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title: "最近板块波动比较极致，其实也正常，倒也不必恐慌 产业趋势还在，要做的无非是选好接下来的方向而已 【成熟制程价值重估】这个主题，是比较好的选择之一。随着二季报的陆"
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# 最近板块波动比较极致，其实也正常，倒也不必恐慌 产业趋势还在，要做的无非是选好接下来的方向而已 【成熟制程价值重估】这个主题，是比较好的选择之一。随着二季报的陆

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## 正文

最近板块波动比较极致，其实也正常，倒也不必恐慌

产业趋势还在，要做的无非是选好接下来的方向而已

【成熟制程价值重估】这个主题，是比较好的选择之一。随着二季报的陆续披露，会不断地强化这个逻辑，晶圆厂、功率半导体，都处在业绩爆发的前夜，大胆捞筹码就可以了，看好中芯/华虹/燕东微/富满微/明微/华润微

另外，【当前也处在AI产业在端侧的第二次探索中】，可以让AI去梳理过去一个月以来海外头部玩家们的布局，都在强调Agent在端侧的场景落地，又赶上下周的人工智能大会，也是个很好的选择。

## 总体总结

主题正文
1. 最近板块波动比较极致，其实也正常，倒也不必恐慌
2. 产业趋势还在，要做的无非是选好接下来的方向而已
3. 【成熟制程价值重估】这个主题，是比较好的选择之一。
4. 随着二季报的陆续披露，会不断地强化这个逻辑，晶圆厂、功率半导体，都处在业绩爆发的前夜，大胆捞筹码就可以了，看好中芯/华虹/燕东微/富满微/明微/华润微
5. 另外，【当前也处在AI产业在端侧的第二次探索中】，可以让AI去梳理过去一个月以来海外头部玩家们的布局，都在强调Agent在端侧的场景落地，又赶上下周的人工智能大会，也是个很好的选择。