所长赵晓光26年中策略会核心观点：未来要规避以前涨价厉害的领域，因为扩产是产业共识，价格预期空间有限，看扩产环节最受益的链条。
2. （咱们一直看好的设备零部件材料）
3. ASML浸没式DUV交期已大幅延长至18个月，部分订单近期与客户重新谈价（提价保 证更短交期），国产光刻机有望受益，近期国内存储大厂已批量下单2台国产浸没式DUV，重点关注国内光刻机加速扩产核心，茂莱光学、汇成真空、先导基电、菲沃泰等公司。