---
title: "科技调整看法：坚定信念，维持观点推理本质是一场通胀+新技术迭代之路—0707产业调研更新： 想看更多请加V：xian20210130 AIDC爆发前夕，电源/国"
topic_id: 14422125811442242
created_at: 2026-07-08T08:04:13.792+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 科技调整看法：坚定信念，维持观点推理本质是一场通胀+新技术迭代之路—0707产业调研更新： 想看更多请加V：xian20210130 AIDC爆发前夕，电源/国

- 序号：446
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14422125811442242)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

科技调整看法：坚定信念，维持观点推理本质是一场通胀+新技术迭代之路—0707产业调研更新：
想看更多请加V：xian20210130
AIDC爆发前夕，电源/国产算力调研更新1：【横店东磁】——磁材重估之路

1️⃣芯片电感： 国产算力产业链遗珠，目前芯片电感绑定H，份额在50%以上，是主要供应商；正在拓展NV、G客户，G客户进展很快，公司芯片电感采用铁镍材料，相比同行铁硅铝材料，性能更优、价格更高，适配高端芯片需求。预计年底产能1.2～2亿颗，明年8～10e产值，市场按照28年30e颗算，空间较大，预计在150e+；

2️⃣SST磁材： 全球软磁行业份额龙头，其中用于服务器电源端的铁氧体磁芯，市场份额达30%-40%，TD、GB等全球前五大电源厂商均为过去核心客户（SST送样TD、YD）；磁材在SST成本占比10%左右，空间较大，展望预计市场200～300e；

3️⃣光模块：正在对接光模块厂商XC，送样磁芯、电感、滤波器等产品，目前处于合作接触阶段。

By zyy

## 总体总结

主题正文
1. 科技调整看法：坚定信念，维持观点推理本质是一场通胀+新技术迭代之路—0707产业调研更新：
2. AIDC爆发前夕，电源/国产算力调研更新1：【横店东磁】——磁材重估之路
3. 1️⃣芯片电感： 国产算力产业链遗珠，目前芯片电感绑定H，份额在50%以上，是主要供应商；
4. 正在拓展NV、G客户，G客户进展很快，公司芯片电感采用铁镍材料，相比同行铁硅铝材料，性能更优、价格更高，适配高端芯片需求。
5. 预计年底产能1.2～2亿颗，明年8～10e产值，市场按照28年30e颗算，空间较大，预计在150e+；
6. 2️⃣SST磁材： 全球软磁行业份额龙头，其中用于服务器电源端的铁氧体磁芯，市场份额达30%-40%，TD、GB等全球前五大电源厂商均为过去核心客户（SST送样TD、YD）；
7. 磁材在SST成本占比10%左右，空间较大，展望预计市场200～300e；
8. 3️⃣光模块：正在对接光模块厂商XC，送样磁芯、电感、滤波器等产品，目前处于合作接触阶段。