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title: "[礼物]【重发下我们的观点】 坚定看好光通信 核心观点： 1️⃣ 通信是有α的： 网络成为AI硬件瓶颈，各环节需求百花齐放；通信增速高于整体AI硬件 2️⃣ 通"
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# [礼物]【重发下我们的观点】 坚定看好光通信 核心观点： 1️⃣ 通信是有α的： 网络成为AI硬件瓶颈，各环节需求百花齐放；通信增速高于整体AI硬件 2️⃣ 通

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## 正文

[礼物]【重发下我们的观点】 坚定看好光通信
核心观点：
1️⃣ 通信是有α的： 网络成为AI硬件瓶颈，各环节需求百花齐放；通信增速高于整体AI硬件
2️⃣ 通信在通胀： 更密、更高速、更小、更低功耗；柜外->柜内； 全面量价齐升；
3️⃣ 通信门槛是很高的： 确定性的核心供应商具有较高利润弹性。

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## 总体总结

主题正文
1. [礼物]【重发下我们的观点】 坚定看好光通信
2. 1️⃣ 通信是有α的： 网络成为AI硬件瓶颈，各环节需求百花齐放；
3. 2️⃣ 通信在通胀： 更密、更高速、更小、更低功耗；
4. 3️⃣ 通信门槛是很高的： 确定性的核心供应商具有较高利润弹性。
5. ⚡️Q2业绩预告在即，坚定推荐 光模块/光芯片/光纤缆/工业激光/MPO/FAU光器件/国产算力等❗️【二季度业绩】大增方向。
6. [拳头]锐捷/星网/光库/浪潮/大族等预告超预期业绩。
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