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title: "老黄亲自参加的，几个要点 1、老黄说Rubin 没有延期，Rubin Ultra明年发货 2、此前主要使用 ASIC 训练前沿模型的客户，现在英伟达参与度已经提"
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# 老黄亲自参加的，几个要点 1、老黄说Rubin 没有延期，Rubin Ultra明年发货 2、此前主要使用 ASIC 训练前沿模型的客户，现在英伟达参与度已经提

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## 正文

老黄亲自参加的，几个要点
1、老黄说Rubin 没有延期，Rubin Ultra明年发货
2、此前主要使用 ASIC 训练前沿模型的客户，现在英伟达参与度已经提升到接近 50%，这里应该是指Anthropic
3、英伟达正在从“卖 GPU"变成“卖完整 Al基础设施平台”，CPU、GPU、网络、光模块、软件和系统设计都在共同构成竞争壁垒。(老生常谈的话题了)
4、Neocloud 虽然存在融资和回款争议，但英伟达通过联合投资、信贷支持和收入分成等方式正在把它变成新的 AI算力分发渠道(之前也有新闻报道)
5、内存供给仍然是未来几代 AI服务器的关键瓶颈，HBM、LPDDR和SOCAMM等环节可能决定平台放量节奏

## 总体总结

主题正文
1. 老黄亲自参加的，几个要点
2. 1、老黄说Rubin 没有延期，Rubin Ultra明年发货
3. 2、此前主要使用 ASIC 训练前沿模型的客户，现在英伟达参与度已经提升到接近 50%，这里应该是指Anthropic
4. 3、英伟达正在从“卖 GPU"变成“卖完整 Al基础设施平台”，CPU、GPU、网络、光模块、软件和系统设计都在共同构成竞争壁垒。
5. (老生常谈的话题了)
6. 4、Neocloud 虽然存在融资和回款争议，但英伟达通过联合投资、信贷支持和收入分成等方式正在把它变成新的 AI算力分发渠道(之前也有新闻报道)
7. 5、内存供给仍然是未来几代 AI服务器的关键瓶颈，HBM、LPDDR和SOCAMM等环节可能决定平台放量节奏